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ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめのニューハーフ入門編です。道を歩いていると、ワンピースの似合うスラッとした美女を発見したので、即ナンパします。話をしていると、彼女はなんとニューハーフだと気づきましたが、そのままナンパは続行。最終的に、スタジオでインタビューをさせてと頼みます。OKもらえたので、スタジオへと向かいますが、着いたところはなんとラブホテル。インタビューが始まりましたが、男優さんに押されてキスされたら、最初は拒みつつもとろけちゃって、そのままセックス突入で超ラッキー。春澤さんは、アナルが性感帯という素晴らしい恵体で、なんなら乳首もどこもかしこも性感帯。デカチン挿入で何度もチンポ潮を吹き、感じまくる春澤さんは本当にドエロいです！普段は謙虚で落ち着いた大人の魅力を持っていますが、セックスになると本能むき出しでイキまくるというギャップも堪りません。ナンパから始まり、ニューハーフの堪らないエロカワ全開に詰まった一作。アナル好きも、まだ未知の方も、自然にアナルの世界へ入っていける作品です。

美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。

有名脱毛サロンで働く人気の美人女装エステティシャンが「ちゃんと感じられるカラダになりたい」と女装美○年シリーズに来臨！最初はセクハラオヤジたちの言葉責めにも余裕綽々、愛嬌たっぷりに「（性感帯は）見つけください」と返していたが、本気を出したプロの攻めの前に、メス声をあげてあえなく陥落。乳首弄り、アナル器具挿入、そして始めてのピクツキ痙攣ファック。上気した綺麗な顔を歪ませ、腰を抜かして喘ぎまくる。余裕の顔からすっかり追い詰められて涙を流してメス墜ちしていく人気エステ嬢。まさに興奮必至です！

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子…そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。木本美織さんは身長高めの童顔美女。公園で待ち合わせをしてデートしてから家に行く途中、我慢できなくて路地でこっそりエッチな展開に。お互いフェラし合って高まります。部屋に行ってからは落ち着いたじっくりとしたセックス。ニューハーフとのセックスと言っても、普通の男女のセックスと変わりありません。お互いがお互いを気持ちよくしながら自分も気持ちよくなるということにつきます。ただ…アナルセックスって気持ち良さそうですね。

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、●●期のころから（女の子の姿で男の人に本当に○●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人○○の2年間の記録……7時間40分。

「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちんちんはビンビンのスケベの身体に時々はにかむ笑顔が堪らない！「私の全てをみてください、愛してください」

家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」

男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。

今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。女性よりも女性らしいアリアリ天然物のニューハーフさんAVデビューです。