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妖艶なニューハーフ平手志帆梨の本能の扉が開く衝撃作。拘束されたカラダに刻まれる快楽の調○。硬く脈打つ極太肉棒がアナルを深く突き上げる。限界を超えた瞬間に訪れるアナル中出しと潮吹き絶頂。滴る白蜜、蕩ける表情。これは快楽の果てへと堕ちていく、ニューハーフ調○の記録。淫靡で背徳的な悦びに貴方もきっと飲み込まれる。

大人の社交場「ハプニングバー」そこへニューハーフの彼女が来店。お客達は大いに盛り上がる。彼女を裸にしてそのカラダを堪能する。見世物になっているのにイキリ勃っているモノが印象的だ。ドMの彼女を調○しながらアナルを堪能する。男3人が代わる代わる挿入したり、咥えさせたりと…その光景はまさに酒池肉林だった。

今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマンコを○されながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。

高身長スタイル抜群のスレンダー体型のMONIちゃん。彼女と会えるのは一部の会員様だけのニューハーフヘルスで人気No.1嬢です。彼女の売りは何といってもタチネコ両刀使いであること！特に攻めの場合は小悪魔な痴女っぷり全開で男を弄び、ギンギンの顔に似合わないデカマラでアナルを掘ってくれます！もちろんアナルを掘られるのも大好きで、今回は両方ぎっしり詰まった2SEX収録の動画を特別にお届けします！まじでエロいんで是非！！！！！！

今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！施術の序盤から吐息がもれ始め、まだエロモードに入る前から、身体をピクつかせる。初めて体験する快楽マッサージと快楽○問に、白目を剥いてイキまくる！！

推定150cmの小さな男の娘。白くてスベスベのお肌に勃起力抜群なチンポ。さらには小さなお尻にパックリと開いたアナルがエロさを増します。おもちゃで責められ、チンポをシコシコ。アナルに2本挿入出来てしまうポテンシャルの高さ！！それでもギンギンに勃起するのはホンモノで間違いない！

「男性の気持ち良さそうな顔を見るとチ○コびんびん興奮しちゃうんです（笑）」。職場では物静かで真面目な職員として働く男の娘。「彼女」のこんな姿を見たら同僚はビックリ仰天でしょうね。もちろんアナル挿れられるのも大好きで、おとなしそうなクールな顔をしてド痴女な最強の両刀使いのアナル大魔神のSEXをご堪能ください。

男と女の両方の快楽を併せ持つ究極のニューハーフ姫野じゅりが拘束されたまま快楽の深淵へ堕ちていく。四肢を縛られ逃げられない状況で責められるたびスケベ汁があふれ大量潮吹きが炸裂。何でも飲み込む驚異のアヌスが悲鳴と絶頂を繰り返し、溢れる中出し汁でヒクつきながら快楽に崩れ落ちる究極の乱交ドキュメント。

クールな顔をしてイジめられると興奮するドスケベNHさんが応募して来ました。恐るべき無限発射！アナルぶち込まれてもチンコびんびんニューハーフさん、登場です！それだけでなく、生粋のドMで、涎だらだらイラマで勃起びんびん大興奮してしまう変態娘です。「イジめられるとオチンチ○が勃起してしまう私は変態ですか？」

極上ビジュアルの竿あり美女たちが変態男たちに悪戯をされ限界を超えた快楽の地獄に堕ちていく。全身拘束、くすぐり責め、連続イラマ、アナル中出しFUCK。止まらない絶頂に愛液とヨダレを垂れ流し、壊れる寸前の身体は無慈悲な愛撫に悶絶し続ける。女を超えた美とエロスを備えた彼女たちが魅せる渾身のアクメと哀願。快楽と狂気のすべてが詰まった問題作、堂々解禁！