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「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんなアナタには極上の女装子がおもてなし。本日はいきなりリピート率ナンバーワンになったかのん嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷり。アナタもラグジュアリーな時間をカワイイ女装子と過ごされてみてはいかがでしょうか？

夫婦ともども女装美○年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美○年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美○年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美○年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた姫岡しあさんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな自分を見ると勃起する」んだそうで、女装のメイク中にも勃起していることが発覚。すでに出来上がった状態で撮影当初からフルスロットル！ 色っぽい流し目、だらしない口元、男の気を引くあえぎ声。長身の体を柔らかくひらめかせ乱れに乱れていく。妖しげなフェロモンがやばい！ 監督をして「愛人にしたらほんとに飽きない、幸せな体をしている」と言わしめた姿態を、みなさん、どうぞご高覧あれ！

「女装趣味に目覚めたので是非美○年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美○年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！

とあるイベントで遠くからわざわざ美○年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきたみぞれさん。その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。早速メイクすると甘顔の美○年が見事にかわいらしい女の子に大変身。監督から「なんでそんなにお○んちんが好きなの？」と言われるぐらい出された一物を嬉しそうに触れ、ニオイを嗅いだり、舐めたりとイジり回す。乳首は尖りはじめすっかり出来上がったアナルは本物のマンコのように収縮する…。妖しくも美しく卑猥な女装美○年の狂乱をご覧あれ！

トコロテン2連発！興奮でカリ大膨張！憧れチンポで全身トロマンの大痙攣！

女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったことがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセクシー美人が立ち現れる。それを見て常連オジたちも興奮し、いつも以上にスゴテクを駆使してじっとり体を愛撫する。メス男子は今まで経験したことがない感覚にすっかり欲情し、ついに「ボクのことを女にしてください」と懇願するようになる。メロい雰囲気の中、トロけるセックスを耽溺する人気女装子。その艶姿をご堪能ください。

今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶○を引き起こす。一流の男優に女としての扱われ、最高にエロい表情を浮かべたななこは、憧れの先輩を身に帯してとことん女の悦びを体験する。

今回、初めて女装して電車に乗ってやってきたというやよいちゃん。女装は休日に家でする程度だという。最初はかなり緊張して照れ笑いを浮かべていたが、ご希望通り、目の前に4人のチンポを出されると嬉々として手コキ・フェラのご奉仕。「私の中におちんぽ入れてほしいんです」。すっかりトロマン開発されたオス膣に男達のチンポがねじ込まれ一日中ヤられまくる。ザーメンまみれになりながらもすっかりご満悦で帰っていかれました。