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卑猥な日焼あと、二人っきりの思い出づくり温泉旅行。忙しい学業の合間を縫って彼女らは一泊二日の湯けむり旅行に出かけることになる。まずは温泉地でまったり食べ歩きデート、神社で合格祈願のお参り。日頃の疲れを癒してもらうはずが…旅館に到着するなり内なる性欲をむさぼり合う。翌朝も名残惜しそうにおかわり生性交。湯に揺れ、恋に揺れる、男の娘二人は汗だくになりながらココロとカラダは一つになる。男の娘業界のNo.1インフルエンサー‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！自宅で預かることになった久しぶりに会う甥っ子が男の娘になっていた！いきなりの変貌に戸惑っていたがめっちゃ可愛い姪（甥）っ子のJ系パンチラに我慢できず思わずち○ぽを擦り付けてしまった。プリッとした桃尻のパンティ越しアナル素股で欲望がさらに高まり肛門にズボッと生挿入！メスイキと射精イキを繰り返す姪っ子とのアナル近親相○に明け暮れてしまった…。

愛瀬めい・ボンデージ痴女覚醒！「ニューハーフのぺニスでとにかく●●れたい！」というM男くん待望の逆穴作品が登場！まずは前立腺を焦らされながら開発されるも我慢できずにあっさりと雌イキ！もちろん上の口は呼吸ができなくなるまで逆イラマチオをされ続け…。完全拘束されて身動きの取れないM男は巨大なペニクリを挿入されるだけのオナホールに！ニューハーフ好きのあなたも、そうでないあなたも新しい扉を開こう！＃ちんP

捜査官のルリは、同僚のカケルの情報を元に、2人で○人のアジトへ突入した。だがそこには誰もおらず、困惑していると背後から男の声が。振り向くと輩が2人と、いつのまにか囚われていたカケルの姿が。人質を取られどうする事も出来ずに、捕まってしまう。すると今度は人質がいるのを良い事に、厭らしい要求を突き付けられる。実はカケルに恋心を抱いていたルリだが、断る事が出来ずに好きな男の前で裸になり、拘束されてしまう。ただここで恐ろしい事が判明する。何と同僚のカケルは輩とグルだったのである。そしてここから、輩達による快楽責めが始まる。先ずはずっと隠していた実は男だと言う事がバラされる。こんなにも屈○的な事は無いはずなのに、ルリの股間はビンビンに勃起してしまっている。本人も気付いていなかった、ドMでド変態な性質がこのタイミングで覚醒する！！次から次へと終わる事の無い快楽責めに、身体を痙攣させ、白目を剥いて、ヨダレを垂らし、絶叫しながら何度も何度も、ルリはイキまくってしまう！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十九弾は、おっとり美人スレンダー体系にして、実は常に性欲旺盛、肌に触れられただけで即フル勃起＆底ナシ鉄アナル→最終的には大量射精してしまうという、変態純度120％の男の娘コスプレイヤー・Mちゃんの登場です。普段から同人界隈で「性格良し子さん」と評判の彼女ですが、一旦性欲の火が付くと、呆れるほど貪欲にDキスで舌を絡めチンポをしゃぶりまくり、直腸破壊スレスレまで「もっと、もっと奥まで突いて…！！」と絶叫懇願するまでに豹変。しかもアナルイキだけでは満足できず、正常位ピストンで掘られまくる最中、自ら勃起チンポをシゴキまくりそのままトコロテン射精！！！全てが終わってシャワーを浴び帰りがけには、いつもの人懐っこいMちゃんに戻ってるぅぅ…！！！このギャップが本当にたまらなくイヤらしいMちゃんのドスケベ尻穴セックス＆ドロドロ射精を、是非ともお楽しみください…。

PICOちゃんは知る人ぞ知るちょっとグレーなニューハーフヘルスさんで働いてます。その中に動画撮影オプションがあり、今回はそれを使用して販売しています。PICOちゃんは生粋の痴女で、めちゃくちゃエロいです。ドMな方ならもう最高だと思います。言葉責めが絶妙でエロく、初心者からベテランまで楽しませくれます。ビンビンのチ○ポで男のアナルをガン突きしてくれるのですが、その時のSな表情がタマりませんね。もちろんアナルを掘られるのも大好きみたいで、最強のタチネコ両刀使いさんです。皆さんも是非行ってみてください。

若者がたむろする集団ト○横キ○ズの中に、集団とは距離を置いている一人の男の娘がいた。「帰る場所もない、お金もない」声をかけて来る人も居なく寂しく立ちすくんでいた。そんな妙花に神パパの男が声をかけてきた「自宅に来ない？」妙花は笑顔でひとつ返事でついて行くことに…大柄な男と小さな男の娘との一日が始まる。緊○、おもちゃ責め、浣腸、アナルSEX。○められながら何度もイク敏感巨根の男の娘！

大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロなギャル系のマキちゃんでした。まずは車内で挨拶代わりにフェラチオテクを披露…マキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！エロくて可愛いニューハーフマキちゃんの東京ファックをジックリ御覧下さい。

絡みは一切なく、とにかく粘膜にこだわった一品！ガラスディルドを使ってのベロの動き観察。小型カメラを使っての、口内視○。【クスコ前開き】肉厚スジ筋雄膣POINT！【後ろからのクスコ観察】直腸の動きをみよ！

ミニ身長153cm＆おっぱいDカップの関西弁が可愛い甘えんぼ男の娘ねむちゃん登場！！メスイキ潮吹きペニクリのスタイル抜群ドMメガネっ娘だ！！ハメ潮大量汁まみれ巨根アナルズッポズポ生○尻中出しSEX、大量顔射＆ザーメンごっくん、カテーテル喉奥責め喉ま○こゲロ嘔吐イラマチオ＆ディープスロート、巨根前立腺えぐりドライオーガズム、酸欠アクメ＆ザーメンぶっかけ！！ミニスカ私服、エロ水着、黒パンストセーラー服でイキまくりメス堕ちSEX！！クリ肉棒が糸を引くペニ汁垂れ流し！！大量絶頂潮噴射マゾファック！！玉無し竿あり完全メス男子がアヘ堕ち尻ま○こ化…【1】公園デート【2】私服まさぐり～メスイキオナニー＆喉奥責め【3】巨根発情ディープフェラ～生ハメお尻中出しSEX【4】拘束ペニクリ高周波責め【5】スケベ水着フェラ大量顔射ごっくん【6】黒パンストセーラー服シャボン玉遊び【7】ブルマごし電マ責め＆潮吹【8】巨根イラマ＆ハメ潮尻ま○こ中出しファック【9】着衣シャワー ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください