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シリーズ第6弾！今回はお姉さん系美人のナツコさんと、マゾ娘のキョウコちゃんが魅せます！オナニー、セックスetc…。そしてシリーズ初！男優を交えた羞恥責め3Pまで！

脱がさなければ清純系美女子、脱がしてしまえばノンケ男の価値観が崩壊するほどの艶めかしい美裸体。だから男たちにいつも狙われる、エキセントリック3Pに始まり極楽ヘルスプレイ・校内セクハラDID・鞭ローソク・家畜縛り性感地獄・留置場の掟囚人嬲り・中腰ディルド腰振りオナニー・悪の組織艶茎しごき・肛門陰茎乳首○○トリプル責め。美形顔立ちに比例するペニスの美フォルム、ノンホル女装の可能性を超越した美貌に驚愕！

名物企画‘とびっこデート’に栄えある2人目の『オトコノ娘』が初登場！175cmの長身・モデル級スタイル美人の「響あおい」ちゃん。恋愛対象は男女どちらも◎で、可愛くなりたい願望を2年ほど前から徐々に実現して来た…。初めてのオモチャ装着デートに大緊張するウブな様子が可愛いくて、監督のイタズラ心は急上昇↑↑。マンションの裏階段に忍び込み、特別仕様の‘とびっこ’を仕込んだらドキドキワクワクのデート撮影はスタートした！繁華街に連れ出され通行人にまぎれてゲリラ撮影を始めても、予告無しで発動する危険な‘とびっこ’。オモチャ耐性の無いあおいちゃんは、動き出すたびに必死で冷静を装うも、ヘコヘコと腰が引けてスカートもっこり…。コンプライアンス的にヤバイと感じた監督は、あおいを連れて雑居ビルにしけ込んだ。半分野外のその場所で、待ち構えていた男優相手に手コキフェラを始めたあおいちゃんは、ピアスを付けた舌でザーメン受け止め、ゴックンするほど発情中！イカされまくってガクガクになった脚でヤリ部屋までやって来た。合流したオジ系M男を前にエンジン全開のあおいちゃんは、巨大なクリチ○ポを男にしゃぶらせシックスナインで至福のひととき…。男のアナルを品定めするように指をホジホジ突っ込むと、弱点まさぐりイタズラ顔で男の反応を楽しむのだった。ちんぐり返しで挿入待ちする男のケツ穴にクリチ○ポを押し付けるあおい。両者が求め合い根元までがっちり挿入されると、男からは感嘆のあえぎ声が漏れ出した。正常位でも、バックでも、あおいのクリチ○ポに○●れて、腰くだけ状態になった男と一緒に大量射精したあおい。その後、新しい男と互いのアナルに挿入し合う濃厚で貴重な相互アナルSEXに進んで行くのだった！！

体育教師の山下先生に恋をしているムムちゃん、積極的に行動して体育倉庫で先生のイチモツをパクリ！実はその様子を教頭先生に見られてしまう。後日、鈴木先生は教頭先生に脅されて放課後、ムムちゃんを呼び出す。そこで教育指導と言う名の元に、エッチな事を○要される。弱みを握られているムムちゃんは断る事が出来ず、教頭にされるがままに。ここで衝撃の事実が発覚！！なんとムムちゃんは男の娘だったのです！パンツを脱がされると、大好きな山下先生の前で、クリチンポはギンギンに！！そこからは2人の先生に、あれやこれやとイカされまくり！！別の日には保健室に呼ばれて、変な○を飲まされ体を拘束され、色んなおもちゃを使ってドM調○をされ、感じまくりのイキまくり！！その日以来、完全に2人の先生の奴●と化してしまうのであった…。

美人ニューハーフ御用達！「新宿2丁目」に存在する某エステ店で密かに施されている猥褻マッサージ！敏感なツボを熟知した巧みな指技で性感開発！ねっとり乳首を刺激され硬くなったペニクリをこねくり回されケツ穴びしょ濡れ！そして、快楽に流されるまま挿入を受け入れ何度も中出しを許してしまうNH娘たち！！ ※本編顔出し

男の娘コンカフェで働く人気キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェの人気キャストのゆきぴちゃん。はっきりとした顔立ちの美少女フェイスに華奢ボディ…なのに下半身は終始ギンギン♪見た目からは想像もできない欲求不満な淫乱でイチャハメSEXだけでは物足りずアブノーマルな変態プレイでおかわりSEX！！トロ顔大絶頂で恥じらいを忘れて欲望のままにイキ狂う！！

