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若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。この作品の内容は、初めてニューハーフデリヘルを利用する男性の部屋を、定点カメラで覗き見るドキュメントスタイル。玄関での挨拶からシステム説明まで、リアル感たっぷりに収録しています。その後はシャワールームで脱がせ合い、身体を洗い合いながらキスやフェラへと自然に発展。お風呂から上がるとマイクロビキニ姿の春澤さんが男性に優しく教えながら愛撫、フェラ、69、挿入とプレイが本格化していきます。クライマックスではゴム中発射。たっぷり精子が出ました。最後は再びシャワーで余韻を共有。初めての緊張と甘美な快感が交錯する、臨場感あふれる作品です。

健康的な褐色肌の竿アリ玉アリのドM気質のスレンダーギャルのニューハーフさんです。クール・ビューティー気取ってますが、その本性はドMのアナルがばがばのドスケベさんでした。「アナルぶちこまれてギンギンにしやがって変態め！」。罵られると興奮し、イラマ、3P、激しくすればするほど活きが良い最高のオナペット。スベスベのお肌と可愛い顔して勃起しまくるチ○ポがタマりません！4SEX収録。

プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！

金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターの「ジーアダーリング」がプロデュースをして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子…。そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。物語はスーパーでの買い物デートからスタート。夕飯の食材を一緒に選ぶ姿はまるで本物のカップルのようで、自然体な空気感が漂います。続いて舞台はキッチンへ。料理をしながら交わす会話とスキンシップが徐々に熱を帯び、やがてキスや愛撫へと発展。クロロちゃんはフェラチオの快感に抗えず、ついに射精を迎えてしまいます。その後はベッドルームに移動し、本格的なセックスシーンへ。正常位・騎乗位・バックといった濃厚な絡みをじっくり堪能でき、恋人同士のような親密なひとときが描かれます。ラストはお風呂で身体を洗い合い、リラックスした雰囲気の中にも甘さとエロスが溢れる、見応えたっぷりの作品です。

今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛りだくさんの内容になっています。ぜひご覧ください！！

中年男の性欲処理奴●と化したニューハーフマゾヒスト4人の凌●セックスの記録。PART2には、「敏感ケツマンコ肉便器NH〔かれん〕」を収録。

本物にして至高のメス男子AV襲来。某SNSフォロワー数22万overの〈ゆうき〉くんが、男性15人と大乱交！！スラリとした長身に巨根、抜群の美貌という男子として天賦の才を持ちながら、その性癖はマゾ牝な美○年〈ゆうき〉くんを肉便器に堕とす。相手は、性欲を持て余した15人の男たち。美貌を屈○と陶○に歪ませ、口腔と肛門にエンドレスにチ○ポを挿入され、大量の精液を中出し、口内射精で呑み込んで陶○する〈ゆうき〉くんはメス男子だけが持つ美しさとエロの神髄を魅せる！！【収録内容】ピストンバイブ自慰／メス男子〈しろろ〉くんとのご奉仕3P／メス男子×メス男子BLセックス／逆アナル／vs15人連続性交（精液ごっくん＆アナル中出し）…ほか。

小柄で華奢でアイドルみたいなルックスなのに、竿アリ玉アリの敏感アナルのドスケベ娘！アナルでビクビクイキまくる！撮りためたチンポびんびん甘えん坊な炉○っこの極エロ映像を超お得な6SEX収録！240分！でお届け！小動物みたいな可愛さとアニメ声の萌え系なのに、痴女でH大好きなんてズルすぎるっ！！