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親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって…。元気な三兄弟たちがヤキモチを焼いて、いつもお姉ちゃんのクリチンポは取り合いになって大忙しです！めずらしく家で私と2人きりになった次男坊が、お姉ちゃんを独り占めしようとしてやってきた！三兄弟で一番のデカチンをびんびんに勃起させて、今日もアナルを疼かせるカワイイ次男坊。逆アナルで何度もイカせたら、兜合わせでシゴキ合って仲良くザーメン大放出！そして女装好きな長男は、私のブラを勝手に着けるイタズラ小僧。お仕置きする為にアイマスクを付けたら大興奮してしまって、互いのアナルをイカセ合ってたっぷり中出しされちゃった！末っ子の「ダイ」がまた拗ねて布団に隠れてる（笑）。大人の階段を登りはじめたダイ君も、そろそろ逆アナルを経験するお年頃…。ちんぐり返しでアナルを優しくマッサージしたら、指でゆっくりと拡張。脱力したのを見計らって私のクリチンポを少しずつ押し込んだら、挿入合体に大成功！だんだん馴染んでくると、女の子みたいにあえぐ末っ子のダイ君がかわいくって仕方がない！初めての経験なのに何度もイッたダイ君も、これでお兄ちゃん達の仲間入りを果たした。同じ日にアナル中出しも経験して今まで以上に興奮したダイ君は、私のアナルの中でさらにチンポを膨張させて下からガンガン突き上げる！おかげで私のクリチンポがびん勃ちしたままアナルでイカされ、私たち家族には挿れて・挿れられての近親相○＆乱交パーティが待ち受けるのでした！！

ある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液奴●』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールしている！胸には‘精液便所’、尻には‘雌豚’と彫られたNH「松本なお」は、腰を動かし愛瀬ののど奥まで生チンポを突っ込んだ。お返しに愛瀬の足ゆびをレロレロしゃぶり、イラマチオしてギンギンになったチンポをアナルに受け入れて合体！‘雌豚’と彫られた肉々しい尻に突き刺さる愛瀬のチンポで、どんどんとダメになっていく松本…。初対面でアナル疼かせる正真正銘のドM松本にもうゾッコンの愛瀬は、堪えきれずに松本のアナルマンコめがけてザーメンをぶっ放し、中出しマーキングしたのだった！さらにベロチューで絡み合い、兜合せで絶頂した2人は、互いのザーメンにまみれた指をしゃぶり合って愛情交換。特殊性癖をさらにあぶり出すべく首輪とリードで繋がれた松本は、全身を愛瀬にゆだねてディルド挿入に悶絶！ふたたびチンポと合体した松本は、おもちゃでは得られない人肌の温もりを味わうように目をつむって挿入感に全集中！正常位でガンガン突かれ、今度はお口で精子を受け止めベロチューして、仲良く精子を味わい尽くすのだった！！

ソワソワと落ち着かない様子でインタビューに答えるのは、美形スレンダーニューハーフ「いおり」さん！カメラを退くとすでに四方八方から男たちに身体をいじくり回されている！インタビューもそこそこにあえぎ声を抑えきれなくなった「いおり」は、カメラも忘れて‘楽園に解き放たれた’ように勃起チンポに食らいついた！次のチンポが待ちきれず、はしたない迎（むか）え舌になりながら高速フェラが止まらない「いおり」。そのスピードにたじろいだ男から「ゆっくり味わって舐めて…」と制される様子に、凄まじい興奮度合いが伺えるだろう！四つんばいでアナルをいじられた途端、チンポを勃起させた「いおり」が尻肉を両手で開いて挿入懇願！何でも入りそうな程ポッカリ開いたケツマンコにちんぐり返しでデカチンがぶち込まれた！代わる代わる何本ものチンポで●●れ、あえぎ声が響きわたるスタジオ。「いおり」のケツマンコ目当てに男たちが列を成すと、嬉しくて両手をピースにしたアヘ顔で突かれまくるのだった！騎乗位になった「いおり」は、みずからのパイパンチンポをビタビタ振り回して渾身の串刺しピストン！目の前に広がるチンポ畑を独り占めできる夢のような状況に、なりふり構わず身体を投げ出し、来るもの拒まず状態で何本ものチンポを貪り尽くすのだった！！

