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ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！YUKAちゃんはセーラー服が似合う超A級の美人ですが、その股間に生えているのは立派なオチンチン。可愛い笑顔を浮かべつつ男優の肉棒をアナルで受け入れ、またある時は男優の尻を掘ってしまいます！

大きくそそり立つ美巨根をもつニューハーフのHOTARU女王様。3人の男たちを自分好みの肉便器奴●へと調○。「お前の身体は私のオモチャなの」。極太ディルドで開ききったアナルに女王様の腕が奥まで飲み込まれる！本物ペ○スによるイマラチオ＆ハードアナルファック。虜になった男は女王様の肉便器へ堕ちていく。

初めてオマンコにチンチンいれちゃいました。美形ニューハーフの童貞喪失ファック！超可愛い！！りおちゃんの初体験セックス。

今回の実験課題「オムツ内カメラ」「おしっこ染みをうまく撮る」【収録オムニータイトル】「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：シンプルウルトラ、シチュ：おしっこパンパンオムツ～脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～脱糞～オムツ外からのもみもみ射精」「ch：なし、おむつ：国産ビニール、シチュ：オムツ内カメラ～浣腸～脱糞～射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～お尻アップ脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：ABUキッド、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～脱糞」（同人サークル）

【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン●●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！

遂に実現した美形ニューハーフエンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人の濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃいます！！

応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた姫岡しあさんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな自分を見ると勃起する」んだそうで、女装のメイク中にも勃起していることが発覚。すでに出来上がった状態で撮影当初からフルスロットル！ 色っぽい流し目、だらしない口元、男の気を引くあえぎ声。長身の体を柔らかくひらめかせ乱れに乱れていく。妖しげなフェロモンがやばい！ 監督をして「愛人にしたらほんとに飽きない、幸せな体をしている」と言わしめた姿態を、みなさん、どうぞご高覧あれ！

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ･アナル舐め･打擲愛撫･肛門性交…。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈○でイカされてしまう…。純情だけどどマゾな美少女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。【収録プレイ】逆フェラ責め＆自分の精液嚥下／肛門性感責め／変態ハイレグ水着でオモラシ／濃厚キス＆乳首舐め奉仕／ビンタ／涙目嘔吐きフェラチオ／寝起きフェラチオ＆ベロキス／朝のベッドでアナルSEX／アナルプラグ挿入散歩／ラブホで騎乗位SEX／ディルドでオナニー披露／腹パンチ打擲愛撫etc…。

本物のオンナよりもオンナっぽい、フェロモンムンムンの姫野じゅりちゃん。美味しそうにチンポを頬張り、疼きっぱなしのケツマンコでチンポを締付け、セクシーボイスで悶えまくってます～！