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なんだかテンションの低いあやのちゃん。女の子との経験はもちろん無く、多分勃たないですよとのことです。お相手のあきちゃんもシーメールとのカラミは初めてということで、今日は楽しみに来たそうです。丁寧なフェラチオにあやのちゃんの反応は！？

インタビュー時、興味深い男性初体験を語ってくれたまいちゃん。今回のお相手は何とシーメールとハメたい素人の女の子です。緊張気味のまいちゃんでしたが、始まってビックリ！あまりの気持ち良さに一心不乱で腰を振り男に目覚めてしまった！？

超絶美形オトコノコ〈ちびとり〉は、美貌に似合わぬどM性癖の持ち主です。そんな可愛すぎる〈ちびとり〉に可憐な美貌を羞恥と快感に歪め姿を晒させたくて、2日間に渡ってイカセ性交をしました。極太のアナルバイブでオナニーさせて美○年の羞恥の姿を堪能し、発情してとろとろになった肛門を弄り回し、着るだけでも恥ずかしいハイレグTバックの水着の上からこんどは勃起しきったペ○スを○めます。中年オヤジのチンポを擦り合わせているうちに〈ちびとり〉の興奮は頂点へ。翌日は、マゾの歓びをさらに煽る○○プレイ。見知らぬ○○師に縛られることで発情は一気に盛り上がり、肛門セックスを求めてきます。奉仕の興奮とペ○ス＆肛門に与えられる快感に可憐な美貌に似合わぬ巨根を勃起させ、多量の潮吹きとアナルセックスのアクメでイキまくる美少女のような可憐○年の姿見せてくれました。〈収録プレイ〉性体験を訊きながら肛門観察／極太バイブオナニー／リモコンバイブを仕込まれたままフェラ奉仕／首○め中出しアナルSEX／競泳水着でかぶと合わせ＆密着乳首舐め／電マ責め絶頂ペニ潮噴射／○○＆アナルフック／○○のままパドル打擲／逆フェラ○○射精／種付けプレスAF…etc.

男女の性感帯を知り尽くした超キュートなニューハーフ”りん”の神秘的＆倒錯的なセックスタイム！公衆便所で立ちション、シーメール露出ドライブ、しゃぶしゃぶ屋でシャブシャブ、アナル＆逆アナルファック…そしてりんちゃんのデカチンオナニー！超美形シーメールの本気が炸裂！

女性経験0のみゆきちゃんは企画意図に反して女の子とのセックスは嫌だとゴネ始めました。そこで登場したのはチョコボール向井とリアルドール。チョコさんにお手本を見せてもらいながら恐る恐るマンコに挿入してみるみゆきちゃん…。

物心がついた時から気持ちは女の子だったゆかちゃんはどこから見ても、顔も女の子です。女の子とはキスくらいはした事があっても性の対象としては見れないそうです。ゆかちゃんもマンコ相手に一所懸命に責めたりしましたが結果は…。

ぱっと見大人しそうなタマキ、そんな彼女には誰にも言えない秘密が…。悪徳教師達にその秘密がバレてしまい、弱みを握られたタマキは奴らの言われるがままに。教室で時には保健室で、○めを受けるタマキだが、身体を快感に仰け反らせながら、口からもクリ○ンポからもヨダレを垂らしながら、イキまくる！！

艶女の魅力満載のかのんさんは、実は性転換手術済み！！正真正銘、心も体も立派な女性です。お相手のみおさんも、スレンダーなボディと美しい顔を持つ超A級のシーメール。みおさんのちんぽをハイヒールで挟んだりパンティを食い込ませたりと少しSっぽく責め、最後はかのんさんのマンコに突っ込みます！！

夫婦ともども女装美○年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。

まやちゃんを驚かせて楽しんでしまうドッキリ企画！ドッキリ目隠しキモ男フェラや、ドッキリ立ちションスチール撮影、ドッキリ車内おちんぽフェラなど様々なドッキリシーンをご用意。はたしてまやちゃんの反応は？3P乱交ファックでは、2本のちんぽに囲まれて幸せそうなまやちゃん。お口とアナル両方の穴に肉棒を挿入させられてしまいます！コスプレ逆アナルでは、男のアナルにまやちゃんのちんぽを…