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ド淫乱に洗●していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チンポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チンコとマンコとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗●されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチンポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗●された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マンコやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗●状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチンポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗●されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマンコとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗●したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗●催●カウンセリングルームへようこそ…！！

177cmのスタイル抜群美形NH「おりん」が、美人女優「葉山さゆり」の初めてのニューハーフ体験のお相手として大抜擢！初対面トークから‘女神と聖母’のようなオーラを放つ2人の相乗効果はすさまじく、撮影冒頭から相性の良さは一目瞭然！「おりん」のエレガントな下着姿に感動した「葉山」は、もっこり主張するパンティに目を釘づけにして、美しい女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がる股間に新鮮な驚きを隠せないのだった。「葉山」の柔らかな胸に触れた「おりん」のオチ○ポはびんびんにフル勃起！スレンダーな身体に不釣合いなほど迫力満点なデカチンを初挿入された「葉山」は、そのボリュームにおどろき目を見開く！性欲をさらけ出し欲望のままに感じまくった2人は、互いの反応にさらに欲情して潮吹き絶頂！快楽をぶつけ合う内にたっぷりと中出ししてしまうのだった…。「おりん」の為にペニバンでチ○ポを生やした「葉山」。ケツマ○コへの懸命なピストンで快楽のお返しを受け取った「おりん」は、おちんちんから潮吹きしながら放心状態だ！騎乗位で全挿入した「おりん」は、貪欲に杭打ちピストンして汗ばみ、絶頂感が込み上げる！次第にジャバジャバと葉山にお潮をぶっかけながら連続絶頂をくり返すのだった！！

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体には不釣合いなデカチンポをビンビンに勃起させている！憧れの女優を想いながらチンポをしごく手を早めると、しぼり出すようなあえぎ声で白濁液を射精して見せたのだった！～女子○生のいろはが幼馴染みの男の子を部屋に連れて来た。会わない間に成長した相手に、互いに緊張しながら次第に距離を縮めた2人。背後から乳首をいじられたいろはは冷静さを欠いて悶絶し、やがてアナルをさらけ出すと奥深くまで合体するのだった！～スクール水着姿のいろはがコーチと2人きりでトレーニングに励む。フル勃起したチンポをコーチにフェラされ、アヘ顔になったいろははアナルをパックリ開いて挿入懇願！充血したアナルマンコに中出しされて、うっとり顔で放心状態になってしまった！～温泉宿で逆ナンした男を部屋に連れ込み、自慢のデカチンを見せつけるいろは。興奮してがっついて来た男からアナル舐められ発情したいろはは、激しく突かれてたっぷり中出しされてしまった！～セクシーメイド姿で男の部屋を掃除するいろは。コスチュームからはみ出したチンポに欲情した男から愛撫されると、フル勃起したデカチンを男のアナルにズップリ挿入！もの欲しげないろはのアナルも生チンコで突きまくられると、中出しザーメンがだくだくあふれ出すのだった！！～女の子の容姿にそそり立つ‘デカチンポ’と、来るもの拒まずヒクつく‘貪欲アナル’で男から男へ渡り歩く可憐でビッチなニューハーフのSEXストーリー！！

‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチンコをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチンコは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！

美形ニューハーフ「ひなた結衣」が爆乳女優のサプライズ突撃にビックリ！ビデオの中でずっと憧れの存在だった「西村ニーナ」を目の前にしたひなたと、この日はじめて‘NH女優’と共演する西村の化学反応を期待して、互いに撮影し合うドッキリが仕掛けられたのだ！興味津々の西村に促されておっぱいを露出したひなた。両方の乳首にはリング状のピアスが飾られ、敏感なデカチンは西村の存在にあっという間にビンビンに反応している！おっぱいもおちんちんもある、神秘的なひなたの身体にくぎづけの西村。デカチンをフェラされ反り返るほどフル勃起したひなたは、西村に口内発射。たっぷり放出されたザーメンをみずからマンコに塗りつけた西村は、興奮高まりひなたのクンニであっという間に絶頂したのだった！愛情深く、チロチロとアナル舐めする西村に全身をあずけるひなた。徐々に太さを変えたオモチャでアナル拡張されると、いやらしくあえぎ始めてオチンポからはガマン汁が染み出してきた…。極太のオモチャを抜き差しされたひなたは、快感を爆発させると自分の顔まで届く潮を吹き出した！敏感すぎる‘雑魚アナル’を西村に遊ばれたひなたは、ちんぐり返しの体勢になってもっと奥までオモチャを飲み込んでうっとり顔。互いの身体を求め合ってさらに距離を縮めた2人は、フル勃起したチンポとマンコで繋がって究極のゼロ距離へ…。騎乗位で杭打ちピストンくり返す西村のキツマンに今にも搾り取られそうになったひなたは、放心状態で限界まで射精をこらえたっぷり中出ししたのだった！！

