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僕の最近付き合っている彼女はかわいくてエロくて家事もできる。しかもちんちんも生えていてとっても可愛いニューハーフのゆうちゃん。付き合って色々ニューハーフならではの苦労もあるけどとても大好き。そんな僕と彼女との生活を皆さんにも見てもらってニューハーフを好きになってほしいな。かわいい彼女のこと愛してます。

美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥酔3P＆4Pなど内容超充実の一品！

SNS界で大人気のエッチな事が大好き過ぎる男の娘、東籬夕佳ちゃんがなんと僕たち男の娘でAVデビュー！見た目は透明感があり純粋無垢な感じの夕佳ちゃんですが本性はド級の変態男の娘！エッチな事に興味津々な彼女はカメラに緊張する事なくホテルに入ったらスイッチオンでキスだけでぺニクリはビンビンでカウパーも糸引くほどに！ケツマンコをヒクヒクさせて男を誘い肉棒を入れらるとケツイキしまくる変態っぷり！必見です！

あの気高き副生徒会長が性の餌食に！今裏の“性”徒会活動が幕を開ける！！アナル拡張新兵器投入！赤い腸壁コブはもちろん、直腸の血管までさらけ出す！！さらに乳首ピアス変形改造雄ッパイが見れるのは、HMBプランニングだけ！！ワイプで顔のうつらないシーンもなし！！（ラストパートは除く）普段は高慢ちきな副会長の顔が、浣腸で苦痛に歪みきったねえ糞汁大噴射！！S心にはたまらん凌○、また薄アクリル板を使っての新演出はどうだ！？新拡張器具で、直腸の中はもちろん毛細血管も映し出す！正面のアングルではモザはあるものの、赤い直腸のこぶが確認できる！ここまでするのは、HMBプランニングだけですってホンマ（滝汗）アクリルおしっこも観てねw接写着衣おもらしの後はもうね、なんじゃこりゃ乳首ですよ！！これだけでも見る価値ありの激レアさん大発掘ってなモンです。史上初！口にはチンポ、後ろはフィストのド迫力！！ワイプにより、手首まで装着された手袋を飲み込むのがハッキリわかるはず！おまけに白く泡までたってるじゃあ～りませんか！！腹ボコは前作より、見やすい（わかりやすい）アングルに改良！放尿アヘ顔も見もの！！

留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう両親。息子から夜●いをかけられ父がセックスしているのを見てしまった母も欲望が暴走！オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁断の一線を超えてしまう！許されない行為であればあるほど余計に興奮してしまう！

SEX大好き過ぎる淫乱男の娘の香椎つむぎちゃんのデビューまでを追った密着ドキュメンタリー。デビューのきっかけはSEXが大好きなのはもちろんAVに出る事が面白そうという好奇心旺盛なつむぎちゃん。カメラに緊張することもなくぺ二クリは常にフル勃起で射精はもちろんケツマンコを肉棒で突かれると大量潮吹きまで！こんなエロエロなAVデビュー見たことない！必見です！

もしも有名芸能人にデカチンが付いていたら…超美形ニューハーフ達がマリリンに、ディアスに、デレクに、そしてジャネットに扮して激しいファック！彼女達を犯し、そして犯される完全変態妄想。倒錯したエロスに満ち溢れた超オススメ作品です。

103cmの巨尻でアナルSEX！敏感乳首でガックガク痙攣！フル勃起ちんぽで大量射精！！乳首もアナルも超敏感な美貌の黒ギャル男の娘は、どMなケツデカご奉仕マゾ！！一部の性癖にぶっ刺さる1メートル超えの大きなお尻が魅力の〈もか〉は、美貌の黒ギャル男の娘。実は派手なルックスに似合わぬご奉仕プレイが得意な、恥ずかしがり屋のマゾヒストです。裸エプロン、童貞を○す例のニット、黒革の腕拘束具、透けピタのメッシュ競泳水着…など、羞恥心を刺激するアイテムで綺麗な褐色肌を飾ってやれば、瞳を蕩けさせて発情してしまいます。敏感な乳首を弄られてチクイキ。プラグとバイブで慣らされた肛門を○されれば、マゾ啼き声を上げてガクガク痙攣アクメしてしまう…。そんな〈もか〉を2日間思いのままにする個人撮影の記録。【ネーム】裸エプロンご奉仕／ちんぽ踏みつけ愛撫でフル勃起／乳首責め痙攣／アナルバイブ挿入快楽責め／変態ニットワンピで咽奥フェラ／肉弾密着肛門SEX／乳首責めオナニー射精／お風呂でいちゃらぶアナルSEX／肛門射精ザーメンを口移し嚥下／両腕拘束ベロキスで白目陶○／フル勃起ペニス打擲／指4本肛門挿入／アナルバイブ挿入で口腔奉仕／バラ鞭打擲／後背位アナル性交＆口内射精ゴックン／透けピタメッシュ水着で乳首責め痙攣／バスルーム洗体御奉仕／窓前全裸露出／鈴付きクリップ乳首責め／ドロドロ大量射精…etc。

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを○教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！

美樹ちゃんとひかるちゃん、美形で美乳のシーメール2人が共演する超豪華レズファック！ネットリとディープキスをしながらお互いのちんぽを触り合います。69でしゃぶり合った後に美樹ちゃんがひかるちゃんの顔面に跨り顔騎プレイ！そしてひかるちゃんが美樹ちゃんのアナルに挿入…男も女も関係なく、欲望の赴くままに貪る本能丸出しSEX！