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美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART4には、「肛門一夜妻になった美少年・りょうこ」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

普段はバリバリのキャリアウーマンという彼女ですが、その正体は実はニューハーフさん。見た目もクールなデキる女という感じですが、脱いだら長い卑猥な乳頭と竿アリ玉アリなんです。そのギャップがタマらないのですが、さらにこんな美しい顔をして卑猥な乳頭と乳首を持ち、発射も活きが良くピューピュー飛びます。普段は真面目な顔して働いていると思うと興奮しちゃいますね。しかも彼氏？はクズで、金づるにされており、乱雑に扱われているみたいですが、興奮している自分がいるというドMでした。アナルはかなり敏感でイキまくる官能的な悶えっぷりがメチャエロく、6SEX収録、是非！！

些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」とちびとりちゃん。ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢の72時間エロ体験。朝から晩まで二人っきり！ヤリまくりプライベートなエッチ体験。ボクらのこの瞬間の輝き、最高にエモいエロい南国旅行！！

蒼。渋谷のネイルショップで働くネイリスト。二十歳。長い手足、綺麗な白肌、どこから見てもスタイルの良い女の子。でも彼女にはアレが付いている。そう、オチ●チン。しかも若いのでギンギンのパイパンだ。モテそうだけれど、なかなか出会いもないということで、今回ネットで知り合った。喋るとほんわかして何を考えているか分からないちょっと不思議ちゃん系。まあイマドキの感じだ。軽く媚○を進めてみると簡単に口に入れてくれた。世間知らずって素晴らしい。もうすぐに効き目抜群、エロかったですねー。アナルはまだあまり開発されてないようだったが感度も締まりも抜群。眉唾はフェラで、めっちゃ上手で生意気だ。エロいぞ、なんせまず顔が可愛い。そんな顔がアナルを突かれるとアヘ顔になり、媚○のせいか目もトロンとしてて最高でした。やっぱり遊ぶなら若い子に限るね。しかもニューハーフちゃんはエロ率高いので皆さんオススメです。

長身でスタイル抜群同士の美形ニューハーフ「おりん」と「いおり」がレズビアンSEXに挑戦！！‘全身が性感帯’と語る「いおり」は、クンクンと子犬のようなあえぎ声を漏らして愛撫の快楽に心酔していく…。互いの亀頭をグリグリ擦りつけてからアナルをいじられた「いおり」は、早くも挿入が待ちきれずイヤらしいあえぎ声が止まらなくなってしまった！きれいな女性同士のような2人が惹かれあって、アナルマンコとクリチンポで繋がる様子はとてつもなく神秘的。あえぎ感じまくる「いおり」に触発された「おりん」は、潮吹きしながら堪えきれずに暴発射精したのだった！ランジェリーからはみ出すパイパンチンポをねっとりフェラされる「おりん」。感じてきて乳房から母乳（！）を搾り出すと「いおり」にしゃぶりつかれて思わず身をクネらせる！四つんばいで尻を突き出しアナルを捧げた「おりん」は、チンコもろとも「いおり」に託すと口を半開きにしてフル勃起のデカチン状態だ！ジュルジュルと音をたてて互いのチンコを貪るようにフェラし合った2人は、欲求のままに責めと受けを交代しながら貪欲な姿を我々にさらけ出すのだった！！

スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！

この美貌でチ○ポあります。逆ナンパした美女との生ハメ＆実父にハメられる禁断の親子SEX2連発！！マ○コとケツマ○コのどちらも楽しめるお得な男の娘傑作選！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十一弾は、その見た目と仕草から、チンポを見るまで男の娘であることに気付かない、まさに‘美女装子’と呼ぶにふさわしいレイヤーちゃんの登場です。とにかく激しいチューが大好き。唇が触れただけで、彼女の方から強引に舌をニュルニュル挿入してきて、同時に大量の唾液を飲ませてくる！！しかしたったそれだけで、チンポはガマン汁が滴るほどのフル勃起！！二人の男からあっという間に精液を搾り取る、キツキツアナル3Pはもちろんのこと、後半ではさらに人を増やして5P乱交を敢行。可愛い顔とグロテスクに勃起しヨダレを垂らすペニクリとタテ割れアナルのギャップに、一同が異常な興奮に見舞われ、貪るように奪い合い、競い合って彼女へザーメンをぶっかける！！このエロさは女=マンコでは決して味わえません！！

極艶ランクの竿あり美女6人が本能解放！拘束・乱交・アナルFUCKでフル勃起チ○ポを激しく○され絶叫アクメ連発。一度味わったら戻れない禁断エロス。性別の壁を超えた極上映像を体験せよ！

今回のお客様は、パッと見、少しキツそうですが、スタイルが良く綺麗な方です。ただ、施術が始まるとそのイメージは一変します。身体のどこを触られても感じてしまうらしく、施術中、まだ核心には触っていないにも拘らず、身体の反応が止まりません。いざ核心を責め始めると、ドMの特徴である、舌を出しながらヨリ目状態で昇天！！ここからは確変状態に！！クリチンポとケツ○ンコで何度もイキまくり！特にクリチンポからは今まで見た事の無い量の精子が、2回いや3回に分けてドクドクとあふれ出し、他の演者が「どんだけ出るんだよ！？」と思わず口に出して、驚愕する。