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あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。

今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM！！「ダブルファンタジー」と言う秘○を身体に打ち込まれ、ケツマンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチンポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～！！」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった…。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに、喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチンポをシゴキながらバイブを捩じ込んだり、極太バイブをピストンするだけでクリチンポがフル勃起！6人6様のアナニーです。

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど身体の一部は男の子。めっちゃかわいいのにおちんちんが付いてる、このギャップがたまらない魅力を放っています。見てみたい気持ちはあるのになかなか踏み出せない、まだ見たことない方にこそ、超おすすめの1本です。今回の企画は小日向ももかちゃんによる、ニューハーフデリヘル。内容は、初めてニューハーフデリヘルを利用する男性の部屋を、定点カメラで覗き見るドキュメントスタイル。玄関での挨拶から始まり、フェラ抜き＆口内射精→イチャイチャシャワー→アナルSEX→シャワーとなっており、実際に利用した気分で楽しんでいただけるのではないでしょうか。竿ありアナルOKの超お得なプレイを楽しむも良し。同性ならではのツボを押さえたフェラを存分に楽しむも良し。お返しフェラを楽しむも良し（かなり興奮します）。アナル挿入を楽しむのも良し。色々な角度から楽しむことができ、ニューハーフをかなり堪能できるはずです。ももかちゃんはおっとり系で、破壊力ハンパないかわいい方です。更に肌も身体の線も綺麗で、たまに浮き出るあばらとくびれたウエストも要チェック。かわいい上に、凄くエッチなフェラをします。敏感体質で本気で乳首と竿とアナルで終始感じまくっている姿は、控えめに言って、性別を超えたレベルでめちゃくちゃエロいです。ももかちゃんの堪らないエロカワ全開に詰まった1作。アナル好きも、まだ未知の方も、アナルの世界へイキませんか？

すらりとしたスレンダー体型のMEGUMIさん。見た目は綺麗なお姉様でしたが、実はチンチ●の付いた世にも珍しいアナルで潮吹く極エロポテンシャルの男の娘！チンコびんびん乳頭長めの乳首もビンビン！自らチンコしごいてイキまくるっ！イラマ大好きM気質のゴックンもしまくりのドスケベ男の娘の逸材をどうぞ！

マニアックレーベル『火星魂』の作品集・第2弾！！全57タイトル、生中出し、スカトロ、ニューハーフ、食虫、妊婦…などなど、衝撃映像の数々がギッシリ！！これを見ずしてインディーズ魂は語れない！マニアックAVの超決定版をとくと見よッ！！

現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのAVデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！

ロア君は自らドMとして肉便器志願してきた男の娘です。すらりとしたスレンダーな体型で明るく性格の良い子でした。自称Mの方は実際は拍子ヌケだったりするのですが、ロア君は感度敏感でイキまくり、何と12発射してしまいました。アナルも強いみたいで激しく玩具や極太チンをぶち込んでもアヘアヘ言ってました。これは逸材です！精子がビュンビュン出るって卑猥で最高です。若いって素晴らしい！！

天然Cカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え、手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。

ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマンコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。