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巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試○を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十七弾は、圧倒的な黒髪ロング＆清純系美少女でありながら、大好きなDキスで舌を絡めた途端、スカートの股間部分がもっこりテントを張り、その立派なイチモツの存在が確認できる奇跡の男の娘、Sちゃんの登場です。そんなSちゃんとの飲○しながらの乱交では、あろうことかこの界隈では超タブーな生アナル姦となってしまい、さらには我慢の限界に来ていたメンバーからのドロドロ精液アナル放出によって、腸内妊娠の危機に陥ってしまいます！！これにはさすがに一同騒然としてしまいましたが…それと性欲とは別物！！以降も出し足りない男達から、散々アナルピストンをされイキまくるSちゃん。コスプレした姿ももちろんですが、全裸になった際の、吸い付くような肌質と美しいボディラインも大注目の作品となっております！！！

かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚○をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も○○的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚○を塗り込みデカチンポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチンポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチンポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存版！ヌイてヌイてヌキまくれ！

「もう止めて…」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチンポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり！

ザーメンを求めて止まない総勢4名の痴女ニューハーフたちを完全撮り下ろし！！フェラ、アナル舐め、兜合わせなど男のキモチイイを知り尽くした超絶快感プレイの連続に悶絶！当然そこは痴女ニューハーフ、大好きなアナルにチンポを導きいれ絶頂トコロテンだけではやっぱりまだイキたらず淫乱ぺ二クリをフル勃起させ逆アナルファックでさらにとどめの濃縮還元精汁放出！イキたがり痴女ニューハーフの5射精を厳選収録！

世の女性達はそろそろ気付いた方がいい。今の時代美しければ性別など関係ない！そう言わしめるだけの美貌を持つつむぎちゃんのご来店！！今回は施術を通してメンタル面のケアをさせて頂きました。イクッ！と言うものがどういう事なのか、しっかりと身体に覚えて頂きました。映像の中で垣間見える彼女の本気をご覧ください。

ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！

総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを●●れて、イカされまくりの映像集になっております。

ハニカミ笑顔がキュート！エッチ大好き！！天然美女オトコの娘花園もえがAVデビュー！！「こんなに楽しくて気持ちいいSEXしたことない！！」女の子になってエッチするの楽しくてハマっちゃいそうです。初めての撮影では緊張しながらも、感じやすいカラダを攻められてペニクリビンビン♪大好きなおチンポを夢中でフェラ！「お兄さんのオチンチン欲しい…」我慢できなくておねだり♪「大きいオチンポ奥までキテる！！」「ご主人様、朝ですよ～起きてください」メイドに扮したもえちゃん、ご主人様に朝のご挨拶。でもなかなか起きないご主人様。「コッチの方は起きてますね…」寝ているご主人様のオチンポをパクリ！「我慢できなくなっちゃった…」大きくなったオチンポに跨るもえちゃん♪「私のナカでイッパイ気持ち良くなってくださいご主人さま」大人のオモチャを初体験♪初めて目にするローターに興味津々！ビンカンなオッパイやペニクリに当てられてビンビン♪ケツマンコにローター、ペニクリ舐め、乳首弄りの3点攻め！もっと大きい電動バイブを挿れられたままお兄さんのをフェラ！「オモチャもいいけどやっぱりホンモノオチンポがイイ！！」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！「女の子になってエッチするの楽しくてハマっちゃいそうです」