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○学の講義の合間に声を変えられた1カ月前に彼氏と別れたつぼみさん。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなかった…。可愛いふたなりNHvs現役女子大生による、譲れないオンナ♂♀の魅力対決開幕！目隠しされた童貞男子は、どちらに誘惑されているのか分からない。さらに女子大生側も、相手がNHだとは知らされないままゲームは進行…。徐々にエスカレートする誘惑バトルの中、NHが裸になった瞬間、下半身を見た女子大生は「えっ！？」と絶句！しかしその横で童貞君は、NHのケツマ○コと知らないままズボッ！負けられない女子大生も対抗心むき出しで猛アピール！刺激が限界突破した童貞君は、ケツマ○コとマ○コに暴発連発！？予測不能すぎる展開に、最後まで目が離せない！

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン●●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！

【業界騒然AI美○年AV】お金持ち夫婦に飼われる事になったユウキくんは、メイドとして御主人様に毎晩おもてなしする日々。旦那様のチ○ポを御奉仕フェラしたり、奥様に成長期おちん○んをイジられて性感開発されたり、アナルバイブを根元まで挿入されたり、性的要求に何でも応えています。男の子なのに乳首イキしてしまうほど敏感で絶頂お漏らしを連発！小さなカラダにフル勃起デカチンを挿入されると、中出しされるまで容赦無い激ピストンに耐え続けます！【禁断おねショ○シーンも楽しめるマニア必見の作品です！】

遂に実現した美形ニューハーフエンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人の濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃいます！！

女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチンポをケツマンコでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。

応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた姫岡しあさんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな自分を見ると勃起する」んだそうで、女装のメイク中にも勃起していることが発覚。すでに出来上がった状態で撮影当初からフルスロットル！ 色っぽい流し目、だらしない口元、男の気を引くあえぎ声。長身の体を柔らかくひらめかせ乱れに乱れていく。妖しげなフェロモンがやばい！ 監督をして「愛人にしたらほんとに飽きない、幸せな体をしている」と言わしめた姿態を、みなさん、どうぞご高覧あれ！

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ･アナル舐め･打擲愛撫･肛門性交…。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈○でイカされてしまう…。純情だけどどマゾな美少女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。【収録プレイ】逆フェラ責め＆自分の精液嚥下／肛門性感責め／変態ハイレグ水着でオモラシ／濃厚キス＆乳首舐め奉仕／ビンタ／涙目嘔吐きフェラチオ／寝起きフェラチオ＆ベロキス／朝のベッドでアナルSEX／アナルプラグ挿入散歩／ラブホで騎乗位SEX／ディルドでオナニー披露／腹パンチ打擲愛撫etc…。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女のお姉さんが美人で巨乳のニューハーフだった！お姉さんはセルフトレーニングで鍛えているらしく引き締まった身体をしており、ウェアから浮き出たもっこりペニクリに思わず目を奪われてしまった。僕は我慢出来なくて思わずアナルに即ハメ！するとお姉さんも即イキしアナルが痙攣してち○ぽをキューッと締めつけてきた！なんだ…！この感覚は！初めての痙攣ケツマ○コを味わってしまった僕は射精しても勃起がおさまらず何度もアナルで精子を搾り取られた。カノジョのおま○こでは味わえないアナル締めの快楽に完全に沼ってしまった…！

本物のオンナよりもオンナっぽい、フェロモンムンムンの姫野じゅりちゃん。美味しそうにチンポを頬張り、疼きっぱなしのケツマンコでチンポを締付け、セクシーボイスで悶えまくってます～！

マッチョが大好きなニューハーフのアナは、友達に筋肉マンを紹介してもらい3Pファックで楽しむことになった。激しいセックスでアナのペニクリからザーメン発射！！プライベート自慰をセルフポートレート中のポーラの所に、友達が訪ねて来たので火照った体を処理してもらおうとチンポをしゃっぶて誘い…。久しぶりに彼氏の部屋にやってきたシャイアン。バックで思い切り突いてもらったお礼に、彼氏のアナルに太いペニクリを突き立てて犯します！！プール付き豪華ホテルへ遊びにやって来たジョイス達。部屋にいる間はほとんど裸で過ごし、したいときにして眠くなったら寝る優雅なバカンスをエンジョイする…。