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身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチンポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調○」をされてしまう。

ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。【Class1】美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう…。【Class2】スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった…。【Class3】放課後ブルマSEX放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう…。【Class4】制服着衣SEXセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチンポで犯されイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）

ドクドクッと大量にぶちまけるものすごい射精の連続！【chapter1】美少年から美少女へ…。メイクが進むにつれて女の表情へと変わっていくさくらちゃん。感じやすいカラダをじっくりといじめられ、限界まで高まった性感が大量射精を呼び込む…！！【chapter2】さくらちゃんが完全主観視点であなたに迫る！しなやかなスレンダーボディとエロテクでフル勃起必至！ガマンできないさくらちゃんは自ら腰を振りながらものすごい量の精液を発射してしまう…。【chapter3】初めて見る巨根に興味津々のさくらちゃん。じっくりフェラで味わった後は感じすぎるアナルにブチ込まれて激しいピストンに絶叫！（BLUE DIAMOND）

アナル好きが集まって大乱交！！インタビュー中に乱入し即スタート！戸惑う【夕佳】ちゃんだけど、嬉しそうな顔を隠せない。目の前にある何本のもおちんぽに夢中でしゃぶりつき、恍惚の表情を浮かべる。おちんぽ好き、アナル好きが集まり乱交パーティーをみんなで楽しんじゃお♪

ギャル女装子最高～！！という事でGALちゃんとちょっと1杯のつもりで飲みに行ったらとんでもないコトになってしまいましたw。1軒目からガブガブ飲みまくるこちらのギャル。飲みっぷりも半端ないです。何杯飲んだんでしょうか？しかしまだ飲み足りないみたいで移動して飲み直すことに…。このあたりからドMのおっさん（酒弱い）に絡み始めますw。酒弱いのに口移しで飲ませたり笑いながらビンタしたりw。そして遂にエロモード突入で完全に痴女化！すんごいテクで男の潮まで吹かせちゃうド淫乱責め！金玉空っぽになっても許してくれませんw。その後も朝まで飲み続け…先に寝ちゃった男の寝起きまで襲うというドスケベ！！GAL女装子の圧倒的エロを見たような気がします、、、ヤバイぐらいエロいです。

美少年女装っ娘だけの秘密の花園へようこそ…。誰もいなくなった教室で始まる淫らな課外授業。美少年女装子たちが繰り広げる濃密SEX【1】「天使たちの放課後」以前からみきの美しさの虜になっていたゆうこが意を決してみきに下半身の見せ合いを提案、恥ずかしがるみきの巨根を目にして興奮を抑えきれず…【2】「新人オトコの娘・栞デビュー」初出演の栞が極太チンポで犯されスレンダーで感じやすいカラダをくねらせながらイキまくってしまう…【3】「みきの秘密」みきには秘密がある。セフレの先生の部屋へ入った瞬間即尺イラマチオを強要され涙を流しながら汚れたチンポを喉奥まで突っ込まれる…！電マで巨根を刺激されながら犯されて今日もイキまくってしまうのだった…。【4】「新人オトコの娘・ともこ処女喪失」初出演のともこ。緊張でガチガチになりながらも初めてのアナルSEXに挑戦。最初は痛がりながらも徐々になれるといやらしい声を上げ始める…。（BLUE DIAMOND）

男の娘至上最高峰の【もな】ちゃんがロ○専門のソープ嬢になって登場。即尺、中出し、足舐め、マットプレイ。NGなしで、お客様をお迎えいたします。一緒にいる時は全てを忘れて楽しんで行ってくださいね。得意なフェラで気持ち良くしたら、精子も残さず全てごっくん致します。

選りすぐり美少年オトコの娘の美尻に密着！ヒクつくアナルを執拗に攻め続けイカせまくるッ…！超絶美形女装子の生美尻を舐めまくり犯しまくりッ！アナルを画面いっぱいに見せつけ欲情がエスカレートする…！超人気モデル・みきの引き締まった敏感美尻をいじくり回す…！少し触れられただけで声が出ちゃうみきは顔に似合わない巨根をガッチガチにさせながらメスイキしまくってしまう…。（BLUE DIAMOND）

先生、わたしのエッチなアナルが疼いちゃうんです…。オトコの娘と教師の秘密の関係。放課後に繰り広げられる淫らな個人授業。ずっと先生とエッチなことしたいと思ってたんです…。セリフ「おちんちん欲しくてエッチな汁がいっぱい出ちゃう…！」【ほのか1】今回がAV初出演となるほのかちゃん。おとなしそうに見えてその本性はド変態。半年ぶりのセックスに発情しきったメスと化してイキ狂う…！！【ほのか2】縛り上げられただけで先走りを垂れ流してしまうドMのほのかちゃん。スカート越しにもはっきりわかるほど濡らしてしまい、お仕置きとして喉奥までチンポを突っ込まれイラマチオ調教を施され、ガンガンに犯されてしまう…。【ゆうり1】絶世の美女装子・ゆうりがPDデビュー！若さ溢れる美肌とエロ過ぎるセックススキルで貴方を悩殺！整った美顔が感じる毎にいやらしく歪んでゆく…。【ゆうり2】放課後、教師の家に現れたゆうり。身体の疼きを抑えられないゆうりの反応を愉しむかのように様々な道具でアナルを開発してゆく教師。極太のチンポで上下の口を犯されまこはイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）

男のロマン…ソープランド！！まさに大人の夢の国です。そんなお店の美人ソープ嬢たち。しかも皆付いてます…あれが。こんな可愛く美しい女性に付いてるなんて…。ヌルヌル泡泡マットプレイとベッドでのセックス。ダブルで楽しめる内容になっています。6時間を超える作品になっていますので、どうぞお楽しみ下さい。