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低身長ミニマム女装子のひなちゃん。変態男共に全身拘束で身体の自由を奪われ快楽○問で好き放題に弄ばれイカされまくる。大量潮吹きで絶叫イキ！ケツ穴は完全崩壊、イキ過ぎ注意の問題作刮目せよ！

妖艶な長耳エルフに転生した鞠るりが魔翠の瞳で男たちを誘惑。淫靡な舌と魔性のケツ穴で翻弄し禁断のアナルFUCKで激しく絡み合う。本能のままに啼き叫ぶメス堕ちファンタジー。

この会社では現在「ある噂」が蔓延していた。女子社員の「愛瀬」が実はニューハーフなのでは？との事だ。あまりにも噂が広がり過ぎて業務に支障をきたすと判断した経営陣は、全体会議の場でハッキリさせる事にした。数々のやり取りがあり、それは判明した。男たちに着衣を乱されチンポをなぶられ、おもちゃにされていく。

コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。

女よりも女らしくて綺麗な赤髪女装子、星越かなめ。変態男共に全身拘束で身体の自由を奪われ快楽○問で好き放題に弄ばれイカされまくる。ケツ穴は完全崩壊、イキ過ぎ注意の問題作ここに再び！

RURIさんは普段はネイリストをしているニューハーフさんです。いわゆる「綺麗なお姉さん」でスレンダーな体型にクールな顔立ちは街で歩いていたら声をかけてしまうこと必至です。そんな彼女ですが、下半身にはオチンチ○が付いているのです！しかもこの息子さんが超敏感でして、乳首いじっただけでシゴいてもいないのにいきなり精子暴発！活きが良すぎですwwその乳首ですが、綺麗な顔立ちしてるのに乳頭長めの卑猥な色をしており、このギャップがまた良し！清楚な見た目をして妄想に耽ってオナニーばかりしているムッツリスケベさんが日頃の鬱憤をザーメンに変えてぶちまけること15発射！すごいです！エロすぎです！生粋のMらしく、イラマチオに嗚咽しながら興奮し、M責めされる度にドピュンドピュン！精子出し過ぎ超敏感ニューハーフ、肉便器志願で応募ドキュメントです。アナルも欲しがりさんの敏感体質で、アナルぶち込まれながらイクのは才能ですね！どえらいスケベなニューハーフさんがやって来ました！！

金髪の美貌を誇るニューハーフ、一ノ瀬ラムが限界を超えて悶絶アクメ！拘束された身体を硬くしなる肉棒で激しく突きあげる。調○アナルFUCKに大絶叫！快楽のリミッターは崩壊し淫乱ニューハーフの本能が今、爆発する！

カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、一日弄んじゃってます。ヤリタイ放題、イキまくり、最後は自らも射精、ラムちゃんの痴女っぷりが大爆発した作品。

見た目は、おっとりしていて、恥ずかしがり屋の「りっちゃん」緊張しているのか、表情がまだまだかたい感じ、ところがスタッフが用意した怪しい飲み物を飲んだとたん、身体をピクピクと反応させながら、一気にエロモード突入！！元々感じやすいタイプだったと思われるところに、怪しいドリンク効果で大変な事に！！後半のエステでは、オイルマッサージにのたうち回って感じちゃいました！！オチンコとケツ○ンコの両方でイキまくり、きっと翌日は筋肉痛だったと思います（笑）

健康的な褐色肌の竿アリ玉アリのドM気質のスレンダーギャルのニューハーフさんです。クール・ビューティー気取ってますが、その本性はドMのアナルがばがばのドスケベさんでした。「アナルぶちこまれてギンギンにしやがって変態め！」。罵られると興奮し、イラマ、3P、激しくすればするほど活きが良い最高のオナペット。スベスベのお肌と可愛い顔して勃起しまくるチ○ポがタマりません！4SEX収録。