「美○年出版社に出演させてください」というたくさんの応募の中から厳選した方に本格的な女装をしてもらい、有名な凄テク男優さんたちとガチンコ撮影してもらうという「女装美○年」シリーズ。さらにホテルに美女装子さんを呼び出して複数人の制作スタッフや男優とムフフ時間を楽しんじゃう「実録」シリーズ。温泉地で旅情気分を味わいながらしっぽりと過ごす「ハメ撮り温泉」など、10タイトルから選りすぐりのシーンを240分に納めました！全国の女装子好きにお届けです！！

巨根ミニマム美少女が夢の共演♪156cmなのに17cmの極太巨根がついてる【月野るる】155cmなのに16cmの上反り巨根がついてる【冬馬せりか】低身長なのに巨根のオトコの娘2人がオモチャで攻められて男を挟み撃ちしてレズSEXしちゃいました！【るるはじめてのオモチャ】初めてのオモチャでるるの感度良好BODYを超刺激！性感帯を刺激されると小さいパンティからはみ出しちゃいそうになるくらい巨根はビンビン♪先っぽにローターを装着され、アナルにバイブは挿れられて巨根はますますビンビンに！「オモチャじゃなくてチンチン欲しい…」大きいチンポでビンカンアナルをパンパン！小さな身体を持ち上げて駅弁FUCK！！挿入されたまま濃厚ミルク大量発射！！【せりか初めてのオモチャ】色んなオモチャでせりかの感度抜群の身体を弄ぶ！乳首に回転ニップルドームを装着し、上反り巨根にローターを装着、さらにビンカンアナルにローターを2個も挿入され、乳首アナル巨根の3点攻め！！「オモチャじゃなくてホンモノがイイ…」お兄さんの巨根を挿れられて更に感じ喘ぐせりか。騎乗位で下から突き上げられて濃厚ミルク超発射！！【巨根お兄さんを挟み撃ち逆3P】新しく見つけた巨根のオモチャ（お兄さん）に大興奮のるるとせりか。「お兄さんのチンチン大きくてクチに入らないよ～」2人で美味しそうに巨根をペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんの巨根とアナルを奪い合い！せりかがお兄さんの巨根に跨り、るるがお兄さんのアナルに極太巨根を挿入して挟み撃ち！！「せりかもお兄さんに挿れたい…」攻め受け交代してバックでまたまた挟み撃ち！！最後は2人並んで巨根でアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！【相互レズSEX】大きくなったミニマムオトコの娘のペニクリを相互で入れ合っちゃう！！「見て…ワタシたちのオチンチンチューしてるよ…」お互いの敏感な身体を攻め合って、KISSしながらビンビンになった巨根を擦り合わせる。「るるのオチンチン欲しくなっちゃった…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！水泳部の男の娘マネージャーの過激ハイレグ水着からハミ出すフル勃起ペニクリの誘惑に負けて骨抜きにされてしまった…。自分はノンケだと思っていたのに…勃起がバレてちんぽをしゃぶられ抑えられなくなった性欲。ケツマンコへちんぽ挿入を求められペニクリSEXに沼りお互いに射精しまくった。「センパイ、ボクのオチンチン好きになっちゃいましたね」

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子、でも身体の一部は男の子。興味はあるのにまだ見たことがない方におすすめのニューハーフ入門編です。今回の作品内容は、めちゃくちゃかわいい小日向ももかちゃんが、日頃溜まった全身の疲れを取りにエステに来店します。まずは施術して欲しいところなどのカウンセリングを受けます。施術着に着替え、最初は普通のマッサージから始まります。マッサージ師は女の子だと思っていたももかちゃんにチンポが付いていてびっくり仰天。ヌルヌルのオイルをチンポ、乳首にピンポイントで垂らされ、施術着はピタピタに張り付いてスケスケに。マッサージはどんどん際どくなり、素直なももかちゃんは反応を抑えきれず感じて喘いでしまいます。施術と快楽の境界は曖昧になり、気持ち良さに流されるまま、さらにとってもキュートでエッチな小悪魔ももかになっていきます。ももかちゃんは色白な上に、スタイルも抜群。くっきり浮き出るアバラ、くびれ、綺麗な線をした脚は男女問わず必見です！ニューハーフの堪らないエロさがぎっしり詰まった一本。アナル好きも、まだ未知の方も、自然にアナルの世界へ入っていける作品です。