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女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に○○○を仕込み、ななこを襲う！！しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが！！課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と○迫。ななこは全て課長のいいなりSEX！！その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る！！その方法とは？

大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いて早々ナンパされたという彼女は、どこからどう見てもギャル！そして、なんとこれがAVデビュー作！渋谷某所のギャルの聖地に行くと、早速ナンパされるマキちゃん。一人目の男には、撮影と告げると逃げられるが、次にナンパしてきた2人組みの男達は、撮影を快諾。ホテルへ直行！素人さんと気持ちイイことしちゃいます！マキちゃんの魅力が全開の120分です！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

街でビラ配りをする美人エステティシャンななこ。サラリーマン山本は営業回りの途中彼女と出会う。エッチ目的でななこの施術を受けるがセクハラして股間に手が触れたときに違和感が！！！『彼女には何か大きな秘密がある…』何度も通いななことエッチのチャンスを試みるが遂に催○○で強行することに。○ってしまったななこのスカートをまくりあげるとそこにあったのは！！！チンポである。山本はむしろ興奮しフェラチオしてしまう。あられもないななこのチンポ姿の写真を撮り『バラされたくなければ俺の言うことを聞け！！』それから山本とななこの体の関係が始まる！！！！ド変態のななこと山本のアナルと棒が入り乱れる。

リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて…

透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美少女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群！おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。

美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。

福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちの美少女ゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだとは判らない彼女。初めて本物の女性とのエッチも体験。初めてみるマンコに興味津々。そんな二十歳のゆかちゃんが、セーラー服を着て逆ナンに挑戦！声をかけられた男性は、ニューハーフと聞いてビックリ。それもそのはず、だって女子校生にしか見えません！喘ぎ声もチョー可愛いい！

褐色スレンダーボディ！こんなに可愛いのに16cmで太めのクリチンポがついてます！初めてのAVで初めてのSEXなのに何度もメスイキしちゃう美少女オトコの娘・桜井めるちゃん！キス、フェラまではしたことがあるけどエッチは初めて。初めての撮影に初めてのエッチで緊張気味のめるちゃん！でも乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じて16cmの美巨根はビンビン！初めてなのに指でイジられただけで感じちゃう敏感アナル！我慢できなくなってオチンチンをおねだり！ホンモノチンポを挿れられて処女喪失！！すると身体をビクビクさせて初めてのエッチで何度もメスイキ！「これが…、メスイキなの…？」そして処女アナルに挿れられたまま大量射精しちゃう！！色んなオモチャでめるちゃんの敏感BODYを弄ぶ！乳首をローターでイジられてクリチンポはパンティの中でガッチガチに！ガチガチになった巨根にローターを装着され、アナル処女卒業したばかりなのに極太のバイブを挿れられて身体を震わせるレイちゃん！「ホンモノのチンチンが良いです…」ホンモノのチンポをアナルに突っ込まれてメスイキ！激しくピストンされ、濃厚オチンポミルクを大量発射！！可愛い動物コスチュームでハメ撮り！敏感なオッパイ、ビンビンのクリチンポ、メスイキアナルを超接写！感じやすくなったアナルは舐められただけでイッちゃうほど敏感に！ガマン汁もダラダラと溢れ出す！指でアナルを掻き回されてさらにイッちゃうめるちゃん！でもやっぱりホンモノのチンポの気持ち良さにはかなわない！チンポで激しく奥まで突かれて何度もメスイキして超濃厚オチンポミルクドピュッ！！とっても恥ずかしがり屋だけど無限にメスイキしちゃうエッチな18歳！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十三弾は、黙っていれば長身抜群スタイルの文学大好きなメガネ美人…ところが肌に触れられると一変、頬が赤くなり股間は一気にテントを張るドスケベなペニクリさんに！！さらにプレイを重ねる度に性欲はエスカレートし、最大5個のローターを肛門内に挿入かつ電源ON状態で痙攣アクメ、ダラしなくもヨダレを垂らしつつ、どんなサイズのチンポでも欲しがる尻穴セックスモンスターに覚醒する、弊サークル始まって以来のド変態…！！とんでもなくドエロいペニクリ尻穴乱交の最高峰と自負しております本作を、ぜひご覧ください。