萌えそでがかわいいニットワンピースとブーツでおしゃれして来た「葵ゆいか」ちゃんと、タクシーを一日貸しきって贅沢なドライブデートに出発！ワンピの下はノーブラであることが発覚すると、運転手さんにバレない様にこっそり触り合いっこする2人。パンティの中に遠隔ローターを仕込むとジージーとバイブレーションの音が車内に響いて、クリチンポはモッコリしてしまうのだった…！海の見えるデートスポットに到着してタクシーを降りた2人は、お散歩しながらレストランに向かってランチタイム！美味しいパスタを食べる最中にもローターでイタズラされ、食欲も性欲も一緒に満たしてもう大忙し（笑！ふたたびタクシーに乗り込んで郊外のリゾートホテルにやって来ると、スタイル抜群のゆいかちゃんは準備万端にフル勃起！ずっと焦らされてばかりだった分、フェラされて夢ごこちの表情であえぎまくった。ワキを舐められるとクリチンポは充血してお腹までそそり勃ち、亀頭にはガマン汁が光っている…。騎乗位でクリチンポをブンブン振り回しながら杭打ちピストンしたゆいかちゃんは、アナルの奥でたっぷりと中出しされたのだった！肌寒い外気に湯気がたち登る露天風呂では、スケスケナースのコスプレ姿のゆいかちゃんが湯船に浸かってフェラテク＆ごっくんを披露！さらにはビキニに着替えて登場すると、Tバックから玉々がポロリとはみ出すドエロい見た目に欲情した彼から、アナルマンコを舐めまくられてウットリと放心状態だ！大理石の洗面台に登ったゆいかちゃんは、雰囲気満点の間接照明のなか結合部を丸見えにしてガンガン突かれて悶絶絶頂！やっとの事でベッドにたどり着き、騎乗位で腰振り感じまくったゆいかちゃんがまさかの射精！人生初の‘トコロテン’を経験して、彼との身体の相性は抜群のようだ！！

女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチンコに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチンコで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！

性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、無理矢理ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト！～OL、メイド、性奴○のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマンコをヒクつかせ、ペニクリはピクピクとフル勃起！スパンキングされながら無理やりヤラられて悶絶し、エビ反り絶頂、白目失神。「いやっ！やめてぇ！」と言いながらチンポはビンビン、「ケツ穴でイクーーっ！」と雄叫びを上げてペニクリ爆射精する、ドMで変態なオチンポ娘たちの尻穴セックスファイル！さらには拘束されたいマゾニューハーフたちの変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽ドラマ。手足を拘束され乱暴に扱われると悦びを感じて、ビンビンに勃起してしまうドマゾなペニクリ。縛られたままオチンポと尻マンコを弄ばれ、凌○イラマでM調○されることに興奮する。その様子にいきり勃った男のデカマラが、敏感なアナルを力強く突きまくる凌○アナルファック！ドマゾな男の娘はペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！～セクハラ凌○にオチンポがピクピクと反応しちゃうカワイイNH＆オトコの娘たちを、貴方も存分に弄んでみて下さい！

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチンコを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマンコを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチンポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチンポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチンポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チンポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマンコに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマンコの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチンポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチンポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！

ニューハーフ痴女は実在する！そんなテーマで描かれたNH痴女たちのアナルSEXベスト盤第二弾が登場！手始めはド淫乱ニューハーフの超絶快感チンポ狩りセックス！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽に声をあげる男の尻穴○し、逆に自らの尻マンコにもチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取。NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し、指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき、尻マンコ挿入交尾で濃厚ザーメンを搾り採る！さらにはサディスティックに男を責め●すニューハーフ痴女たち。豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に…ビンビンに勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み○○イラマ、ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック、自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる痴女責めの宴！本能のままに叫びまくり、快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気の爆射精！！～痴女ニューハーフにロックオンされた男たちがおチンポしゃぶらされて、射精するまでアナルを突きまくられるチンポ狩りセックスの数々…次に狙われるのは貴方の番です。

女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ！強弱つけたフェラで生チンコをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている！無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマンコへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚！貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった！NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める！敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情！貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に…！ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マンコをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった！！

ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チンポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチンポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チンポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチンポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチンポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！