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今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを○教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！

捜査官のルリは、同僚のカケルの情報を元に、2人で○人のアジトへ突入した。だがそこには誰もおらず、困惑していると背後から男の声が。振り向くと輩が2人と、いつのまにか囚われていたカケルの姿が。人質を取られどうする事も出来ずに、捕まってしまう。すると今度は人質がいるのを良い事に、厭らしい要求を突き付けられる。実はカケルに恋心を抱いていたルリだが、断る事が出来ずに好きな男の前で裸になり、拘束されてしまう。ただここで恐ろしい事が判明する。何と同僚のカケルは輩とグルだったのである。そしてここから、輩達による快楽責めが始まる。先ずはずっと隠していた実は男だと言う事がバラされる。こんなにも屈○的な事は無いはずなのに、ルリの股間はビンビンに勃起してしまっている。本人も気付いていなかった、ドMでド変態な性質がこのタイミングで覚醒する！！次から次へと終わる事の無い快楽責めに、身体を痙攣させ、白目を剥いて、ヨダレを垂らし、絶叫しながら何度も何度も、ルリはイキまくってしまう！！

ゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリが「メス堕ち調○倶楽部レインボウ」に拿捕された！彼女はその謎の輩たちに「お前、本当は男だろ！」と詰問されるがプライドから断固否定。しかし服の上からイタズラされると簡単に肉棒を勃起させてしまう…。そこからジェンダレス女王様のサランが加わり残酷なメス堕ち調○がはじまる。凛としたイイ女（オトコの娘）が恥○と屈○にパニクりながらて激しくイカされる映像がエロすぎる！

可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚○を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。

ぱっと見、気が強そうないい女「ココロ」はバーで一人で飲んでいると、怪しい男に声を掛けられ、酒を奢られるが、飲むと直ぐに意識を失い連れ去られてしまう。目が覚めると、見た事の無い部屋に後ろ手に縛られている。そして怪しい男達に取り囲まれる。奴らは「メス堕ち○問研究所」の所員である。手段を選ばす、只々、ターゲットの身体を弄び、あらゆる手段を用いて快楽○問を行い、今まで経験した事の無い悦楽の世界に堕としこむ。ある意味卑劣な集団である。実際に奴らの被検体として○問を受ける事となった「ココロ」。言葉では抵抗するものの、媚○の効果もあり身体は敏感に反応してしまい、クリチ○ポはあっと言う間にギンギンに！ケツ○ンコでも何度となくイキ狂ってしまう！！強い口調で抵抗していた言葉は、いつしか許しを請う叫びと、快楽と絶頂からくる叫び声へと変わっていくのであった…。

自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調○倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調○師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！

媚○を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として、悪の軍団に囚われ、快楽○問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められ、ているのに、とてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この状況を否定しようとするのだが、間髪入れずに襲ってくる快感に、いつしか「もっともっと！！」と、叫び声を上げ、腰をくねらせて自分からチンポを○請っていた。

麻○密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚○を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。

ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと○教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来○っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。