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放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…

アナル拡張・排尿観察・緊○・3P肛門性交・精液嚥下…。ホルモン乳房と肛門拡張で『淫乱マゾヒスト』へと○○××されたニューハーフたちのSM投稿記録。PART4には、「巨根NHメスイキ羞恥 ルカ」を収録。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマンコ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、世間話すらもはにかみ笑顔で顔を赤らめてしまうほどの超恥ずかしがり屋、なるちゃんです。ジャストサイズの制服コスがピッタリな清純な見た目の彼女が、なぜに鼻息の荒い変質者揃いの弊サークルへ？？その答えは、映像開始からわりとスグにご覧いただけます。よく見れば彼女は、恥ずかしがって緊張しているのではなく、これから起こることに期待しているのです。全身を軽く触れられただけでビクン、ビクン、と痙攣したかと思えば、顔を近づければ自らダラしなく口を開け、すでに唾液で滴った舌をあたかも「吸引してください」と言わんばかりに伸ばし、望み通り吸ってやれば、あっという間にスカートにテントが張ります。つまり彼女は、弊サークルへ自ら望んでやってきた、生粋のドM変態男の娘。ドスケベTバックから淫らにハミ出した陰嚢、そして明らかにデカいフル勃起ペニクリ。前半、ファーストインプレッションとは思えないほどの、チンポ＆アナルへの執拗なオモチャ責めと、ジックリネットリなフルストロークピストンのアナルSEXで、なるちゃんを歓迎します。後半では、メンバーを更に二人増員しての大乱交。普段から職場で虐げられ、風俗店でさえも嬢から嫌われている、弊サークルメンバーたちが、その鬱憤を晴らすかのように、まだ20代の若すぎる男の娘の肉体を貪り、汗と唾液と精液でメッタメタにしていく愛情の無いアナル乱交です。しかし、なるちゃんもなるちゃんで、ペニクリやケツマンコを雑に扱われ、慰み者にされトコトン堕ちていく自分に対し、さらに欲情していることが映像を見てわかります。まさに変態しかいない乱交現場は、普段の生活では絶対に見られない光景と言えるでしょう。 ※本編顔出し

ニューハーフ好きの皆さま、お待たせ致しました！期待の超新人「渚ゆな」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！100年に1人の逸材！その引き締まった美クビレBODYに加えて、しゃぶりつきたくなる17cmのフル勃起したペニクリ！自分史上最高の絶頂SEXを経て男の顔から女の顔へと変わっていくその瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ。ニューハーフの歴史を塗り変える1ページの瞬間をお見せ致します！＃ちんP

100年に1人の逸材、「月乃クロロ」ちゃんがグローリークエスト専属で衝撃のAVデビュー！美しい顔、169cmのモデル体型、ペニクリSIZE16cmの規格外の「美」で魅了。天使の顔に悪魔のペニクリ、関西のはんなりニューハーフが放つ初絶頂！快楽の渦で前も後ろも感じまくり！細くしなやかなスレンダーBODYが織りなす初めての快感！そして覚醒。新しいニューハーフの新時代を切り開く衝撃作！！＃ちんP

ボーイッシュで幼さがまだ残る男の娘かおりが本物中出し撮影に挑む。新しい扉を開いて♂同士が貪り生で絡み合う禁断の男の娘生中出しセックス。溜まりに溜まった男の娘しあの特濃精子をかおりのアナルに注ぎ込む。温泉地でのお泊り生セックス2回戦と都心に帰ってからの4P生SEX乱交。みんなで突きつ突かれイカセ合い！おちんこビンビン大絶頂！！「ゴム付けないで生セックスするのってめっちゃ気持ちいいね笑（かおり）」男の娘業界のNo.1インフルエンサー‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

ジェンダーレス時代の幕開け！レズエステの新境地！真性童貞の極上女装娘と人妻さんの淫らな戯れ…。童貞の味を知った人妻さんが暴走！無垢な女装娘を過激に筆下ろし！他店では味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！中出し2回レズ3P！ハメたら掘られてイッたらイカされる快感倍返し！

本当は男子だと言う事を隠して学校生活を楽しんでいるさなちゃん。あるとき、ひょんな事から教頭先生に男子ではないかと疑われてしまう。股間の膨らみを指摘されるが、認めようとしないさなちゃん。だが、股間を刺激されると、みるみるうちにオチ○チンがギン勃ちになり言い訳が出来ない状態に！！今迄嘘をついていたことがバレてしまい、退学の危機に！！学校に残りたいなら言う事を聞いて貰うぞ！と先生たちの言われたとおりに、身体を弄ばれてしまう。教室で3P、保健室では怪しいお○を飲まされ体が敏感に！その上、拘束をされて、色々なおもちゃでクリチンポとケツマンコを責められ、絶叫しながら前も後ろもイキまくる！！！

クリチンポを扱かれて悶絶し、ベロキスや生フェラで発情し、疼いたケツマンコに次々と沈んでいく巨根にアヘ顔を晒しながらメスイキ、オスイキするドスケベちゃん達で抜きまくれ！！！