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大きくそそり立つ美巨根をもつニューハーフのHOTARU女王様。3人の男たちを自分好みの肉便器奴●へと調○。「お前の身体は私のオモチャなの」。極太ディルドで開ききったアナルに女王様の腕が奥まで飲み込まれる！本物ペ○スによるイマラチオ＆ハードアナルファック。虜になった男は女王様の肉便器へ堕ちていく。

初めてオマンコにチンチンいれちゃいました。美形ニューハーフの童貞喪失ファック！超可愛い！！りおちゃんの初体験セックス。

今回の実験課題「オムツ内カメラ」「おしっこ染みをうまく撮る」【収録オムニータイトル】「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：シンプルウルトラ、シチュ：おしっこパンパンオムツ～脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～脱糞～オムツ外からのもみもみ射精」「ch：なし、おむつ：国産ビニール、シチュ：オムツ内カメラ～浣腸～脱糞～射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～お尻アップ脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：ABUキッド、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～脱糞」（同人サークル）

【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！

○学の講義の合間に声を変えられた1カ月前に彼氏と別れたつぼみさん。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなかった…。可愛いふたなりNHvs現役女子大生による、譲れないオンナ♂♀の魅力対決開幕！目隠しされた童貞男子は、どちらに誘惑されているのか分からない。さらに女子大生側も、相手がNHだとは知らされないままゲームは進行…。徐々にエスカレートする誘惑バトルの中、NHが裸になった瞬間、下半身を見た女子大生は「えっ！？」と絶句！しかしその横で童貞君は、NHのケツマ○コと知らないままズボッ！負けられない女子大生も対抗心むき出しで猛アピール！刺激が限界突破した童貞君は、ケツマ○コとマ○コに暴発連発！？予測不能すぎる展開に、最後まで目が離せない！

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン●●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！

【業界騒然AI美○年AV】お金持ち夫婦に飼われる事になったユウキくんは、メイドとして御主人様に毎晩おもてなしする日々。旦那様のチ○ポを御奉仕フェラしたり、奥様に成長期おちん○んをイジられて性感開発されたり、アナルバイブを根元まで挿入されたり、性的要求に何でも応えています。男の子なのに乳首イキしてしまうほど敏感で絶頂お漏らしを連発！小さなカラダにフル勃起デカチンを挿入されると、中出しされるまで容赦無い激ピストンに耐え続けます！【禁断おねショ○シーンも楽しめるマニア必見の作品です！】

遂に実現した美形ニューハーフエンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人の濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃいます！！

女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチンポをケツマンコでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。

応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた姫岡しあさんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな自分を見ると勃起する」んだそうで、女装のメイク中にも勃起していることが発覚。すでに出来上がった状態で撮影当初からフルスロットル！ 色っぽい流し目、だらしない口元、男の気を引くあえぎ声。長身の体を柔らかくひらめかせ乱れに乱れていく。妖しげなフェロモンがやばい！ 監督をして「愛人にしたらほんとに飽きない、幸せな体をしている」と言わしめた姿態を、みなさん、どうぞご高覧あれ！