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一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちん○んが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女優の「新村あかり」。‘いつも襲われることが多い’と話すネルちゃんにさっそく新村お姉さんがベロチューすると、パンティの上からおちん○んのふくらみをまさぐり始めた！ちょっとの刺激で硬くなる、敏感なクリチンポに恥ずかしがったネルちゃんのM気質を見抜くと、ソフトタッチな愛撫で身体をバタつかせるほど悶絶させたのだった！聞いているだけで恥ずかしい‘淫語’でたっぷりいじめられたネルちゃんは、羞恥にまみれた表情で発情し、乳首もクリチンポも勃起させてしまった！M字で大股開きしたネルちゃんのケツマンコに、新村姉さんのペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタでネルちゃんは今にもイってしまいそうだ…。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされたネルちゃんは、衝撃に耐えきれずひじをついて崩れ落ちてしまった…。ケツマンコをいっぱいにしたまま敏感なクリチンポを一緒にいじられたネルちゃんは、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らし、フル勃起した亀頭をパッツパツに充血させている！新村の生マンコを目の前にしたネルちゃんは、初めての体験に緊張しながら優しく指を挿入し、膣内のあたたかさに感激！アナルにもマンコにもまだ‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞クリチンポのネルちゃんは、初挿入した新村のマンコがキュッと締まる度にうめき声をあげて必死に堪える！射精間近のフル勃起クリチンポに突かれて感じまくった新村の膣はきつーく締まって、ネルちゃんの記念すべき初・中出しザー○ンをこってりと搾り取ったのだった！！

緊張と不安でドキドキが止まらない美形NH「姫野じゅり」が、みずからタイマーボタンを押して120分止まらない『ノンストップ』撮影はスタートした。丹念にクリチ○ポをフェラされた姫野は、心地よく脱力して来て今にもソファからずり落ちそうになって感じている。乳首やクリチ○ポを電マで集中攻撃されると、腰をクネらせ乳首はビンビン、フル勃起してメスイキしてしまった！男の指を1本、2本とスルスル受け入れたアナルマ○コは、貪欲にヒクついて絶頂。お尻を突き出しデカチン型バイブを抜き差しされて完全に発情して来ると、フル勃起したチ○ポを見つめて満面の笑顔を見せた。欲情した男に頭をつかまれノド奥まで容赦なく○○れても、えずく事なくノド越しを楽しむ姫野。お尻をぱっくり両手で開いて男と合体すると、大興奮の激ピストンをされるがままにあえぎまくった！新たな男たちが2人現れて連れられた先では休憩ナシで始まった3P乱交。男の長い指をノド奥まで挿れてイラマ気分を味わう姫野は、別の男にクリチ○ポを貪りしゃぶられて至福顔だ。男たちがとっかえひっかえブチ込んで来る‘野獣’モードに突入すると、チ○ポに溺れる‘オナホ役’を買って出た姫野は中出しからの即ズボ無双！トランス状態でピストンしまくる男に水分補給を邪魔されるハプニングを乗り越えて、超豪華4P乱交まで辿り着いた。四方八方をオチ○ポ達に囲まれて歓喜の悲鳴を上げた姫野は、快楽の限界を突破して人生初の潮吹き体験！イカされまくった疲労感もふっ飛んで完全燃焼したのだった！！

一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチンポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チンポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチンポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチンポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！

以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチ○ポがムクムク…と膨張して来た。普段はアナルをあまり使わないと言うムムだが、余りにも‘もったいない’と感じた姫岡のリードで、アナルほぐしを開始。指やオモチャをスルスルと受け入れるムムの素直なアナルに、姫岡の期待は高まるのだった！敏感でくすぐったがりのムムを素っ裸にすると、手ブラで胸を隠して照れまくるも、立派なクリチ○ポはすでにビン勃ち。姫岡のフェラテクで骨抜き状態になって感じまくっている。カメラを持った姫岡が正常位で挿入合体したら、カワイイ顔には似合わない‘オホ声’を連発して激イキした！身体の相性はバツグンな様でお次は四つんばいでバックから。初対戦ながらうっとり顔で姫岡に突かれまくったムムちゃんは、ケツマ○コにたっぷり‘中出し’されてニコニコと満足気な様子だ。攻守交替して姫岡のクリチ○ポをフェラするムム。敏感すぎる亀頭を持つムムは、兜合せで悶絶絶叫するも正常位で挿入に成功した。バックからのピストンで姫岡をケイレン絶頂させると、フル勃起状態の姫岡を騎乗位でさらに突き上げ手コキ発射させるのだった！キレイな女性同士が絡み合うレズビアンの要素と、立派なクリチ○ポで突いて突かれて性欲ぶちまける貪欲さを併せ持つ本作。欲張りなあなたにぴったりの見逃し厳禁の1本だ！！

