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久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した父母姉妹弟は我慢出来ずついには禁断の一線を超えてしまう！そんな家族の近親物語6編収録！

フェロモンたっぷりのヌルマユさん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！そんなヌルマユさんがプロ男優達のチンポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！

SNSで知り合ったM志願のニューハーフさん。顔はあどけない感じですが、背はすらりと170cm超えのスレンダー体型、手足が長くスタイル抜群、特筆すべきは肌の白さで透き通るような白肌でそれだけでもうHな雰囲気ぷんぷんでした。喋りも舌っ足らずでかわゆい。M言うても実際にやってみるとなんちゃってさんが多いですが、彼女は本物、打てば響く小槌と言わんばかりに反応は良し、こちらもテンションあがり、男優も大量投入、最後の乱交SEXはもう精子何発出したか、10発以上ブッカケてやりました。これはですね、かなりの傑作、自信作です。何よりモデルがエロいですので！！

逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。

大量潮吹き美人オトコの娘・浜辺さやかと色白スレンダー清楚系巨根オトコの娘・朝霧えりかが夢の共演！二人だけの秘密の遊びを見せてあげる。【初めてのオトコの娘レズSEX】「ワタシたちのエッチなところ、カメラに見せつけちゃお♪」見せつけるようにお互いの性感帯を攻め合い、カメラ目線で濃厚KISS！「見て見て♪さやかちゃんのオチンチンこんなに大きいんだよ！」「さやかさんのオチンチンもこんなに大きくなってるよ！」お互いの大きいチンポをカメラ目線でフェラ！「さやかさんのオチンチン欲しい…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！イッたばかりの亀頭をグリグリされてさやかちゃん大量潮吹き！【オモチャで繋がる二人】「さやかさんのために色んなオモチャ用意したんだ♪」オモチャでお互いの乳首、巨根、アナルを攻め合い！！電動バイブで身体やアナルを攻められてさやかちゃん大量潮吹き！「コレで一緒に気持ち良くなろう？」双頭ディルドで繋がる二人。気持ち良くて思わず腰が動いちゃう！「オモチャじゃなくてえりかちゃんのが欲しい…」お互いのアナルに挿れ合う！そして相互オナニーで濃厚ミルク大量発射！！【逆3P】「ワタシのオモチャで一緒に遊ぼ♪」さやかのオモチャ（お兄さん）に大興奮の2人。「オモチャのオチンチン大きくなってる♪」2人で美味しそうにチンポをペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんのチンポを奪い合う！えりかがお兄さんのチンポに跨り、さやかのオチンチンをフェラ！「ワタシも挿れて欲しい…」お兄さんに激しく突かれて潮吹いちゃうさやか！2人並んでアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！ワタシたちの秘密の花園見せてあげる。

初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。

温泉旅館の女将とその娘が実はニューハーフだった！アブノーマルで卑猥な接客でお客様をおもてなしする2人。男性客2人と女将と娘の肉棒4本大乱交はあまりにエロく、癖になりそう！？

ニューハーフへと華麗なる変身を遂げた松嶺こはく。その美しさはますます輝きを増し、誰魅了される存在へ。女性の魅力を超越し、優雅さと色気を兼ね備えた究極のイイ女がここに誕生。スペルマを大量にゴックンし欲望のままに乱れ極上の快楽に溺れる様は必見です。

ニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん！固～いクリチ●ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場！！おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です！