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「身体開発研究所」ここに女装した男の娘がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。

ニューハーフ痴女、姫岡しあが魅せるケツ穴遊戯！理性を溶かす射精管理と逆アナ支配で男を完全メス堕ちさせる変態女王様。挿れたい？挿れてほしい？の二重螺旋快感で男のアナルを○しながら自らも絶頂！ケツ穴合戦で掘り掘られ男がメス化する禁断の支配性交！止まらない快感モンスターが男を喰らい尽くすケツ穴絶頂スペシャル！！

男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチンポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存版！ヌイてヌイてヌキまくれ！

世の女性達はそろそろ気付いた方がいい。今の時代美しければ性別など関係ない！そう言わしめるだけの美貌を持つつむぎちゃんのご来店！！今回は施術を通してメンタル面のケアをさせて頂きました。イクッ！と言うものがどういう事なのか、しっかりと身体に覚えて頂きました。映像の中で垣間見える彼女の本気をご覧ください。

美形で高身長スレンダーな極上のニューハーフ那々未を変態男たちがくすぐり○問で責め立てる。全身の自由を奪い様々な道具や器具で上から下までを必要にくすぐりイカセまくる！連続アクメで肉棒をギンギンに隆起させて大量潮吹きスプラッシュ！

イケメン達が化粧をしてウィッグを被り「女装」する。元がいいのでイイ女に早変わり！こんな娘たちがアナルを使って大奉仕！我慢汁が滴っている勃起チンポを口の中で頬張り、逆に自分のチンポをフェラされて大興奮！慣れないアナルセックスに苦戦しながらも新たな扉を開いていく。妖艶な彼？彼女？たちの姿をご堪能下さい。

アイドルカフェで働くめぐちゃん。常連のお客さんにしつこくセクハラを受ける。すると一緒に来ていたもう一人のお客さんが何かに気付く！？ヒソヒソ話の後、突然、めぐちゃんはオトコの娘だったんだね！と言い出す。股間のふくらみを指摘されるが、絶対に認めないめぐちゃん！それならばとお客さんから今からやるゲームをクリアできれば認めてあげると言われ、断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ただでさえ敏感なめぐちゃんに勝ち目は無く、あっと言う間にオトコの娘と言う事がバレてしまう！ただ予想に反して何ならこっちの方が興奮すると、お客さんはさらに盛り上がる。その後めぐちゃんは、言われるがままに、色々なイヤらしい事を要求され、クリチンポとケツ○ンコでイカされまくる！！！

高身長でスタイル抜群！街で見かけたら誰もが振り返るビジュアル、そんじょそこらの女性を遥に凌駕する見た目なのに竿と玉が付いているギャップ、しかもドエロい痴女気質なんてもう最高じゃないか！こんな小悪魔な笑顔で見られたらもうタマらんっ！ハスキーな声もセクシーでとても可愛く、肌も美白で超綺麗、良い匂いがしてフェロモンのムンムンのニューハーフさんです。※普段はオジサンを飼っていてその動画も収録されてます。

友達に紹介されて、よく分からないままビューティーセンターにやってきた「ニコちゃん」人当たりの良さそうな男性スタッフに簡単な説明を受けて、最後に美容ドリンク？を飲まされる。服を着た状態で普通にマッサージが始まるのだが、何故か体に触れられるだけで、思わず反応してしまう。施術が進むごとにどんどん感じてきてしまい、もっといやらしいところを触って欲しいとすら思っているニコちゃん。それを見透かしたように服を脱がされ、下着も脱がされ裸にされる。その頃には既にクリチ○ポはギンギンに！！散々、責められまくり最後にはスタッフのチ○ポをケツ○ンコに挿入！！ぐったりとうなだれるニコちゃん。しかし本番はここから！気が付くと、怪しげな部屋に手足を拘束された状態に、そして容赦のない快楽調○が始まる！！体中にオイルを塗られ、電マ、アナルパール、バイブとありとあらゆるおもちゃを使って責められ、極めつけは電動ドリルをケツ○ンコにイーン！！終始イキまくりのニコちゃん、気のせいか始まる前より綺麗になったんじゃない！？

すらりとしたスレンダー体型のMEGUMIさん。見た目は綺麗なお姉様でしたが、実はチンチ●の付いた世にも珍しいアナルで潮吹く極エロポテンシャルの男の娘！チンコびんびん乳頭長めの乳首もビンビン！自らチンコしごいてイキまくるっ！イラマ大好きM気質のゴックンもしまくりのドスケベ男の娘の逸材をどうぞ！