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顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマでのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わえます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？

長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなSランクニューハーフ【ミランダ・みゆ】がケツマンコにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！

女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフまなか…。色々なシチュエーションで女の子と絡む、全編女の子だらけのニューハーフセックス！！男性出演者は一切なしで、濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位ファックや、素行不良の女生徒への教育的ファックなど、まなかちゃんのペニクリは休む暇無し。

衝撃のデビューから半年！日本生まれ日本育ちのアメリカ人オトコの娘リア・ローレンス18歳が出演！2nd Fuck！！SEXとちんぽが大好きな美しすぎる淫乱美女オトコの娘が洋コスでハメ撮り・女装レズ相互AF・初めての玩具！！オトコの娘のAV業界に革命を起こします！！【Scene1】ハーフギャル女装子滝沢アリスと制服で女装レズプレイ！！人気ハーフギャル女装子滝沢アリスと夢のコラボ！制服姿の2人がレズプレイ。濃厚なディープキスや愛撫。お互いのペニクリを相互フェラ！そして相互AF！初めて魅せるリアの逆AFファック！「So good？」リアはアリスを英語で言葉攻めしながら激しく腰振り！相互AFなのでリアもアリスに攻められる！最後は2人でミルクを発射してフィニッシュ！！【Scene2】SEXYな水着を着てハメ撮りSEX！！アメリカ人オトコの娘だからこそ似合うSEXYな水着を着てハメ撮りSEX！至近距離でスケベな表情、エロい勃起…様々な姿を見せるリア！まるでリアとSEXをしているかのようなハメ撮り映像！！至近距離でのミルク発射も必見です！【Scene3】ホテルの一室、オフィスレディ姿でおねだりSEX！！マスタベーションをしていると男優が入って来てSEXに発展。「Lick my nipple.」「Lick my it.」舐めて欲しいと愛撫やフェラを男におねだりするリア！初めての電マでも責められ、興奮したリアは「Put it in ass！！」とお尻に入れてと懇願！男優のちんぽが挿入される前にディルドがリアのお尻に挿入される！！待ちに待った男優のちんぽを入れられ興奮は最高潮！ミルク発射！！探しても見つからない唯一無二の存在！美しすぎるアメリカ人オトコの娘リア・ローレンス2nd FUCK必見です！！

癒し系ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にご奉仕！逆アナルに得意なフェラで口内発射！拘束羞恥責にお尻を犯されながら手コキでイッちゃったりとご主人様の為ならなんでもしてあげるゆみかちゃんにメロメロです。

人気ニューハーフ香椎つむぎちゃん本人の持ち込み企画「ゲロイラマしながらSEX」という性癖全開のスペシャル企画！幼い頃から体液フェチでゲロしながらオナニーしていたんだとか。SNSではゲロネタを発信している程の筋金入りのゲロマニア！そんなつむぎちゃんは冒頭からゲロ散歩でかっ飛ばします！さらにゲロで男を襲う嘔吐手コキ潮吹きイカセや、好きな食材を食べまくってメッシー＆ゲロ3PケツマンコFUCKなど全編ブッ飛んだつむぎワールドをご覧ください！

とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！

金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！

今回のお客様は、清楚で上品なお嬢様の様な雰囲気を醸し出す「ななこちゃん」。一体どんなことをされるのか少し不安そうな表情。血流をよくする為、と言う理由でスペシャルドリンクを飲まされ、施術スタート！どうやらすごく敏感な子らしく、普通にマッサージをされているだけなのに、ピクッピクッと体は反応してしまい、股間は今にもはみ出しそうな程、ギンギンに勃起している。こう言うおとなしそうな子が、実はエロイ！このパターンは最高に抜ける！プレイ中に時折見せる、許しを請うような目つき、あれはヤバイ。S心を相当くすぐられる。そんな目で「もう無理です！これ以上されたらおかしくなっちゃう！」なんて言われた日には、こっちはこっちで、ギンギンに勃起をさせながら言ってあげましょう！「おかしくなっちゃえよ！！」

19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。