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ここはニューハーフを対象とし、○○的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマンコ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。

【このニューハーフ動画の見どころは】 ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会い...

姫岡しあ監督第三弾！黒髪ロングのエキゾチック美人の姫野じゅりをメスイキ調○！前から知り合いだが、身体を見るのは初めての2人。ちょっと気恥しい空気を破る「今日はいっぱいハメ撮りしちゃうよ！」と『ハメ○（おか）しあ』宣言に期待顔のじゅりちゃん。「相手が興奮してるのが好き」なじゅりちゃんをMと見越して晴天の公園で首輪を付けるしあちゃん。ペットになってノリノリで「アンアン…」と鳴きながらスタジオへ…。カメラの前でちょっと緊張気味でヒモパンを脱いで初解禁したじゅりちゃんにしあちゃんが優しく導いてキス、フェラ、手コキでじゅりちゃんのチ○ポがパンパンになる。「あぁっ、気持ちイイ」と手コキで一発ドピュっと射精！場面変わってソファーでM字開脚のじゅりちゃんのアナルをディルドで●す！アナルの中に突起が少しづつ入る度に喘ぎ声が大きくなり、吸いつき締めあげる！細めから太めのしあちゃん愛用ディルドに変わり更に喘ぐ。気持ち良くて固くなったチ○ポをシゴきながらアナルプレイでイキヨガる。ベッドで濃厚フェラにしあちゃんも先走りの汁が滲む…。『挿れたい』とじゅりちゃんを正常位でアナル挿入してハメ撮り！バックの激しいヌキサシに「ヤバい！イクっ！」と何度もイっちゃうじゅりちゃん。チ○ポをシゴきながら騎乗位でしあちゃんのチ○ポをアナルに挿入して腰を振り何度もイク！アナルとチ○ポの快感刺激に全身でヨガリ悶えるじゅりちゃんの中にたっぷりザーメンを生中出し！お次はセクシーランジェリーと網タイツでレズプレイ。じゅりちゃんがしあちゃんを攻める番。カメラを持ってじゅり監督になってしあちゃんのアナル愛撫に手コキしながら悶え、ハメ撮り！しあちゃんのアナルにじゅりちゃんがチ○ポをヌキサシしながらお互いイキまくる。しあちゃんはハメられながらの手コキのダブルアクメで射精！じゅりちゃんもフィニッシュはしあちゃんの身体にぶっかけのつもりが勢いがあり過ぎていっぱい飛ばしてしまう。しあちゃんは紫、じゅりちゃんは赤のセクシーベビードールの2人。カメラマンの前で本気のレズプレイ！しあちゃんを攻めるじゅりちゃん。正常位、バック、騎乗位でヌキサシしながら手コキでお互い絶好調！しあちゃんもじゅりちゃんもハメられながら手コキのダブルイキで射精する激イキ！最後はじゅりちゃんのチ○ポをオナホール＆手コキでたっぷりどぴゅっ！

【このニューハーフ動画の見どころは】 大人気ニューハーフ美女『中澤チュリン』の特別コンプリートBOXがファンの熱いリクエストに答え、満を持して緊急リリースされた！業界で『奇跡の美貌』と話題になったその並外れた美しい容姿でありながら、パンティ...

大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチンポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチンポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チンポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチンポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチンポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！

きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め！貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチ○ポをモミモミ…。ピンクローターでいたずらすると「もうダメ～」なんて恥じらいながらもトロけた顔。ローター装着でカフェへ。スイッチON！顔が歪んでビクビクしながら我慢する姿がソソる。タクシーに戻り気持ちイイ事をもっとしたい…とホテルに移動。ジャグジーで身体を貪り合う。お互いのチ○ポをフェラし、手コキしながらアナルをしゃぶりバックからゆっくりとチ○ポを挿入…。「あぁんっ！」と太めの喘ぎ声。騎乗位、背面騎乗の振動でチ○ポが揺れる。自分のチ○ポをシゴきながら艶めかしく腰を動かして喘ぐはづきちゃん。アナルで射精した彼氏とほとんど同時に射精！。ジャグジーではスク水姿でお互いのチ○ポをフェラ。マイクロビキニ姿ではカメラ目線でねっとり唇と舌を這わせ咥えたりするエロいフェラとアナル責め。痺れる快感に喘ぐ彼氏の姿に更に責め立てはずきちゃんのチ○ポが彼氏のアナルに…。「おっきい～」と喘ぐ彼氏に「処女卒業だね」と呟く…。彼氏のチ○ポを手コキしながら正常位、チングリ返しでアナルへピストン！超絶快感に彼氏は特濃ザーメン大量放出！脱衣所でベビードール姿のセクシーなはづきちゃんとイチャイチャ。鏡に写してはづきちゃんの首筋から背中、アナルを舌で愛撫しながらチ○ポを手コキ。洗面台にM字開脚で乗せてアナルにディルドを挿入…。アへ顔でチ○ポをシゴきながらヌキサシに悶えるはづきちゃん。ピストンスピードを上げると手コキのスピードがあがり「あぁぁぁ～、ヤバイ！」と悶絶。アナルから白濁液を垂らした。ディルドを埋め込んだままでオナホールとフェラと手コキではづきちゃんのチ○ポを凌●。電動のオナホールに両側から2本のチ○ポを装着して動くと「何これ～！あぁっ！」とヨガって腰をうねらせ腰砕け状態で果てた。ベッドでは彼氏を●すはづきちゃん。高速ピストンを受けてイってしまう彼氏のアナルに止まらないヌキサシ。正常位でもハメまくり、彼氏のチ○ポを手コキしながら腰を振る。欲しくなったはづきちゃんが騎乗位でアナルに受けると手コキしながら激しい腰振り。正常位、バックと激しいピストンに何度も絶頂！はづきちゃんの口元にザーメンをぶっかけてフィニッシュ。「またシようね…」とはづきちゃんはほほ笑んだ。配信限定版のみ、撮影現場の裏側を収録したメイキングを収録初めての撮影に緊張しながらも楽しそうに会話に乗ってくれて、白水力と絶妙な掛け合いが生まれました。カメラが回ると表情が少し硬いながらも監督の指示にしっかりと応えて楽しみながら撮影を乗り切りました。

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！

【このニューハーフ動画の見どころは】 ニューハーフ・星越かなめのSM作品。冒頭から緊縛＆鼻フック、強●イラマで飲精ごっくんとハードな責めから始まる本作。おそらく生まれつきマゾ素質のあるかなめは全身に蝋燭を浴びても、往復ビンタされても、ペニク...

【このニューハーフ動画の見どころは】 今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との...