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第一弾が大好評の「ニューハーフ性感エステサロン」の第二弾が登場。気持ちいい射精シーンはもちろんの事、勢い余ってセックスまでしてしまう娘まで登場。大人気ニューハーフアイドルの「姫咲アゲハ」ちゃんも収録されてます。

でかペニクリの華咲風優花＆彩瀬まいコンビがレギンス姿でイキまくるニューハーフフェチ作品！！ピチピチなレギンスを穿いて魅惑的なダンス！直穿きの摩擦とコーチの卑猥な手つきに刺激された風優花のペニクリはレギンスの上からでも丸分かりのフル勃起！お尻を大胆に突き出したまいのアナルにコーチの逞しい肉棒が挿入される！ニューハーフ同士の濃密なレズ絡み！AFと手コキの激しい同時攻めで絶頂した二人は激烈大量射精！！

超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！

乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！

身長186cmの超ドMニューハーフのセリナが初情姫シリーズで悶絶イキ狂い！！おとなしそうな雰囲気の奥底に秘めた無限の変態性、インタビュー中に軽く罵られただけで自慢の20cm越えペニクリを勃起させるセリナちゃん！初めてのSM調教に神経は鋭敏化しいつも以上に感じまくってペニクリ大量潮吹き！アナルファックの激しい攻めやペニクリへの刺激に耐え切れなくなったセリナちゃんはその後も射精＆大量潮吹きを淫らに繰り返す！！

超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！シリーズ第三弾は極上の美形＆巨根ニューハーフを10名収録。超人気ロリ系ニューハーフ「ゆか」ちゃんをはじめビックリするほど可愛いニューハーフが満載！！

究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第7弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス…揉み応えのある胸を優しく刺激しながら性感帯のペニクリを愛撫すると先っぽから溢れ出るペニクリ汁。互いの勃起したペニクリを交互にケツマンコへ挿入し高めあう極限の快楽性！心と身体、両方を満たされたニューハーフ美女は一心不乱に腰を振り続け限界大量射精生中出し！！

実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。

診療所に運ばれてきたニューハーフ美女達が医師やナースに犯される救命医療最前線！！体調不良なニューハーフ美女の熱を測るため何故か下半身丸出しでアナル体温測定！お薬と言われ我慢汁を飲まされ注射という名の勃起チンポで悶絶濃厚アナルファック！男性医師2人ナース2人と狭い診察室の中で織り成す5Pセックス！オマンコの感触とチンポの快楽を同時に味わう過激な連結ファックでニューハーフ美女は堪らず限界本気射精！！

スーパーモデル並のスーパーボディと巨大なペニクリを持つスーパーニューハーフ「白石七海」ちゃん。彼女の痴態の歴史を完全収録。巨大なペニクリから勢い良く発射される射精シーンも多数収録。ファン必見の完全保存版です。