‘チ○ポ’か‘マ○コ’どちらか一つを与えられて生まれ落ちる物であるが、好きが高じて‘縦割れマ○コ’と化したアナルを、後に手に入れた者は、贅沢で貪欲なSEXに明け暮れる様になるという…。快楽は人一倍の「姫岡しあ」がチ○ポ付き女子○生に扮して、なにやら男とお楽しみ中だ。スカートから勃起チ○ポをはみ出させ、乳首の透けた嫌らしい格好で男にまたがりズブズブ挿入。自分のクリチ○ポはプロペラの様に振り回しながら、アナルに突き刺さるチ○ポの快感にトランス状態であえぎ狂った！その証拠に、挿入された事によって「しあ」が射精する‘トコロテン’や‘潮吹き’でお腹はびちょ濡れ…。そして、真っ赤なスクール水着でモデル風に撮影されている「しあ」。水着から透けて見える乳首とクリチ○ポに目を釘づけにした男が、クリチ○ポを生でしゃぶってケダモノ化。水着を乱暴に破いて、ぎんぎんチ○ポを突っ込むと「しあ」はしゃくり上げる様にケイレンしながら連続絶頂するのだった！さらに、ドマゾの「しあ」を麻縄緊○して身動きを封じ感度を最高潮まで引き上げると、クリチ○ポをピクピクさせて余裕皆無でヨガりまくる！コリコリ乳首を毟り取られる勢いで愛撫され、首絞め、ビンタ、アナルに指入れ前立腺をイタズラされたら脚をジタバタ…悪魔の様なダミ声でうめいて腰クダケ状態…！ぶち込まれたデカチンの、こぶし大のカリ首で肉壁えぐられ、えげつない程の快感がクセになってしまうのだった！！

スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチンポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチンポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチンポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマンコをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チンポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！

ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む…。撮影開始早々、からみ合うようにベロチューした2人が一気に引き寄せ合うと「おりん」への興味が爆発した「めいか」が濃厚な愛撫を開始。ドマゾの血が騒ぎ出した「おりん」は、アナル舐めと手コキで脱力して身体を明け渡し、メス顔になってされるがままだ！「めいか」の下半身に興味津々の「おりん」は、唾液でビチョビチョになりながら身体中をキスしてぎんぎんにフル勃起させてしまう。華奢な身体には不釣合いなほど立派に勃起したデカチンを前に、もう待ちきれなくなった「おりん」は嬉々としてまたがると、根元まで全挿入して至福の顔…。がむしゃらに腰振る「めいか」のせいで面白いほど潮吹きが止まらなくなった「おりん」は、ギャンギャンあえいで潮まみれになった「めいか」の身体を、愛しげに舐めて愛情を示すのだった。デカチンで壊れるほど突かれまくった「おりん」のアナルは、めくれあがって花のように赤く充血…。断末魔のダミ声で絶叫する「おりん」のあえぎ声と、お潮で一面ビショビショになったベッドが、ドマゾ同士イキ狂った凄まじさを物語っていた…。そして「めいか」の手コキでオチ○ポをビンビンにした「おりん」。お腹まで反り返ったデカチ○ポにまたがって合体した「めいか」は、みずからのチ○ポをぶんぶん振り回して無我夢中で杭打ちピストン！アナル舐め＆舌先ドリルでアナルほじられ痙攣イキした「めいか」は、大興奮を抑えきれずに「おりん」の頭を押さえつけて快楽最優先の○○イラマチオ！「おりん」に顔射して一番敏感なチ○ポをお掃除フェラされると、ビリビリ震えながら悶絶したのだった！さらに、首輪とクサリを付けられて「めいか」の奴●になった「おりん」が、主従関係に溺れてドマゾを証明した超濃厚な潮吹きSEXも見逃し厳禁！！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを○○的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチンポ狩りSEX！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

上品な愛されベビーフェイスの長身NH「姫岡しあ」の運転で、楽しいドライブデートに出発！ハート形ジュエリー付きのアナルプラグを挿入したら、タイトなミニスカートをもっこりさせてクリチ○ポは元気いっぱい！歩行者や並走する車のひと目を盗んでイチャイチャドライブした2人は、ドキドキとスリルを共有した‘つり橋効果’で果たして恋愛感情は爆誕するのか…！？華麗なハンドルさばきで駐車場に車を停めたら、公園にピザの出前を頼んで配達員さんに何やら仕掛けるしあちゃん。配達員の目の前でブラの中からお金を取り出し（笑）ブラの中におつりを入れてもらうイタズラ（笑）を、何食わぬ顔でやってしまった！ホテルに着いたら2人仲良く湯船に浸かって、互いのチ○ポをいじったり男のアナルをベロベロ舐めたりのゼロ距離コミュニケーション♪恋人繋ぎでクリチ○ポを舐めてもらうしあちゃんの表情は、うっとりとしてこの上ない幸せ顔だ！今日一日を振り返って甘々の合格点をもらった男は、ゴム無しナマ挿入を特別に許されたラッキーボーイ！どちらからともなく求め合った生アナルSEXの相性はバツグンで、オマ○コのように開発されたしあちゃんの‘縦割れアナル’にたっぷり中出し！心も身体もぴったんこで恋愛に発展した2人は、監督のもくろみ通りラブラブカップルの生々しいアナルSEXを見せつけてくれたのだった！！