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北の国からやってきた美人ニューハーフ白馳深雪が男達に激しく責めら弄ばれる。白濁が滴る艶やかな肌、震える肢体が快楽の渦に溶け大量潮吹き＆連続メスイキで絶叫アクメ！女よりも女らしい極上ボディが限界を超え心も体も白濁まみれでイキ狂う終わらない快楽の輪舞曲。

女よりもオンナの彼女たち。その極太チンポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そんな彼女たちの舌技、フェラを一度は味わってみたいものです。買って損なしの6人のニューハーフを是非ご覧ください！

友達の紹介ではあるものの、初めての来店に少し緊張気味のこころ。施術の前に怪しげなドリンクを差し出され、断る訳にもいかず一気に飲み干す。するとただオイルを体に塗っているだけなのに、必要以上に反応してしまう。ドリンクの効果なのか自分でも驚くほどに感じてしまい、あれよあれよと言う間に、乳首を弄られただけでイッてしまう。こうなってしまうともう歯止めは効かず、施術者のオチ○チンまでも受け入れてしまう羽目に。すると今度は倶楽部のマダムと言う女性が現れ、あっと言う間に縄で手足を縛られ、執拗な前立腺責めに思わず発射！！最後には施術者とお互いのオチ○チンを貪りながら、濃厚なSEXを満喫するのであった…。

素人だった彼女が「伝説の女装子」になった作品たちをギュッと凝縮。その類まれないポテンシャルでデカクリとアナルを使って魅せてくれます。整った美形な顔立ちに、驚くほどの勃起率…多くのファンを虜にした美技の数々をどうぞご堪能下さい。

美貌と淫靡さを併せ持つ鞠るりが魅せる本能むき出しの調○ドラマ。白濁汁を何度も浴び大量ぶっかけ＆ごっくんで喉奥まで快感に染まっていく。突き上げられるたびに悦びが全身を駆け巡りケツ穴は快楽に震える。全てを曝け出し、感じて、乱れて、堕ちていく。肉体と欲望が交差する至高作。

売れっ子コスプレイヤーを夢見る「リリアちゃん」素直で頑張り屋さんのいい子なのですが、彼女の所属事務所と言うのが、実は裏ではかなりあくどい事をやっている事務所で、何も知らないリリアちゃんは、まんまとその餌食になってしまいます。美容的なトレーニングと言う理由で、紹介された場所に向かうと何やら怪しい雰囲気。責任者の方が女性だと言う事が分かって、安心したのも束の間、裏の顔は女王様！！あっと言う間に縛られてスタッフ達に弄ばれた挙句、イカされてしまいます。更には突然現れたマネージャーのチンポをしゃぶらされ、同じ事務所の女装子にも弄られて、屈○的な事をされるのですが、感じてしまいます。最後にはメス堕ち施術と言う名の元に、色んな格好で、色んなおもちゃで責められ、快感が波のように押し寄せて、頭がおかしくなるほど何度も何度もイキまくってしまいます！！

涼しげな眼差しの控え目で女性らしい佇まいのなかなかいないタイプのニューハーフさんです。おとなしそうな顔をして舌を出してアヘイキする変態ムッツリスケベさんの記録。4SEX4時間収録。公衆便所でフェラする変態！耐久性抜群のアナルホール！アヘ顔でイキまくるーっ！

最強タチネコ両刀使いの素人ニューハーフさんです。普段はアパレルショップで働く彼女はフェロモンむんむんのドスケベアナルヤリマン。おとなしそうな顔をして淫靡な色気プンプンのエキゾチックな顔立ちの小悪魔竿アリ玉アリ嬢。チンポもアナルも感度抜群！淫語で草食男子にカチカチンポをブチコミやりたい放題！！

普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ○とタマタマがついているというギャップ。しかもアナルは敏感でイキまくるという衝撃。なんだかすごいエロいです。かなりの逸材です。

とある会員制のサロンに訪れたセリナ。怪しいドリンクを飲まされ、頭がボーっとした状態で、施術が始まる。すると体に触れられるだけで、全身に快感が！それを見たスタッフは媚○入りのオイルを使い全身を性感マッサージする。一旦体に火がついたセリナは抑えが効かなくなり、様々なイヤらしい恰好で様々なおもちゃを使い、何度もイカされまくる！！