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とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！

金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！

今回のお客様は、清楚で上品なお嬢様の様な雰囲気を醸し出す「ななこちゃん」。一体どんなことをされるのか少し不安そうな表情。血流をよくする為、と言う理由でスペシャルドリンクを飲まされ、施術スタート！どうやらすごく敏感な子らしく、普通にマッサージをされているだけなのに、ピクッピクッと体は反応してしまい、股間は今にもはみ出しそうな程、ギンギンに勃起している。こう言うおとなしそうな子が、実はエロイ！このパターンは最高に抜ける！プレイ中に時折見せる、許しを請うような目つき、あれはヤバイ。S心を相当くすぐられる。そんな目で「もう無理です！これ以上されたらおかしくなっちゃう！」なんて言われた日には、こっちはこっちで、ギンギンに勃起をさせながら言ってあげましょう！「おかしくなっちゃえよ！！」

19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

バストJカップというニューハーフ業界では唯一人の爆乳を持つマナちゃんが、これまたGカップの爆乳お姉さんひかるさんと初めての童貞筆下ろしセックス！！巨乳好き必見です。

自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調○倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調○師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！

美形シーメール達の初体験！！ニューハーフ童貞狩りシリーズの第7弾がいよいよ登場します。初めてのオマンコの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ち良さに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。今回は西の変態代表Ren.ちゃんと東の変態女優のセックス！

ありえないです。目を疑いました…。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘアーにスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

放課後だけ女の子？見た目はたしかにそうだけどパンティの中には立派でけしからんオチンチンが…！！しかしオチンチン以外は本当に女の子みたいだね。それにとってもエッチで、、女の子になった時のほうがスケベなんだって言ってたけど本当にドスケベで驚いちゃった。だってザーメンごっくんしちゃったりアナルSEXまで…。こっちのアナルにも挿れてくれてすごい気持ちよかった。挿れて良し！挿れられて良し！！うん、最高ですね。この「娘」にハマってしまいました。もう普通のSEXには戻れません…

金髪美女外人ニューハーフ4名がハメてハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイチンポを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと拡がったまま…。男女入り交じった乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶるフリーセクシャリティ！！フリーファック！！