手首拘束された「おりん」が「ひなた」の愛撫を受けて快楽に○っている。痛みと言葉で攻められて、ケツマンコにはハート型ジュエリーが光るアナルプラグ。敏感なクリチンポをバキュームフェラされ全身ビクビクでよがる「おりん」は、無我夢中で唾液交換するとアナルいじられジャバジャバと潮吹き絶頂した！何度もアナルでイカされて腰クダケ状態になった「おりん」は「ひなた」のデカチンでガンガン○●れ、獣のようにあえぎ狂うと中出し精子と大量の潮を吹き出して放心状態になってしまった！ひざ枕で甘える「しあ」が「ひなた」の巨乳を独り占めしてしゃぶり付いている…。女の子そのものの甘いルックスを持つ「しあ」は、不釣合いな程バキバキに勃起したクリチンポで「ひなた」のアナルを突きまくって中出し絶頂！正常位で「しあ」のアナルに激ピストンをお見舞いした「ひなた」は、‘快楽の仕返し’とばかりに濃い精子を大量射精してお返ししたのだった！互いのアナルを丁寧に舐め合った3人は、アナルにチンポを挿れて・挿れられて電車のように連結しながら悶絶絶叫！「しあ」の手マンで2人同時に潮吹きさせると、興奮した「しあ」は2人の美しい顔にザーメンぶっかけこれ以上ない快楽を共有し合うのだった！！

貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「姫野じゅり」ちゃん。セクシーなニットワンピースでおしゃれしてきた姫野に、彼はもうメロメロ…！楽しそうにイチャついていた2人は、信号待ちで停車した車内をのぞき込んだ歩行者と目が合い、羞恥心でいっぱいに。それでもやっぱりイチャイチャは止められず、彼は電マを取り出した！想像以上に大きなバイブ音に驚いた彼は、姫野の股間に電マを挿し込み、事なきを得たようだ（笑）バックミラー越しにチラチラと運転手の視線を感じた姫野は、電マの振動をなんとか堪えてポーカーフェイス。しかし正直なクリチ○ポがムクムクと膨張してくると、ニットワンピに勃起チ○ポのモッコリが出現した！大興奮した彼にじっくりと見られながら、激イキしてしまうのだった。タクシーを降りた2人は、おしゃれなランチBOXをテイクアウトして海を眺めながらのピクニック♪パンティの中に仕込まれた遠隔ローターでイタズラされる、2人だけのHな遊びで盛り上がった！再びタクシーに乗り込むと、乳首にクリップのおもちゃを挟まれた姫野が大胆にディルドをおしゃぶり。ムラムラと発情して来た2人を乗せて、タクシーはリゾートホテルに到着した。エレベーターでも、玄関先でもラブラブ状態だった2人は、屋外ジャグジーを見つけて大はしゃぎ！開放感いっぱいのリゾートチェアで合体して正常位で突かれながら、貪欲にみずからのクリチ○ポを手コキ発射した姫野！遅れて彼が姫野のクリチ○ポにザーメンをぶっかけると、2人の白濁液がMIXされて混ざり合うのだった！！

【このニューハーフ動画の見どころは】 累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹...

