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ナデシコ美人の【えり】ちゃんデビュー！！所作も立ち振る舞いもとてもきれいで奥ゆかしい男の娘。なのにエッチが大好きでイッてもイッても勃ちっぱなし。もっともっとエッチしたいし、自分がこんなにエッチだなんて知らなかったです。。。うれしはずかしデビュー作をご覧ください。

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。

掘られるのが大好きなM男に集まってもらい掘るのが大好きな【しあ】ちゃんに虐めてもらいました。メス声上げて失神寸前、太ももプルプルになるまでガン掘りされる男たちを見て楽しくて笑いが止まらない！！【しあ】ちゃんの高速ピストンは必見です。

前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく、スタッフも興奮。早速、オヤジたちがカラダをいじり回し、綺麗な肛門を開発する。最後は麗しいぐらいの男優とのファック。とにかく綺麗です！

普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯されたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化していく。憧れの3Pでは有名男優の尻の穴に指を入れてあえがせたり、オマンコ化したアナルを太いチンポで貫かれたり女優顔負けなSEXを見せつける！

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

清楚系美人オトコの娘の若宮おとはちゃんは人見知りで恥ずかしがり屋。でも男の人のオチンポを見るとスイッチが入ってとってもエッチになっちゃうんです。【初めての撮影】カメラを向けられて緊張していたけど、お兄さんにオッパイをイジられてキスされると感じ始めるおとはちゃん。性感帯の乳首を舐め回されるとパンティの中でクリチンポはビクビク！お兄さんのチンポを目の前にすると夢中で頬張る！お尻をイジられて我慢できなくなったおとはちゃんのアナルにチンポを挿れると、声を出して感じるおとはちゃん！クリチンポからはガマン汁が溢れ出す！「ソコ気持ちイイ！！」久しぶりのアナルSEXに感じまくって濃厚ミルク大量発射！！【初めてのオモチャ】ローターでパンティ越しにクリチンポを攻められると即ビンビンに！オッパイにオモチャを当てられるとそれに合わせてクリチンポもピクピクと反応。初めてなのにローターを3つも挿れられて、さらには電動バイブもいれられちゃった！でも痛がるどころか気持ち良くなったおとはちゃん、お尻からオモチャの震える音を響かせながら喉奥までチンポにしゃぶりつくおとはちゃん。「ホンモノのオチンチンが良い…」アナルにローター挿れたままチンポいれられて激しくピストンされながら超濃厚ミルク大量発射！さらには潮吹きまで！？【初めてのハメ撮り】オッパイ、クリチンポ、アナルを超接写されて恥ずかしそう！ビンビンクリチンポから溢れ出すガマン汁を自分で撮影させて○しめる！カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「チンチン挿れて欲しいです…」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！「今どんな顔してる？」「恥ずかしい顔してます…」フェラ顔、アナル、結合部、感じる顔を至近距離で見せつける♪そして最後はおとはちゃんの綺麗な顔に顔射！！初めてカメラの前でSEXして興奮しちゃいました！恥ずかしいけどエッチな私をイッパイ見て！

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。

美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。