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オマンコに興味津々の、えなちゃん。女の子に股を開いてもらい、じっくりと観察しています。お姉さんに騎乗位で挿入してもらい、ぎこちなくですが無事に童貞を卒業できました！！

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る…騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下しちんぽをシゴきます。男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながら、アブノーマルなプレイが続きます…。

可愛らしい見た目の殊○ぜるちゃんのAVデビュー！デビュー前の面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でシコシコ極太おちんちんをしごいて大量射精！別日でホテルに行き初めての男優さんとの濃厚ハメ撮りSEXではカメラで撮られてるのを忘れて感じまくりでトコロテン射精までしちゃいました！こんな可愛くてえっちな男の娘がいるなんて！

アストルフォきゅんを2人もガチャで引いたのでおむつにお漏らしさせたPart1、アストルフォきゅんを2人も引いたのでおむつにお漏らしさせたPart2、アストルフォきゅん達とお別れ会収録。おまけ1、ダブルアストルフォきゅんに手コキで抜いてもらうマスター、おまけ2、オフショ系、おまけ3、オフショ系エロ。（同人サークル）

可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚○を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。

茶髪でタトゥーの入った長身で彫刻のような美しい身体を持ったニューハーフ、アマンダ。また立派なのは顔のみならず、ペニクリも大きくそそり立つ逸材。そんな彼女がイケメン相手に大暴れ。

男の尻穴を幾度となく掘ってきたニューハーフのまいちゃんが、本物のオマンコに初挑戦！？シャワールームでは一緒に泡まみれになって洗いっこ。ベッドの上ではバック・女性上位で存分にオマンコを堪能しました！

エロカワ系で大阪出身のニューハーフ・マキちゃんが臨月の妊婦さんとのマニアックなセックスで童貞を卒業！貴重な妊婦との初エッチに戸惑いながらも興味を示すマキちゃん。強制的なフェラでチンポがそそり立ってしまった彼女は無事に童貞を卒業出来るのか！？

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチンポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチンポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマンコのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチンポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマンコへのオチンポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チンポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾！登場するのは、超絶美人すぎる男の娘レイヤーメイちゃん。そんなメイちゃんを、あろうことか弊サークルメンバーの一人Kが、我々に内緒で「次のイベントの衣装を決めませんか？」とオフ日に呼びつけました。ご覧のようにメイちゃんは見た目こそ高級然としていますが、実際話してみると性格良し子さんです。Kはそこに目を付けて、こっそり会っていたのです。案の定、Kの目的はコス打ち合わせではなく、彼女のペニスをシャブり、尻穴SEXすることでした。冒頭、軽い感じでメイちゃんを誘うのが、なんとも憎らしいです。しかしメイちゃんもそういう性格なので、Kの誘いに乗って、付近の雑居ビルにてチンポのシャブり合いをし、Kのザーメンをゴックン。そのまま同ビル内のトイレにて尻穴セックスを許してしまいます。Kがメイちゃんを散々直腸でイカせるのは本当に許せない…！！…ですが、その間ずっと、メイちゃんのペニクリは勃起したまま。次の瞬間。驚きの発言が…「私も挿れたいな」。気が付けば、形勢逆転。メイちゃんがKの尻穴を直腸付近まで逆アナ猛ピストンしイカせまくり。あれだけ調子に乗っていたKも、メイちゃんのハードピストンに悶絶しまくり（苦笑）。ラストは彼の舌上に大量発射！！！後半は、お互いその興奮が冷め止まぬまま「どうしようもないのでまた会いましょう」ということでホテルでの密会です。尻穴セックスは、前回を遥かに超えた時間と内容です。Kのチンポはサークル内では一、二を争うデカさなんですが、メイちゃんはそれよりもはるかにデカくて長い18cmです。これが、Kの尻穴へ根元まで挿入され、長いストローク、かつハードピストンされていく様は圧巻です。もちろん、その逆も凄いです。メイちゃんは終始サカリっぱなしなので、Kからガンガン掘られている時も、ずっと勃起しっぱなし。対面騎乗位でタマと竿を同時にブルンブルンと揺らしながら、艶っぽい悦表情で痙攣アクメするメイちゃんのドスケベっぷりときたら…。ラストはKが勝手に呼んでいた素人の友達2名が乱入してのWフェラ。ここでもメイちゃんの昂ぶりは最高潮。弊サークル史上、最もどエロい展開がございますが、それは見てのお楽しみ。