長身美形ニューハーフ「姫岡しあ」が‘監督’＆‘NHレズハメ撮り’をしていく新企画！いっぽうで自称‘清楚’な「東籬夕佳」は、NH同士のSEXをこの撮影で初体験すると言う。カメラを抱えた監督姫岡が、興味津々で東籬に迫ってあっという間に素っ裸にさせてしまうと、びんびんに勃起するチ○ポをフェラ。ウブで敏感に反応する東籬をながめて満足気だった姫岡は、攻守交替して自分がフェラされている主観映像を夢中でカメラに収め始める…。正常位で東籬のアナルに初挿入した姫岡は余裕の表情でカメラを回すも、対する東籬は快楽に耐えるだけで精一杯の様子だ…！NH同士のSEXを初体験してあえぎ狂った東籬は、合体したまま自分勝手にチ○ポをしごいて大量射精！そのくせ貪欲にも姫岡に尻を向けて突き出すと、バックで突かれ始めた東籬は正気では居られない程ヨガりまくって‘オホ声’連発！だらしのない‘ベロ出し’スタイルのアヘ顔で、アナル中出しに打ち震えるのだった！ぐんと距離が縮まった2人は、ホテルに移動してお揃いのランジェリー姿でたわむれている。姫岡の絶品チ○ポに完堕ちした東籬は、夢中でフェラする内に頭を脚でホールドされて○○イラマチオ！姫岡の本気モードに火がついて、シックスナインで‘イラマ窒息’に悶絶する東籬であった！！

長身でスタイル抜群同士の美形ニューハーフ「おりん」と「いおり」がレズビアンSEXに挑戦！！‘全身が性感帯’と語る「いおり」は、クンクンと子犬のようなあえぎ声を漏らして愛撫の快楽に心酔していく…。互いの亀頭をグリグリ擦りつけてからアナルをいじられた「いおり」は、早くも挿入が待ちきれずイヤらしいあえぎ声が止まらなくなってしまった！きれいな女性同士のような2人が惹かれあって、アナルマンコとクリチンポで繋がる様子はとてつもなく神秘的。あえぎ感じまくる「いおり」に触発された「おりん」は、潮吹きしながら堪えきれずに暴発射精したのだった！ランジェリーからはみ出すパイパンチンポをねっとりフェラされる「おりん」。感じてきて乳房から母乳（！）を搾り出すと「いおり」にしゃぶりつかれて思わず身をクネらせる！四つんばいで尻を突き出しアナルを捧げた「おりん」は、チンコもろとも「いおり」に託すと口を半開きにしてフル勃起のデカチン状態だ！ジュルジュルと音をたてて互いのチンコを貪るようにフェラし合った2人は、欲求のままに責めと受けを交代しながら貪欲な姿を我々にさらけ出すのだった！！

父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する寸前で帰宅したのは、誕生日を迎えるケンちゃんだ…。そう、お姉ちゃんは‘オチ○ポ’が生えた美人ニューハーフ！お姉ちゃんとSEXする約束をしていたケンちゃんが、姉にフェラしてもらって羨ましくて仕方がないダイ君。我慢できずにダイ君が割り込んで、かわりばんこにフェラしてもらった弟2人は、お姉ちゃんのチ○ポを取り合い競うようにフェラするのだった。起き抜けにモーニングオナニーするお姉ちゃんを見つけたケン君。オナニーする位なら…とケン君が姉のチ○ポをしゃぶり始めると「お姉ちゃんの中おいで…」と挿入懇願！背面座位で根元までがっつり挿入したら、トランス状態で腰ふる姉はビンビンチ○ポをぶん回してイキ狂った！正常位では奥までガンガン突かれまくり‘オホ声’連発してアナルにたっぷりと中出し。そして、シャワーを浴びる姉に欲求不満のダイ君が襲い掛かった！なかなか構ってもらえないダイ君は、少々手荒にフェラさせると姉のノド奥まで亀頭を突っ込み口内発射！部屋に姉を連れ出してバックからアナルを●すと、姉の充血したアナルはポッカリと口を開いている。だらしなくベロを出して中出し絶頂した姉に、ダイ君の支配欲はやっと満たされるのだった…。それでも一つ屋根の下、たった一人の姉を取り合いつづける弟達。これに手を焼いた姉はおちんちんの勃起角度で2人が勝負する提案をするも、仲のいい三兄弟で乱交する事で今回は落ち着いたようだ（笑。いやらしく透けたセクシーランジェリー姿の姉が、弟達に乳首とチ○ポをいじられている。羽交い絞めされてよがりまくる姉に欲情してきた弟2人は、ギンギンチ○ポでとっかえひっかえ挿入合体してイカせまくった！チ○ポで突かれながらセルフ手コキでみずからも発射した姉は、ザーメンまみれで理性崩壊したのだった！！