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長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美○年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美○年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。口腔○・肛門○・○制射精・♂潮噴き＆潮ゴックン・アナル3P。女体化美○年2人の変態プレイの数々を大ボリューム4時間収録！〈みゆ〉アイドル系童顔オトコノコの〈みゆ〉に、変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責めてやると、スケベで甘えん坊の本性が現れる。敏感なカラダを何度も痙攣させ、カチカチに限界勃起したペニスが見事な放物線で♂潮を噴く！！〈まゆり〉モデル系のルックスから、取り澄ました性格に思われがちな〈まゆり〉。実際はペニスの存在感に悩まされながらも女として明るく社交的にふるまう美○年だ。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと願う彼女は服○の証として、その肛門性器をご主人さまのみならず見知らぬ男性にも捧げてセックス奉仕する。

風間は人懐っこい顔が受けるのか、女には不自由しないモテ男。だがその顔とは裏腹にとんだDV野郎だった。被害報告を受けた「男性女体化研究所」は早速、拉致監禁。女装の上、「風香」と名付けられ、あらゆる手段で強制的に女としてイカされる。しかし電動ドリルがケツマンコを直撃する頃には、倒錯的な快感に目覚めはじめ、とうとう悦楽の叫びを上げるのだった！

衝撃のデビューから半年。乳首やオチンポ、アナルが超敏感なのがバレちゃった蒼井まいちゃん！そんなまいちゃんの敏感ハレンチボディをデビュー作よりもっと過激に徹底的にイジメ抜く！！ハメ撮りで、オモチャで、3Pで無限連続メスイキ！！【1.ハメ撮りでメスイキ】初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を超接写！！乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じてチンポはビンビン！亀頭が特に感じるまいちゃん、亀頭を舐められて大きな喘ぎ声を上げる！！アナルを電動指サックで責めようとすると、指からサックが外れてぶるぶる震えたままナカに入っちゃった！！「お兄さんのオチンチン欲しい…」アナルをヒクヒクさせながらおねだり！ホンモノチンポを挿れられただけでメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【2.オモチャでメスイキ】色んな大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！1度にローターを2個挿入！極太バイブでアナルを掻き回されて何度もメスイキ！！極太バイブを挿れて大きなチンポにしゃぶりつきながらメスイキ！！「もう我慢できない…」大きいチンポで激しくピストンされてメスイキ連発！！イッたばかりのアナルを間髪入れずに激ピストン！！「イッたばかりなのにまたイッちゃう！！」騎乗位、バックで激しく突かれてヘロヘロのまいちゃん！汗だくになってイキまくる！！「気持ちイイ！！お尻壊れちゃうぅぅぅ！！」【3.3Pでメスイキ】初めての3Pにワクワクドキドキのまいちゃん♪始まる前からドスケベスイッチОN！乳首を電マとオモチャでイジられてチンポはビンビン！亀頭にも電マを押し当てられてメスイキ！！敏感チンポにローターを装着され、さらに乳首には回転ニップルドームを装着され、モロ感アナルにはバイブを突っ込まれて、身体を痙攣させ、エビ反りさせて無限連続メスイキ！！「気持ちイイいけどもうイキたくないぃぃぃ！！止めてぇぇぇ！！」2本のチンポを目の前にしたまいちゃん、口いっぱいに頬張り大コーフン！「お兄さんたちのチンポでイカせてください…」巨根で奥まで突かれてまたまたメスイキ！！「首絞めてください…」首を絞められて白目剥いて苦しそうだけど、オホ声アヘ顔で感じまくりのまいちゃん！バックでケツマンコの奥まで突かれて、お尻を叩かれて髪を振り乱して喘ぎ感じる！！「イ゛グぅっ！イ゛ッグう゛ぅぅぅ！！」メスイキ回数計測不能！！首絞められてモロ感アナルを激ピストン！快感度MAXで痙攣エビ反り！オホ声アヘ顔で連続絶叫メスイキ！！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そういう時こそ「女装子デリ」を活用しない手はありません。極上の女装美少年が優しく初心者にもおもてなし。一番の売れっ子の光耶クンが手取り足取り教えます。時には、呼んでみたら「学校の後輩だった」なんてハプニングもあったりして…。完全主観コーナーではまるで自分が呼んだかのようなバーチャル感覚を味わえます。アナタもムフフな時を過ごしませんか？

可愛い顔がケツアナ性交が始まるとメス顔アヘ顔に変わってデカチンを求めちゃうS級竿付ニューハーフ、ななこちゃん。今回はラブホでまったりとエッチしたり、デカチンでガン突きされて興奮MAXで何度も何度もメスイキ昇天しちゃってますよー！

V系バンドのボーカルをしているという彼。男性ファンから声をかけられ、興味本位でついて行くがその日は指挿入止まり。だがそれから妄想が募り、作品に応募するまでに。撮影開始。いざ女装して男性たちに取り囲まれ、体を弄られまくるとすぐに目がトローンとなる。言葉責め、触られ、舐められ、道具で刺激され、翻弄の末、何度もイキまくる。最初は怖がっていた巨根もすっかりトロマン化してオーガズムを連発するのであった。

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強制女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！

痴女の天才ニューハーフ「鬼頭りりか」ちゃんがシリーズ第3弾を迎えたグローリークエスト【拘束ボンテージ逆アナルセックスシリーズ】に初登場！長身170cmのスレンダーな身体から振り下ろされるフル勃起ペニクリで拘束したM男のアナルを天の果てまで突き上げ！玩具責め、蝋燭、○○イラマチオ、そして逆アナルセックスと見所満載！鬼頭りりか史上、ニューハーフ作品史上、最強の痴女を是非御覧下さい。＃ちんP

女装美○年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を○制調○さらけ出させる！家畜志願の美○年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。女の子の姿になってからの経験が浅いため、カメラの前に立つと羞恥心で自分から責めて欲しいとは言えませんが、脳内は完全なマゾ。屈○的な言葉による弄りも素直に受け入れて反応します。本質は甘えたがりマゾなのか、抱っこして、キスをしてやるとどんどん昂奮していく〈あかめ〉。腕を捻られても男の身体にしがみつくようにペニスをこすりつけ、みずから男の舌を求めて、中年男の口腔に舌を差し入れていきます。従僕の印の首輪を与えられ、スパンキングされ、首を絞められ…それでも股間をカチカチに勃起させてしまいます。【収録プレイ】外耳・口腔性感チェック／長時間ベロキス／スパンキング／リモコン肛門バイブ／汗蒸れメタボ中編への舌奉仕／無洗ちんぽフェラチオ／痙攣イラマ／肛門舐め／肛門丸出し変形エナメルスク水／初めての小便排泄／シリコン手袋での○制手コキ／痰壷キス／腹部打擲＆首絞めアクメ／拘束フェラチオ／服○アナルSEX…etc.

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？