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美形ニューハーフの純女とのガチンコファック！！超美形！！S級シーメールもえの童貞喪失＆アナルセックス！！

こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチンポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。

男も掘られる令和時代！グロクエ専属中NHギャル「桃谷りり」ちゃんの極太ペニクリ逆穴性交で雌イキ絶頂体験を！前立腺開発マスター（仮）の称号を持つ「桃谷りり」ちゃんが最初はゆっくり優しく男のアナルを大開発！その絶妙に気持ちいいスポットを突くテクニックで簡単に雌イキさせてしまうと「まだおちんちん入ってないのに…」とけつあな確定濃厚演出！？大腸まで震わす激ピストンとドライで感じる快感を！＃ちんP

バイト終わりに声を掛けられた、好奇心旺盛なひのり21歳。賞金30万円につられてゲーム参加を決意するも、予想外すぎる展開の連続に戸惑いながらも、負けず嫌いな一面を見せ始める…。目隠しされた童貞男子は、どちらに誘惑されているのか分からない。さらに女子大生側も、相手がNHだとは知らされないままゲームは進行…。徐々にエスカレートする誘惑バトルの中、NHが裸になった瞬間、下半身を見た女子大生は「えっ！？」と絶句！しかしその横で童貞君は、NHのケツマ○コと知らないままズボッ！負けられない女子大生も対抗心むき出しで猛アピール！刺激が限界突破した童貞君は、ケツマ○コとマ○コに暴発連発！？予測不能すぎる展開に、最後まで目が離せない！

【このニューハーフ動画の見どころは】 近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの...

自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形シーメール過激ファックシーンの超過激なアナルファック＆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女の虜！！

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美○年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美○年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美○年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP

ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！YUKAちゃんはセーラー服が似合う超A級の美人ですが、その股間に生えているのは立派なオチンチン。可愛い笑顔を浮かべつつ男優の肉棒をアナルで受け入れ、またある時は男優の尻を掘ってしまいます！

学○終わりに声を掛けられた、色気たっぷりのまみ22歳。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなかった…。しかも対戦相手がNHだとは知らされないままゲームは進行…。徐々にエスカレートする誘惑バトルの中、NHが裸になった瞬間、下半身を見た女子大生は「えっ！？」と絶句！しかしその横で童貞君は、NHのケツマ○コと知らないままズボッ！負けられない女子大生も対抗心むき出しで猛アピール！刺激が限界突破した童貞君は、ケツマ○コとマ○コに暴発連発！？予測不能すぎる展開に、最後まで目が離せない！