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お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯される極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪姦されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催眠で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！

遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！

小柄で可愛い人懐っこい美少女！だけどすぐにカチカチになっちゃうペニクリがついていてしかもアナルモロ感！！身長160cmミニマム美少女オトコの娘【小宮ななみ】AVデビュー！！エッチとご奉仕が大好きだからAV出ちゃいました♪気持ち良すぎて全パート濃厚ミルクイッパイ出ちゃいました！初めてのAV撮影で緊張しながらも感じやすいカラダを攻められてペニクリビンビン♪大好きなおチンポを夢中でご奉仕フェラ！お兄さんのお尻の穴だって舐めちゃう！お尻におチンポ挿入されてカラダをガクガクさせて感じまくり！「大きいオチンチン大好き！！」2日目の撮影ではカメラに慣れたのか、初日よりももっと積極的になるななみちゃん！大好きなキスをしているだけでペニクリはビンビンに♪1日目のお兄さんよりも大きいおチンポを、小さいクチイッパイに頬張る！お尻に挿入された瞬間「ヤバい…、大きい…、気持ちイイ…！！」と身体が痙攣するほど感じちゃう！！「イッパイキスしてイッパイエッチしたいです…」最終日で更に大胆になるななみちゃん！キスしながら乳首も弄られてパンティからハミ出すペニクリ！いっぱい攻められてななみちゃんのお尻はガマンの限界！色んな体位でイッパイズボズボされながらミルク出しちゃう！！

『さくや＆かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ドMオトコノコの肛○パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チンコにガン掘りされ精液を中出しされる！大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化するオトコノコ！無限ベロチューと兜合わせで脳イキして破裂寸前勃起汁漏らし！チンチンのおしゃぶりが止まらないご奉仕Wフェラで口内発射！オトコノコ×オトコノコのレズイキ性交！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」の日本初公開・ニューハーフシリーズ第三弾！！今回も世界一美しいニューハーフ達が巨大に勃起したペニクリをシゴキまくって爆射精を大胆披露！！厳選美形10名収録！！ ※日本語字幕、日本語吹き替えはありません

湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。

都内某所には、ある日突如として現れる不思議な肛門内科診療所があるという。当院のニューハーフ院長「Dr.MANASE」はアナル肛門開発の裏のスペシャリストとして様々なお客のカウンセリングや悩みを解決している。彼女のペニクリが肛門へ挿入されると、余りの気持ちよさに不治の病も治るといい伝えられており、今までに彼女のテクニックで前立腺を開発されなかった者を見たことはないといわれている…。＃ちんP

高級な癒しをあたえてくれるサロンがあると、友人から紹介されて訪れたあやは。説明も早々に怪しげなドリンクを飲まされ、気が付くと3人の男に囲まれて、施術と言う名の元に身体を触られる。ドリンク効果なのか自分の意思とは関係なく身体が敏感に反応してしまう。口では気持ち悪いと言いながらも、どんどん感度が増していき、終いには、私のケツ○ンコに入れて下さい！と懇願し、気持ちいい、気持いい、と叫びながらイキまくる！

アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミまで見所満載の作品です。

アナルプラグを装着した状態で現れた彼女？彼？期待に胸を膨らませ、カメラの前に立ったが緊張が止まらない。見られる快感にフル勃起するチンポが印象的だ！まだ慣れていない尻穴を解され、チンポを挿入される。その窮屈なアナルに容赦ないピストンが…。快楽と違和感で頭の中が真っ白になってしまうのだった。