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女性経験0のみゆきちゃんは企画意図に反して女の子とのセックスは嫌だとゴネ始めました。そこで登場したのはチョコボール向井とリアルドール。チョコさんにお手本を見せてもらいながら恐る恐るマンコに挿入してみるみゆきちゃん…。

物心がついた時から気持ちは女の子だったゆかちゃんはどこから見ても、顔も女の子です。女の子とはキスくらいはした事があっても性の対象としては見れないそうです。ゆかちゃんもマンコ相手に一所懸命に責めたりしましたが結果は…。

公衆便所という密室の空間で、可愛らしい男の娘星越かなめが肉便器と化していく。身動き取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となりはてる。ギンギンのチンコを求めて、うずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！

ぱっと見大人しそうなタマキ、そんな彼女には誰にも言えない秘密が…。悪徳教師達にその秘密がバレてしまい、弱みを握られたタマキは奴らの言われるがままに。教室で時には保健室で、○めを受けるタマキだが、身体を快感に仰け反らせながら、口からもクリ○ンポからもヨダレを垂らしながら、イキまくる！！

可愛いのに固～いペニクリの持ち主「鈴音ニコ」ちゃんが再登場！満面の笑みで待ち合わせからホテルにチェックインし激しいハメ撮り性交！更にはスタジオに戻ってまだ疼いてる敏感ケツアナで2本目のチ○ポをおねだりしちゃう性欲旺盛な鈴音ニコです！

○撮の対象に例外は無い。当然、ニューハーフ風俗も然り。日本では8.9％の人がLGBTに該当すると言われているが、G7の中では唯一同性婚が認められていない。ヤってヤられてヤりまくるヤってヤられてヤりまくるそれこそが性的指向における自由と平等ニューハーフとは、男性が人為的に女性の風貌となっている者の呼び名、現代日本における造語。一般社会において女性的な振る舞いをする生物学的男性を受け入れる一般的な職業は未だ十分とはいえず、性別適合手術の費用を捻出するため、ニューハーフ専門の風俗産業に従事する者が多いが、陰茎の消失はニューハーフとしての評価（価値）を下げることが多い。また特異な立場から、対人関係で気遣いが必要なことも多く気苦労が絶えないとも聞く。

艶女の魅力満載のかのんさんは、実は性転換手術済み！！正真正銘、心も体も立派な女性です。お相手のみおさんも、スレンダーなボディと美しい顔を持つ超A級のシーメール。みおさんのちんぽをハイヒールで挟んだりパンティを食い込ませたりと少しSっぽく責め、最後はかのんさんのマンコに突っ込みます！！

夫婦ともども女装美○年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。

誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に○されたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美○年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調○の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調○の克明な記録です。

まやちゃんを驚かせて楽しんでしまうドッキリ企画！ドッキリ目隠しキモ男フェラや、ドッキリ立ちションスチール撮影、ドッキリ車内おちんぽフェラなど様々なドッキリシーンをご用意。はたしてまやちゃんの反応は？3P乱交ファックでは、2本のちんぽに囲まれて幸せそうなまやちゃん。お口とアナル両方の穴に肉棒を挿入させられてしまいます！コスプレ逆アナルでは、男のアナルにまやちゃんのちんぽを…