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癒し系ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にご奉仕！逆アナルに得意なフェラで口内発射！拘束羞恥責にお尻を犯されながら手コキでイッちゃったりとご主人様の為ならなんでもしてあげるゆみかちゃんにメロメロです。

人気ニューハーフ香椎つむぎちゃん本人の持ち込み企画「ゲロイラマしながらSEX」という性癖全開のスペシャル企画！幼い頃から体液フェチでゲロしながらオナニーしていたんだとか。SNSではゲロネタを発信している程の筋金入りのゲロマニア！そんなつむぎちゃんは冒頭からゲロ散歩でかっ飛ばします！さらにゲロで男を襲う嘔吐手コキ潮吹きイカセや、好きな食材を食べまくってメッシー＆ゲロ3PケツマンコFUCKなど全編ブッ飛んだつむぎワールドをご覧ください！

とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！

笑顔で男を焦らし、弄び、アナルでイキまくるだけでなく、男のアナルをもズコバコ掘っちゃう最強ニューハーフさんです！勃ち良し！アナル感度良し！責めても責められてもイキまくる竿有玉有SEXモンスター！妖艶な唯一無二のクセになるその魅力にハマること必至。6SEX収録の4時間！伝説のエロさを是非ご堪能ください。

金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！

今回のお客様は、清楚で上品なお嬢様の様な雰囲気を醸し出す「ななこちゃん」。一体どんなことをされるのか少し不安そうな表情。血流をよくする為、と言う理由でスペシャルドリンクを飲まされ、施術スタート！どうやらすごく敏感な子らしく、普通にマッサージをされているだけなのに、ピクッピクッと体は反応してしまい、股間は今にもはみ出しそうな程、ギンギンに勃起している。こう言うおとなしそうな子が、実はエロイ！このパターンは最高に抜ける！プレイ中に時折見せる、許しを請うような目つき、あれはヤバイ。S心を相当くすぐられる。そんな目で「もう無理です！これ以上されたらおかしくなっちゃう！」なんて言われた日には、こっちはこっちで、ギンギンに勃起をさせながら言ってあげましょう！「おかしくなっちゃえよ！！」

19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

バストJカップというニューハーフ業界では唯一人の爆乳を持つマナちゃんが、これまたGカップの爆乳お姉さんひかるさんと初めての童貞筆下ろしセックス！！巨乳好き必見です。

自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調○倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調○師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！

美形シーメール達の初体験！！ニューハーフ童貞狩りシリーズの第7弾がいよいよ登場します。初めてのオマンコの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ち良さに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。今回は西の変態代表Ren.ちゃんと東の変態女優のセックス！