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初撮りの美しいニューハーフだけを集めた初姫シリーズにりん＆はるひの二人がW主演で登場します！！言葉責めだけでペニクリを固く勃起させてオナニー射精するりん＆はるひ！痴熟女・倖田李梨や逞しい男達に囲まれた二人は緊縛やロウソクも入り混じった快楽の異空間に激悶絶！勃起したペニクリを李梨のオマンコに挿入しアナルは男のチンポが激しく犯す男×ニューハーフ×女の強烈な連結ファックで気持ち良すぎて激射精！！

黒髪ストレートのニューハーフ美少女、愛川めいちゃんが初姫シリーズでデビューです！！幼く見える外見と違ってHなコトに積極的！天然Cカップのおっぱいから母乳を絞り出されたり、写真撮影で様々なセクハラを受けたりしながらもめいちゃんのペニクリは元気です！淫乱女優・白鳥るりとのレズセックスでは荒ぶるペニクリをオマンコに挿入！小気味良いピストンで攻めてる筈が気持ち良くなりすぎためいちゃんがオマンコに生中出し！！

ニューハーフ女子校生達のミニスカートからスラリと伸びた黒ストッキング＆美脚！肉食女教師・星優乃が黒スト美脚を駆使してニューハーフ女子校生のペニクリを徹底刺激！フル勃起したペニクリは黒ストの圧迫と星優乃のマンこきに我慢できずガマン汁を先走り！それだけで許してくれる優乃先生ではなくペニクリを自らオマンコへ挿入するとえげつない腰振りで圧倒！気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ女子校生は堪らず本射精！！

ニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯され続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！

デビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！

ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルH体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈W攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量3射精！！

ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱った人気タイトル「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場します！！貿易商社へ面接に行った咲ちゃんは採用の条件として社長の肉奴隷に！関係が深まるにつれ咲ちゃんの隠された本性が剥き出しになって社長の許可も取らずに本射精！！いつしか2人の立場は逆転して行き…潤んだ眼差しで見上げる従順な仕草と社長をぞんざいに扱うSッ気が同居した良質なドラマ仕立てです！！

人気ロリ系ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが過激な企画で知られる「露恥裏」シリーズに登場です！今回はビデオショップの許可を得て店内ファック、と思いきや店員さんに怒られ強制退場！！野外露出の為に訪れた公園では謎のおじさんと遭遇！移動中の車内でもペニクリを露出させられ、深夜の公衆トイレで声を殺しながらファック等とんでもない場所でのとんでもない撮影の数々にとうとうひろみちゃんが泣いてしまうハプニングも！？

女教師と女子生徒、女子校生カップル2組がまるで自分の愛を注ぐかのように激しく交わすベロチュー、淫らに悶えながら重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を知り尽くした繊細な愛撫で気分が昂ぶれば昂ぶるほど互いを見つめ合う時間が増してゆく…レズカップル特有の他者を寄せつけない濃密な絡みと互いのペニクリをアナルマンコに受け入れ悦び震えるニューハーフの姿が融合した新感覚ニューハーフレズ作品！！

ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！