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リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！性別とち○ぽを隠し活動する地下アイドルが誤ってバイアグラを服用してしまい勃起がおさまらなくなってしまった！ライブまであと3時間…！！ミニスカートのアイドル衣装からハミ出てしまう勃起ペニクリ。このままだとファンに性別がバレてしまう！担当マネージャーがなんとかち○ぽを鎮めようと性処理するものの何度射精しても萎えない絶倫ち○ぽ。性処理のつもりが2人ともペニクリ射精SEXにどハマりしてしまいライブギリギリまで射し合ってしまった…。

女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。

女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃんに密着したドキュメンタリーAVをご覧ください。

色白柔肌敏感BODY！20歳のゆるふわ系不思議ちゃんニューハーフはエッチが大好き！みんなに恥ずかしい姿を見てほしくてデビューしました！初撮影は緊張していたけど、キスをしているとスイッチオン！舌を出してキスをおねだり！乳首を攻められるとパンティからはみ出すくらいペニクリはビンビン♪喉の奥までチンポ突っ込まれて恍惚の表情！アナルをイジられて我慢できなくなったかすみちゃん、チンポを挿入されると身体をビクビクさせて感じちゃう！「もっと奥まで挿れて…！！」激しいピストンで絶頂！実はドMのかすみちゃん、イジメられるのが大好き！乳首を甘噛みされて、お尻を叩かれて感じちゃう！喉奥までチンポを突っ込まれて、ヨダレと涙を流しながらも嬉しそう♪お尻にチンポを突っ込まれると、気持ちイイところに当てるように自分で腰を振っちゃうかすみちゃん！アナルを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められてヨダレ垂らして感じちゃう！バックで突かれながらお尻を叩くと「もっと叩いて！」とさらに感じる！そしてメスイキ初体験！オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！アナルの奥までマッサージされてあまりの気持ち良さに「もっと奥までマッサージしてください…」とおねがいするかすみちゃん。チンポでアナルの奥までじっくりとマッサージ♪「こんなマッサージ初めて…」ゆるふわ系のニューハーフはチンポを見るとエッチに豹変！私のエッチな姿、いっぱい見て下さい…。

「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。

私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！

HMBプランニングがおくる、本格派初BL！男同士の生々しい雄（オス）絡みストーリーに注目だ！！もちろん全パートワイプ有りで、リアルタイムで感じる表情（アナル挿入部分）も楽しめる。横フェラ（椛が文のものをしゃぶる）から気分を高めてその後の演技にも熱が入る！続いての正面フェラ（文が椛のものをしゃぶる）シーンは一言でいうなら男尻（だんじり）セイヤ！！バック挿入では、文の妖怪天狗チンポで見事な男アヘ！！もちろん中に出してあげました（多少出血注意）さらには椛のテコキシーンもスクープ！イク瞬間を見逃すな！！しかしさすが幻想郷一のカメラマン文！どのパートもベストシーンの連続だ！！

今回のお客様はちびとりちゃん、上品で清潔感が漂うオトコの娘ちゃんです。当エステの施術でどんな風に…。感度チェックを兼ねたくすぐりでの大絶叫から始まり、終始「ヤバイヤバイ！」と連呼しながらのイキまくり！身体を仰け反らせながら、何度も何度も絶頂を迎えておられました。

アナル性交で牝イキする変態ペット！狂気の恥辱学園でサディスト教師にスケベなお仕置きをされるマゾ○生！乳首をポンプで肥大化され悶絶する！虐げられてペニクリ汁ダダ漏れ！淫乱ペニスは電動オナホで亀頭責め！イラマ顔射で精液の洗礼！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊○され執拗な肛門責めに無限連続絶頂！チンチンにローソク責めされピストンバイブで肛虐！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！