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アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！

どこから見ても美女なのに100％本物のニューハーフ！顔もアソコも完璧で吸い付きと締まりは最高峰！「こんな気持ちいいマンコに、昔はチンポが生えてたなんて信じられない！？」微笑みの国タイで極上のニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！男のツボを知り尽くした丁寧なフェラ、綺麗すぎるマンコ、チンポを誘う美尻。最後は「コップンカー」と感謝を込めて締めくくる至福の体験をお届け。

ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージする彼女。いつしかその手は男性の第3の脚に伸びていた…ハメてハメられて、狂喜乱舞の穴交換にジュリアニーの発情は止まらない。

セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくり、逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！

金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターの「ジーアダーリング」がプロデュースをして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！

アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶○したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。

魅力的なブロンドヘアのニューハーフ、ライッサの体型は立派な女性そのもの。彼女はこの日男娼を家に連れ込み、デカチンポを使わせてもらうべくお金を支払った。そして早速淫乱で濃厚なフェラで巨根にしゃぶりつく。そのしゃぶり方は貪欲で、玉の奥まで難なくディープスロートで咥え込んでいた。ベッドルームに移るとライッサは尻の穴を舐められ歓喜の声を上げる。そして最後は尻の穴で彼の巨根を咥え込み、中出ししてもらうのだった。

極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場です！！マニアックプレイ満載です！！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達をたっぷり御覧下さい！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」の日本初公開・ニューハーフシリーズ第三弾！！今回も世界一美しいニューハーフ達が巨大に勃起したペニクリをシゴキまくって爆射精を大胆披露！！厳選美形10名収録！！ ※日本語字幕、日本語吹き替えはありません

アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミまで見所満載の作品です。