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しゃびー男の娘卒業記念で最高な二人の思い出作り旅行。台本一切無し二人きりのエロドキュメント！湯けむりアナルセックス三昧！！真冬の温泉宿で二人はレズの快楽に酔いしれる。照れながらも素顔を見せ合い火照った日焼けあとの裸体を激しく抱きしめ二人は深く愛し合う。

鮮烈なデビューでニューハーフAV業界に衝撃を与えたニューハーフLISAのベスト作品！！女性すら霞む圧倒的美貌と全力で快楽を貪る淫乱性が織り成す極上の倒錯感！男でも女でも大喜びで受け入れちゃうLISAちゃんのデカペニクリで生オマンコに挿入ファック！美麗なアナルはぱっくり口をあけ勃起チンポを上手におねだり！激しければ激しいほど感度の増すLISAちゃんはハイトーンボイスで喘いで豪快に射精する永久保存版！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません

「Fate Lost Dignity CJD」第1弾！私の後輩をお漏らしさせて人理を救済するFLD CJD ser.名もなきマスター…人格排泄ゼリーで人理救済に挑む…！おむつプレイフェチの貴方必見の作品！（同人サークル）

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美○年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美○年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美○年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。

ユーザーリクエストの多かった本物シロウトのこころちゃんがもっとゾクゾクしたいということで再出演。まずは前回の撮影で一番最初にオンナにしてもらった若手男優とのイチャラブセックス。最初から興奮して勃ちっぱなしのこころちゃんはかわいく「チュキ」と言いながら熱いキスに抱擁、テンション爆アガリのなかイキまくる。その後さらなるイキを求めて手足拘束の玩具責め。全身を性感帯にする愛撫でさんざんあえいで激ピス。こころちゃんの膣穴はもう後戻りはできない！

AI男の娘、小花メロディがAVデビュー。美しすぎるルックスからは信じがたい立派なペニクリが付いているメロちゃん。乳首を優しく触られただけでペニクリはフル勃起してしまう超敏感な男の娘。女性では本当に気持ちいのか？イったのか？分かりづらいが、男の娘はフル勃起と射精でとっても分かりやすい！今回撮影したメロちゃんのガマンできない欲張りチンポはオナニーでも、責められても、SEXしても、フル勃起射精の本気イキ連発！美しすぎる顔からは想像できないペニクリからの大量射精はニューハーフ好きに限らず、ノンケの皆様でも興奮すること間違いなしです！超絶美人で演技なしの本気イキ連発男の娘を是非この機会にご覧ください。また、最新技術による違和感の無いAI映像にも注目です！

恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ従僕になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。メス穴はおとなしい造形をして、強い力で指を締め付けてくる。奥まで入れられた〈ふゆか〉の呼吸が荒くなってきた。指で充分に慣らされたメス穴に、バイブを挿入。〈ふゆか〉はシーツを強く掴み力みながらも感じている。最初こそ挿入を怖がっていたものの、なかば○引に刺し込まれることでマゾ心を刺激されたようだ。メス穴にバイブを深々と挿入された状態でご奉仕を命じられる。〈ふゆか〉のご奉仕はとても丁寧。最初にタマの皺を延ばしつつ舐め上げて、やがてサオに移動する。そして、零れたカウパーをすべて舐め取り味わいつつのおしゃぶり。曲線が強調される卑猥な水着を着せられ、愛撫を受ける。声が外に漏れるのを気にしていた〈ふゆか〉だったが、指がメス穴内部で激しく動いたときには、自制できずに躰をのけ反らせて大絶叫させて痙攣。満足した表情で躰を強張らせ、この日初めての絶頂を見せた。ワンピースの裏側に巨根が隠れている〈ふゆか〉をソファーに押し倒し、敏感な乳首を弄ってやると、巨根をさらに大きく膨らませて、可愛らしい声をあげた。あどけなさが残る外見とは裏腹に、存在感抜群のペニス。〈ふゆか〉の中で羞恥と快楽が混在している。可愛くも悩ましい声を出しながら、メス茎への愛撫に○っている。何度も寸止めされることすら嬉しいように見えた。そして、キスと乳首、ペニスへの三点責めに〈ふゆか〉はひと際高い嬌声を上げる。

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌○され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調○・排泄披露…性交ペットとしての調○を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。【収録プレイ】ピタコス調○／黒革ボンデージ拘束／3Pアナル性交／愛人調○／SMホテルコスプレ露出／磔鞭打ち／大量小便晒し／ギロチン拘束肛○／痰壷キス／露天風呂入浴アナルSEX／完全女体化／処女献上ドキュメント…他多数。

服を脱ぐまでは女同士、裸になると立派なイチモツが股間にそびえている、という不思議な光景。レズと中出しSEXの共存は、女であり男でもある、ニューハーフならではの世界ですね。普通の男女のSEXでは絶対に味わえない、倒錯したエロさをご堪能下さい。

可愛さ限界突破の男の娘「一二三ゆぅり」ちゃん！こんな顔して、プロの男優顔負けの立派な固いクリチンポをブランブランさせながらキツキツのケツマンコをガン掘りされてメスイキしまくってるんです！！！