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自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！

美術の菊川愛香先生は、とっても美人で生徒にも大人気！今日もデッサンの授業でそそり立つチンポを描いていたのですが、ムラムラとした気分を抑えられなくなったのか、むしゃぶりついてしまいます。さらにデッサンの出来が悪い生徒を居残りさせて2本同時に咥え込んでしまう！体育の先生との濃厚ファックから、果ては生徒を交えた4Pファックまでヤリたい放題の愛香先生は、ベビーフェイスと暴れん坊のチンポを持つニューハーフ先生だったのです。

近年のニューハーフ、しみじみと綺麗です。男だった身内が、ある日突然美少女に豹変。当然困惑しますが冷静に考えたら喜ぶべき事態です。せっかくだから興味本位でセックスです。父親の理解が得られず悩むニューハーフの心理描写などもあり、なかなかの味わいです。ニューハーフと近親相○ドラマ、絶妙な相性の良さです。

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、○撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw

【EP1】典とはたてにお漏らしオムックスさせる【EP2】文のおむつにおしっこをする飯綱丸【EP3】みんなでお気に入りのピンクおむつを穿こう！【EP4】ストレスで便秘気味？そうだ浣腸をしてあげよう！【EP5】部下たちの反逆、飯綱丸浣腸返し！【EP6】続部下たちの反逆、驚愕のはたて棒！（同人サークル）

「女の子の姿でAVに出る事がずっと夢でした♪」夢を叶えた美人オトコの娘『浜辺さやか』ちゃん。色白の綺麗な肌！スラっとした美脚！そしてすぐにガチガチになっちゃう極上ペニクリ！！初めてのAVなのに濃厚ミルク大量発射！さらには大量の潮吹きもしちゃいます！！こんなに大胆で感度が良すぎるオトコの娘は滅多にいない！！【1】初めてのAV撮影。初めてのAV撮影で緊張しているかと思いきやノリノリでカメラの前でSEXを楽しんじゃう！！男優に攻められてペニクリもガチガチBINBIN！お尻に入れられて気持ち良すぎてすごい喘いじゃう！！初めての撮影だけどさやかのドスケベなところ全部丸出し！！【2】カメラの前で2回目SEX。2回目はもっと激しく。2回目の撮影は1回目の撮影より、さらに凄い！！キスや愛撫、生フェラ…最初よりも淫らにノリ良くSEX！ペニクリは終始BINBIN！！男優に攻められてさらにBINBINになっちゃうペニクリ！兜合わせして男優のちんぽとペニクリが合体！お尻にちんぽ入れられ様々な体位で攻められ痙攣・メスイキ・射精！！【3】初めてのハメ撮り・潮吹き。3回目の撮影は初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を至近距離で見せつけちゃう。カメラ目線で感じる姿、生フェラする姿…とてもエッチな表情でSEXしちゃう！！お尻にちんぽを入れた瞬間、気持ち良すぎて大量潮吹き！！大量ミルク発射！！ミルクを発射した後も大量の潮を垂れ流し！！終始至近距離でドスケベな所をハメ撮られる！！夢が叶った美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』が初めてのAVデビューでドスケベ全開SEX！！！

僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫河ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！

美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！

何しくれてもいいの！もっと欲しい！志帆梨はマッチングアプリで出会った彼氏とイチャイチャエッチするのが大好きな男の娘。彼氏とのエッチを思い出して日々オナニーもしてる淫乱娘！！ある日彼氏の家に行っていつも通りにエッチしていると、彼氏のサイコパスが暴走！！首輪をつけられビンタされ拘束され、志帆梨も恍惚な表情に変化していく。お互いに絶頂の快感の先におとずれた出来事とは！？サイコパス彼氏を愛した志帆梨の結末がBADENDでガチ泣ける。

黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。