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抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気のLISA（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！まったく手を加えていない男性そのままの身体にも関わらず声と仕草を眺めているうちに何故かハマってしまう不思議な魅力！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…男優さんにガンガン攻められて恍惚とした表情を浮かべるLISAちゃんを是非ご堪能下さい！！

とあるイベントで遠くからわざわざ美○年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきたみぞれさん。その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。早速メイクすると甘顔の美○年が見事にかわいらしい女の子に大変身。監督から「なんでそんなにお○んちんが好きなの？」と言われるぐらい出された一物を嬉しそうに触れ、ニオイを嗅いだり、舐めたりとイジり回す。乳首は尖りはじめすっかり出来上がったアナルは本物のマンコのように収縮する…。妖しくも美しく卑猥な女装美○年の狂乱をご覧あれ！

初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。

アナルセックスでガンギマリ、いぐいぐいぐぅーーーっ！！！とオホ声で連続絶頂するオトコノコ！メス堕ち交尾でペニクリをフル勃起させる！ドスケベな交尾汁をたれ流しながら牝イキしまくる！変態ボンデージに身をつつみSM調○されマゾ堕ちして変態に目覚める！卑猥なアナルは執拗に肛門責め！拘束されアタッチメント付き振動マシーンで無限連続絶頂！マゾ乳首を吸引器で肥大化して性感改造！奴M性癖を仕込まれ射精専用マゾ化！

男の娘♂×男の娘♂とのハニカミLOVE記録。リアルカップルの最高な思い出作り。仲直りデートで二人はレズの快楽に○いしれる。二人はキスを重ねるたび愛が深まっていく。デートをしてやっぱり大好きを確認。照れて笑って抱きしめてバイバイするまで【好き】を理解した二人の物語。「ねえ、男の娘同士の恋愛ってめっちゃ尊いね…」男の娘業界のNo.1インフルエンサー‘男の娘ライター’こと、星川みりん（＠mirinjoso）推薦！

アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶○したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。

今回のお客様は、犯罪級に可愛いムムちゃん。ものすごく不安そうな表情で来院。ロ○好きには堪らないお顔で、キュンキュンしてしまいます。ちょっと待てよそもそも本当に男の娘なの？と疑ってしまいます。いざ施術が始まるとアッという間にクリチンポはギンギンに、今にもパンツからはみ出しそうに！！カワイイお顔に隠れていたのは、自分から腰を動かしちゃうどエロのムムちゃんでした！どんな責めをされても終始クリチンポをギンギンにおっ勃てて、イキまくりのムムちゃんでした。

18歳の新人ちゃんがAVデビュー！！156cmのミニマム身長、幼顔の美少女。なのに17cmの極太巨根がついている男の娘月野るるちゃん。初めてのAVだけどちんちんをBINBINに勃起させながらキスやフェラチオ、アナルSEXして3回濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1：私服で初撮りSEX】正真正銘のカメラの前で初めて見せる月野るるちゃんのSEX。少し緊張した面持ちだけど、細身でスベスベな体を触られ、可愛い乳首を弄ばれ、るるちゃんのスケベスイッチ全開！カメラに撮られている事を忘れ、喘ぎ感じてしまうるるちゃん。そしてるるちゃんのピンクの極太ペニクリが勃起！！男優のちんぽを美味しそうにフェラチオ！！るるちゃんの小さなお尻に男優のちんぽが挿入され、さらに喘ぎ感じちゃう！挿入されたままミルクも発射！！【Scene2：セーラー服でSEX】18歳にセーラー服は王道でエロい！もちろん月野るるちゃんのセーラー服姿も最高です。この前まで学生だったるるちゃんがセーラー服を着てSEX！カメラの前でするSEXは2回目だけど、まだまだ緊張して初々しい。だけどキスをしたらまたスケベスイッチ全開になり、月野るるちゃんは淫らな姿で感じちゃう！最後は様々な体位でアナルSEXをして2回目のミルク発射！！【Scene3：うさぎちゃんの姿でSEX】ミニマムオトコの娘にうさぎの格好をしてもらいました。揺れるうさ耳、もっこりおパンツ！手の肉球もキュート！「うさぎのるるちゃんはニンジンよりおちんぽが大好き！」いっぱい舐めてたっぷりご奉仕！体を攻められ、るるちんちんはBINBIN！初めて使う電マや大人のおもちゃで攻められさらにBINBIN！感じちゃう！！小さなお尻もたっぷり男優ちんぽで攻められ、るるちゃん3回目のミルク発射！最後は可愛い顔に顔射されちゃう！！こんな美少女待っていた！ミニマムなのに極太巨根のオトコの娘！スリムな幼い体はとっても感度良好！大人しそうなのに大胆で積極的！月野るるがカメラの前で見せる初めてのSEXをご堪能ください。

軍事施設で女体化されアナルマゾ娼婦に改造されるスパイ。あらがっても無駄、兵士達の従順な慰み者になるよう調○を繰り返される。容赦ない性器責め、肉便器調○、被虐の快感に止まらなくなるペニクリ汁。被虐度MAXのケツマンを卑猥な玩具やカチカチに勃起した兵士達のデカチンで責め堕とされる。アナルセックスの虜となり淫乱化。抑えきれないペニスに対する淫望。メス化した元スパイは陰茎をむさぼりアナルを拡げて肛虐絶頂。

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。