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体育教師の山下先生に恋をしているムムちゃん、積極的に行動して体育倉庫で先生のイチモツをパクリ！実はその様子を教頭先生に見られてしまう。後日、鈴木先生は教頭先生に脅されて放課後、ムムちゃんを呼び出す。そこで教育指導と言う名の元に、エッチな事を○要される。弱みを握られているムムちゃんは断る事が出来ず、教頭にされるがままに。ここで衝撃の事実が発覚！！なんとムムちゃんは男の娘だったのです！パンツを脱がされると、大好きな山下先生の前で、クリチンポはギンギンに！！そこからは2人の先生に、あれやこれやとイカされまくり！！別の日には保健室に呼ばれて、変な○を飲まされ体を拘束され、色んなおもちゃを使ってドM調○をされ、感じまくりのイキまくり！！その日以来、完全に2人の先生の奴●と化してしまうのであった…。

訳もわからず、攫われてきたゆうり。媚○を飲まされ、あなたの奥に○るものを呼び覚ましてあげると、夏樹氏に○○的にケツ穴調○を受ける羽目に。自分の意識とは裏腹に、腰を浮かせてイキまくりケツ○ンコの良さを思い知らされ、本格的な調○に！！「もう、やめて！」叫ぶも、それは気持ちが良すぎておかしくなるからでしょ？！と言わんばかりに、ビンビンにおっ勃ったクリチンポとトロトロに蕩けたケツ○ンコをこれでもかと、イカされまくるゆうりであった…。

幸か不幸か叉一人、女体化改造研究所に拿捕された。女子○生に痴●しようとしたところをナツキに見つかったのだ。そんなに好きならと、本人を女子○生の恰好にしてやりました。始めは威勢が良かったが、本格的にアナル調○が始まると、途端に口数は減り、「やめろ！」と言う言葉とは裏腹に、その声は歓喜を帯びた声色に代わり、自分でも信じられない程オチンコをギンギンに勃起させながら、ケツマンコでイってしまう。

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを○教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！

捜査官のルリは、同僚のカケルの情報を元に、2人で○人のアジトへ突入した。だがそこには誰もおらず、困惑していると背後から男の声が。振り向くと輩が2人と、いつのまにか囚われていたカケルの姿が。人質を取られどうする事も出来ずに、捕まってしまう。すると今度は人質がいるのを良い事に、厭らしい要求を突き付けられる。実はカケルに恋心を抱いていたルリだが、断る事が出来ずに好きな男の前で裸になり、拘束されてしまう。ただここで恐ろしい事が判明する。何と同僚のカケルは輩とグルだったのである。そしてここから、輩達による快楽責めが始まる。先ずはずっと隠していた実は男だと言う事がバラされる。こんなにも屈○的な事は無いはずなのに、ルリの股間はビンビンに勃起してしまっている。本人も気付いていなかった、ドMでド変態な性質がこのタイミングで覚醒する！！次から次へと終わる事の無い快楽責めに、身体を痙攣させ、白目を剥いて、ヨダレを垂らし、絶叫しながら何度も何度も、ルリはイキまくってしまう！！

ゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリが「メス堕ち調○倶楽部レインボウ」に拿捕された！彼女はその謎の輩たちに「お前、本当は男だろ！」と詰問されるがプライドから断固否定。しかし服の上からイタズラされると簡単に肉棒を勃起させてしまう…。そこからジェンダレス女王様のサランが加わり残酷なメス堕ち調○がはじまる。凛としたイイ女（オトコの娘）が恥○と屈○にパニクりながらて激しくイカされる映像がエロすぎる！

可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚○を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。

ぱっと見、気が強そうないい女「ココロ」はバーで一人で飲んでいると、怪しい男に声を掛けられ、酒を奢られるが、飲むと直ぐに意識を失い連れ去られてしまう。目が覚めると、見た事の無い部屋に後ろ手に縛られている。そして怪しい男達に取り囲まれる。奴らは「メス堕ち○問研究所」の所員である。手段を選ばす、只々、ターゲットの身体を弄び、あらゆる手段を用いて快楽○問を行い、今まで経験した事の無い悦楽の世界に堕としこむ。ある意味卑劣な集団である。実際に奴らの被検体として○問を受ける事となった「ココロ」。言葉では抵抗するものの、媚○の効果もあり身体は敏感に反応してしまい、クリチ○ポはあっと言う間にギンギンに！ケツ○ンコでも何度となくイキ狂ってしまう！！強い口調で抵抗していた言葉は、いつしか許しを請う叫びと、快楽と絶頂からくる叫び声へと変わっていくのであった…。

自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調○倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調○師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！

媚○を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。