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スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチンポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチンポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチンポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマンコをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チンポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！

ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む…。撮影開始早々、からみ合うようにベロチューした2人が一気に引き寄せ合うと「おりん」への興味が爆発した「めいか」が濃厚な愛撫を開始。ドマゾの血が騒ぎ出した「おりん」は、アナル舐めと手コキで脱力して身体を明け渡し、メス顔になってされるがままだ！「めいか」の下半身に興味津々の「おりん」は、唾液でビチョビチョになりながら身体中をキスしてぎんぎんにフル勃起させてしまう。華奢な身体には不釣合いなほど立派に勃起したデカチンを前に、もう待ちきれなくなった「おりん」は嬉々としてまたがると、根元まで全挿入して至福の顔…。がむしゃらに腰振る「めいか」のせいで面白いほど潮吹きが止まらなくなった「おりん」は、ギャンギャンあえいで潮まみれになった「めいか」の身体を、愛しげに舐めて愛情を示すのだった。デカチンで壊れるほど突かれまくった「おりん」のアナルは、めくれあがって花のように赤く充血…。断末魔のダミ声で絶叫する「おりん」のあえぎ声と、お潮で一面ビショビショになったベッドが、ドマゾ同士イキ狂った凄まじさを物語っていた…。そして「めいか」の手コキでオチ○ポをビンビンにした「おりん」。お腹まで反り返ったデカチ○ポにまたがって合体した「めいか」は、みずからのチ○ポをぶんぶん振り回して無我夢中で杭打ちピストン！アナル舐め＆舌先ドリルでアナルほじられ痙攣イキした「めいか」は、大興奮を抑えきれずに「おりん」の頭を押さえつけて快楽最優先の○○イラマチオ！「おりん」に顔射して一番敏感なチ○ポをお掃除フェラされると、ビリビリ震えながら悶絶したのだった！さらに、首輪とクサリを付けられて「めいか」の奴●になった「おりん」が、主従関係に溺れてドマゾを証明した超濃厚な潮吹きSEXも見逃し厳禁！！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを○○的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチンポ狩りSEX！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

上品な愛されベビーフェイスの長身NH「姫岡しあ」の運転で、楽しいドライブデートに出発！ハート形ジュエリー付きのアナルプラグを挿入したら、タイトなミニスカートをもっこりさせてクリチ○ポは元気いっぱい！歩行者や並走する車のひと目を盗んでイチャイチャドライブした2人は、ドキドキとスリルを共有した‘つり橋効果’で果たして恋愛感情は爆誕するのか…！？華麗なハンドルさばきで駐車場に車を停めたら、公園にピザの出前を頼んで配達員さんに何やら仕掛けるしあちゃん。配達員の目の前でブラの中からお金を取り出し（笑）ブラの中におつりを入れてもらうイタズラ（笑）を、何食わぬ顔でやってしまった！ホテルに着いたら2人仲良く湯船に浸かって、互いのチ○ポをいじったり男のアナルをベロベロ舐めたりのゼロ距離コミュニケーション♪恋人繋ぎでクリチ○ポを舐めてもらうしあちゃんの表情は、うっとりとしてこの上ない幸せ顔だ！今日一日を振り返って甘々の合格点をもらった男は、ゴム無しナマ挿入を特別に許されたラッキーボーイ！どちらからともなく求め合った生アナルSEXの相性はバツグンで、オマ○コのように開発されたしあちゃんの‘縦割れアナル’にたっぷり中出し！心も身体もぴったんこで恋愛に発展した2人は、監督のもくろみ通りラブラブカップルの生々しいアナルSEXを見せつけてくれたのだった！！

「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチンポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマンコに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！

女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチンポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チンポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチンポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！

親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって…。元気な三兄弟たちがヤキモチを焼いて、いつもお姉ちゃんのクリチンポは取り合いになって大忙しです！めずらしく家で私と2人きりになった次男坊が、お姉ちゃんを独り占めしようとしてやってきた！三兄弟で一番のデカチンをびんびんに勃起させて、今日もアナルを疼かせるカワイイ次男坊。逆アナルで何度もイカせたら、兜合わせでシゴキ合って仲良くザーメン大放出！そして女装好きな長男は、私のブラを勝手に着けるイタズラ小僧。お仕置きする為にアイマスクを付けたら大興奮してしまって、互いのアナルをイカセ合ってたっぷり中出しされちゃった！末っ子の「ダイ」がまた拗ねて布団に隠れてる（笑）。大人の階段を登りはじめたダイ君も、そろそろ逆アナルを経験するお年頃…。ちんぐり返しでアナルを優しくマッサージしたら、指でゆっくりと拡張。脱力したのを見計らって私のクリチンポを少しずつ押し込んだら、挿入合体に大成功！だんだん馴染んでくると、女の子みたいにあえぐ末っ子のダイ君がかわいくって仕方がない！初めての経験なのに何度もイッたダイ君も、これでお兄ちゃん達の仲間入りを果たした。同じ日にアナル中出しも経験して今まで以上に興奮したダイ君は、私のアナルの中でさらにチンポを膨張させて下からガンガン突き上げる！おかげで私のクリチンポがびん勃ちしたままアナルでイカされ、私たち家族には挿れて・挿れられての近親相○＆乱交パーティが待ち受けるのでした！！

