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最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

『ハルキ』くん20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。メイクをしてハルキから『ハルカ』へ変身。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！

街を歩いていたら、「女の子」にしか見えないです。喋っても声も高く、仕草もいわゆる「女の子」のそれなので、とても可愛らしい女の子だなという印象です。こんな子が股間にイチモツを携えているなんてそのギャップ、エロすぎですね。しかもちょっと小悪魔っぽい性格で、かなりのスケベちゃんでした。

人気のアカスリ店。そこで働くスタイル抜群の美人アカスリ嬢の施術がエロすぎるという噂が！その噂を確認する為にアカスリ店に潜入！すると本当に美人の上にサービスが濃厚！噂通りでエロすぎる！もしかしてこのままヌイてくれるの！？と思い、積極的にアカスリ嬢へ迫ったら彼女の股間に見慣れたモノが！しかもデカい！ここまで来たらもう我慢できないぞ！ニューハーフのアカスリ嬢とわかってもヤッてやる！いや、ヤりたい！

女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督と若手の男優がセクハラ。顔が上気してすっかり女の表情になったところへ、口淫、菊門弄り、兜あわせ、肛姦とフルコース。美少年出版初の美熟女作品となった。こんな綺麗な大人の女装子はどうですか？

男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしている『かなめ』クン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口に頬張り、受け入れていってしまうのだった。

（ノンケ向けパート：うどんげ）メガネ＝優等生、そんなギャップを没入感たっぷりの、正面フェラと正常位でお届け！（CJDパート）大変お待たせしました、以前話していたモ○ガン正面イラマと、K○Fア○ヘル正常位！ア○ヘルはワイプでリアルな表情も楽しめる！

大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。

お父さんのチンポも、お母さんのマンコも好き！挿入れる気持ちも、挿入れられる気持ちも分かる！どっちも気持ちイイ！どっから見ても女の子に見える！？竿付き男の娘と欲張りSEX3連発！アナルも中出しもあるよ！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。