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オトコノコ史上最強の変態美○年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美○年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた「誰にでも好かれる女の子」の雰囲気を漂わせるけれど、れっきとしたオトコノコ。しかも、そんな彼女は羞恥や被虐の快楽に溺れるド変態なのです。はにかんだ微笑みを浮かべながら、中年男に身体をまさぐられれば、可憐なペニスはあっという間に完全勃起。いつもはキュッとすぼまっているアヌスもペットボトルほどもある巨大ディルドを飲み込んで痙攣イキするケツマンコに変わってしまいます。そんなニコのケツマンコを○制開肛器で極限拡張。さらに勃起しっぱなしのおちんぽも尿道プラグで○してやりました。凄絶調○に笑顔と連続アクメで応える美○年マゾヒストの調○記録です。【収録プレイ】開肛器で○制アナル拡張／鉄檻飼育／肛門指5本挿入／クリップハンガーで乳首責め／開肛しながらバイブ責め／60㎜径巨大ディルド自慰／乗馬鞭打擲／メイド奉仕フェラ＆肛門SEX／お出かけ用ワンピースの下は巨大プラグ／尿道プラグ挿入／35cmロングプラグ責め／逆バニー陶○アナル○／ペニス打擲／肛門挿入状態で○制射精etc…。

女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強制手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがり捲る。

男の人とはあまりSEXをしたことがない【ちとせ】ちゃん。だけど、おちんちんが大好きなので男の人の気持ち良さを沢山教えてください。とデビューを決めました。カメラが回ると恥ずかしくて顔を隠してしまうのがウブでとってもキュート！！ちとせちゃんのデビュー作ご覧ください。

最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチンポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。

ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首○め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！可憐な口腔を肉便器化してイラマハンドル御奉仕フェラ！大好きな首○め種付けプレス肛門SEXでザコ逝き！可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根…男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美少年〈ちびとり〉は、羞恥・屈○・痛み…ぜんぶ快感に。可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根…男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美少年〈ちびとり〉は、羞恥・屈○・痛み…ぜんぶ快感に変わってしまう本物どM。中年ご主人様とふたりきりのホテルで痙攣絶頂を繰り返す、密室個人撮影の記録！！【収録プレイ】アナルバイブ＆TE○GAオナニー／首○め＆腹部打擲イカセ／競泳水着びしょ濡れ大量ペニ潮噴き／裸エプロン御奉仕フェラ＆肛門SEX／ワキ下弄り羞恥責め／腹パン陶○アクメ／ロングディルド責めイカセ／セーラー服ツインテでイラマハンドルフェラ／○○抱っこ肛○／お尻丸出し変態スク水／アナルプラグ打擲イカセ／陶○種付けプレスAF／etc…。

あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。

女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタツフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！

歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！

クールビューティでアネキ系のルックスのニューハーフ〈鞠るり〉は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチンポを秒でフル勃起させてしまう性感過剰な敏感どM。痰壷ベロキス・極太バイブ肛門自慰・落涙嘔吐きイラマ・自分の精液と中年唾液のブレンド粘液をゴックン・密着かぶと合わせ・生クリーム舐め合いメッシー・陶○アナルSEX白目イキetc…。中年男に弄ばれ、妖艶な美貌を快楽に歪めておねだりザコ逝きを繰り返す！！【収録プレイ】肛門バイブイカセ／ねっとりベロキス＆痰壷キス／肛門プラグ挿入イカセスパンキング／ピタピタ競泳水着で密着愛撫＆オモラシ○○／逆フェラ○○射精／セルフ精液と中年唾液カクテルを口移し＆ゴックン／密着競泳水着でアナルバイブ＆電マ責め／ビンタ＆御奉仕フェラ／種付けプレスアナルSEX／モーニングコーヒー口移しキス／朝一フェラ奉仕精飲／ノーブラノーパンボディコンニットで公園散歩／かぶと合わせ／落涙嘔吐きイラマ／ベロキス肛門SEX／生クリーム舐め合いメッシー愛撫／白目イキ陶○肛○etc…。