ある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液奴●』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールしている！胸には‘精液便所’、尻には‘雌豚’と彫られたNH「松本なお」は、腰を動かし愛瀬ののど奥まで生チンポを突っ込んだ。お返しに愛瀬の足ゆびをレロレロしゃぶり、イラマチオしてギンギンになったチンポをアナルに受け入れて合体！‘雌豚’と彫られた肉々しい尻に突き刺さる愛瀬のチンポで、どんどんとダメになっていく松本…。初対面でアナル疼かせる正真正銘のドM松本にもうゾッコンの愛瀬は、堪えきれずに松本のアナルマンコめがけてザーメンをぶっ放し、中出しマーキングしたのだった！さらにベロチューで絡み合い、兜合せで絶頂した2人は、互いのザーメンにまみれた指をしゃぶり合って愛情交換。特殊性癖をさらにあぶり出すべく首輪とリードで繋がれた松本は、全身を愛瀬にゆだねてディルド挿入に悶絶！ふたたびチンポと合体した松本は、おもちゃでは得られない人肌の温もりを味わうように目をつむって挿入感に全集中！正常位でガンガン突かれ、今度はお口で精子を受け止めベロチューして、仲良く精子を味わい尽くすのだった！！

ソワソワと落ち着かない様子でインタビューに答えるのは、美形スレンダーニューハーフ「いおり」さん！カメラを退くとすでに四方八方から男たちに身体をいじくり回されている！インタビューもそこそこにあえぎ声を抑えきれなくなった「いおり」は、カメラも忘れて‘楽園に解き放たれた’ように勃起チンポに食らいついた！次のチンポが待ちきれず、はしたない迎（むか）え舌になりながら高速フェラが止まらない「いおり」。そのスピードにたじろいだ男から「ゆっくり味わって舐めて…」と制される様子に、凄まじい興奮度合いが伺えるだろう！四つんばいでアナルをいじられた途端、チンポを勃起させた「いおり」が尻肉を両手で開いて挿入懇願！何でも入りそうな程ポッカリ開いたケツマンコにちんぐり返しでデカチンがぶち込まれた！代わる代わる何本ものチンポで●●れ、あえぎ声が響きわたるスタジオ。「いおり」のケツマンコ目当てに男たちが列を成すと、嬉しくて両手をピースにしたアヘ顔で突かれまくるのだった！騎乗位になった「いおり」は、みずからのパイパンチンポをビタビタ振り回して渾身の串刺しピストン！目の前に広がるチンポ畑を独り占めできる夢のような状況に、なりふり構わず身体を投げ出し、来るもの拒まず状態で何本ものチンポを貪り尽くすのだった！！

萌えそでがかわいいニットワンピースとブーツでおしゃれして来た「葵ゆいか」ちゃんと、タクシーを一日貸しきって贅沢なドライブデートに出発！ワンピの下はノーブラであることが発覚すると、運転手さんにバレない様にこっそり触り合いっこする2人。パンティの中に遠隔ローターを仕込むとジージーとバイブレーションの音が車内に響いて、クリチンポはモッコリしてしまうのだった…！海の見えるデートスポットに到着してタクシーを降りた2人は、お散歩しながらレストランに向かってランチタイム！美味しいパスタを食べる最中にもローターでイタズラされ、食欲も性欲も一緒に満たしてもう大忙し（笑！ふたたびタクシーに乗り込んで郊外のリゾートホテルにやって来ると、スタイル抜群のゆいかちゃんは準備万端にフル勃起！ずっと焦らされてばかりだった分、フェラされて夢ごこちの表情であえぎまくった。ワキを舐められるとクリチンポは充血してお腹までそそり勃ち、亀頭にはガマン汁が光っている…。騎乗位でクリチンポをブンブン振り回しながら杭打ちピストンしたゆいかちゃんは、アナルの奥でたっぷりと中出しされたのだった！肌寒い外気に湯気がたち登る露天風呂では、スケスケナースのコスプレ姿のゆいかちゃんが湯船に浸かってフェラテク＆ごっくんを披露！さらにはビキニに着替えて登場すると、Tバックから玉々がポロリとはみ出すドエロい見た目に欲情した彼から、アナルマンコを舐めまくられてウットリと放心状態だ！大理石の洗面台に登ったゆいかちゃんは、雰囲気満点の間接照明のなか結合部を丸見えにしてガンガン突かれて悶絶絶頂！やっとの事でベッドにたどり着き、騎乗位で腰振り感じまくったゆいかちゃんがまさかの射精！人生初の‘トコロテン’を経験して、彼との身体の相性は抜群のようだ！！