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超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！上の口と下の口から、感度が爆上がりになる秘密の液体を注入され、そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチンチンには電流装置を装着され、アナルからはマッサージガンの強烈な振動が体中を貫き…。

ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美○年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・おちんぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調○／逆手コキ＆逆フェラチオ／バイブ責め○制射精／セルフザーメン嚥下／発情ボンデージ／乳首洗濯ばさみ責め／極太アナルバイブ／足舐め御奉仕／首輪フェラチオ／仰向けイラマチオ＆肛門舐め／正常位肛門○／トンネルプラグ打擲イカセ／競泳水着で○制射精／パドル尻打ち／ディルド快楽責め／御奉仕フェラチオ／痰壷キス／服○イラマ／お仕置きビンタ／ちんぽをいじめられながらアナルSEX…etc.

初めてオマンコにオチンチン入れちゃいました。今回は女性も羨む美巨乳・美肌シーメールさやかのガチンコファック！！

美形ニューハーフの純女とのガチンコファック！！超美形！！S級シーメールもえの童貞喪失＆アナルセックス！！

こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチンポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。

男も掘られる令和時代！グロクエ専属中NHギャル「桃谷りり」ちゃんの極太ペニクリ逆穴性交で雌イキ絶頂体験を！前立腺開発マスター（仮）の称号を持つ「桃谷りり」ちゃんが最初はゆっくり優しく男のアナルを大開発！その絶妙に気持ちいいスポットを突くテクニックで簡単に雌イキさせてしまうと「まだおちんちん入ってないのに…」とけつあな確定濃厚演出！？大腸まで震わす激ピストンとドライで感じる快感を！＃ちんP

【このニューハーフ動画の見どころは】 近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの...

自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形シーメール過激ファックシーンの超過激なアナルファック＆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女の虜！！

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美○年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美○年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美○年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP