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断トツ美男子のノンケボーイたちが女装してアナル解禁した禁断映像を入手！普段はゴリゴリの男子なので、ワイルドで野趣溢れる魅力と圧巻の女性的ビジュアルのギャップがタマらないマニア垂涎の3時間超に及ぶ極秘映像。必見！イケメンたちの初アナルならではの初々しい姿が見られます。バラエティに富んだ美男子たち7名収録。

女優を夢見る地下アイドルのユウちゃん。そんなユウちゃんに願っても無いチャンスが！ある日、ユウちゃんのスポンサーをしたいと言う人物が現れる。ぜひ一度会いたいと、呼ばれて向かった先は何やら怪しい雰囲気のする場所、和やかな空気から一転、ユウちゃんの事を色々調べさせて欲しいと、部下に押さえられて、イヤらしい事が始まる。マネージャーも一緒になり、スポンサーの言う事だから我慢してと、本人の意思とは関係なく身体を触られ、挙句の果てにパンティーまで脱がされると、悲しいかなクリチ○ポはギンギンに反り勃っている。イヤらしい子だねと言われながら、マネージャーの口の中に発射してしまう。もう少し調べたいからと本格的に、色々なエロい事が始まる。ここからはユウちゃん本人にも火が付いてしまい、嫌がるどころかどんどんエロさが増していき、最後には自分から「もッとこうして！」と要求するまでに。終始クリチ○ポはギンギンで、白目を剥いてイキまくるユウちゃん。最後は実に幸せそうな顔でイキ果てます！！

今回のお客様は、清楚で上品なお嬢様の様な雰囲気を醸し出す「ななこちゃん」。一体どんなことをされるのか少し不安そうな表情。血流をよくする為、と言う理由でスペシャルドリンクを飲まされ、施術スタート！どうやらすごく敏感な子らしく、普通にマッサージをされているだけなのに、ピクッピクッと体は反応してしまい、股間は今にもはみ出しそうな程、ギンギンに勃起している。こう言うおとなしそうな子が、実はエロイ！このパターンは最高に抜ける！プレイ中に時折見せる、許しを請うような目つき、あれはヤバイ。S心を相当くすぐられる。そんな目で「もう無理です！これ以上されたらおかしくなっちゃう！」なんて言われた日には、こっちはこっちで、ギンギンに勃起をさせながら言ってあげましょう！「おかしくなっちゃえよ！！」

超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！上の口と下の口から、感度が爆上がりになる秘密の液体を注入され、そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチンチンには電流装置を装着され、アナルからはマッサージガンの強烈な振動が体中を貫き…。

低身長ミニマム女装子のひなちゃん。変態男共に全身拘束で身体の自由を奪われ快楽○問で好き放題に弄ばれイカされまくる。大量潮吹きで絶叫イキ！ケツ穴は完全崩壊、イキ過ぎ注意の問題作刮目せよ！

妖艶な長耳エルフに転生した鞠るりが魔翠の瞳で男たちを誘惑。淫靡な舌と魔性のケツ穴で翻弄し禁断のアナルFUCKで激しく絡み合う。本能のままに啼き叫ぶメス堕ちファンタジー。

この会社では現在「ある噂」が蔓延していた。女子社員の「愛瀬」が実はニューハーフなのでは？との事だ。あまりにも噂が広がり過ぎて業務に支障をきたすと判断した経営陣は、全体会議の場でハッキリさせる事にした。数々のやり取りがあり、それは判明した。男たちに着衣を乱されチンポをなぶられ、おもちゃにされていく。

コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。

女よりも女らしくて綺麗な赤髪女装子、星越かなめ。変態男共に全身拘束で身体の自由を奪われ快楽○問で好き放題に弄ばれイカされまくる。ケツ穴は完全崩壊、イキ過ぎ注意の問題作ここに再び！

RURIさんは普段はネイリストをしているニューハーフさんです。いわゆる「綺麗なお姉さん」でスレンダーな体型にクールな顔立ちは街で歩いていたら声をかけてしまうこと必至です。そんな彼女ですが、下半身にはオチンチ○が付いているのです！しかもこの息子さんが超敏感でして、乳首いじっただけでシゴいてもいないのにいきなり精子暴発！活きが良すぎですwwその乳首ですが、綺麗な顔立ちしてるのに乳頭長めの卑猥な色をしており、このギャップがまた良し！清楚な見た目をして妄想に耽ってオナニーばかりしているムッツリスケベさんが日頃の鬱憤をザーメンに変えてぶちまけること15発射！すごいです！エロすぎです！生粋のMらしく、イラマチオに嗚咽しながら興奮し、M責めされる度にドピュンドピュン！精子出し過ぎ超敏感ニューハーフ、肉便器志願で応募ドキュメントです。アナルも欲しがりさんの敏感体質で、アナルぶち込まれながらイクのは才能ですね！どえらいスケベなニューハーフさんがやって来ました！！