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日本人のチンポがアジアで大暴れ！！ルックスも感度も抜群のアジアンビューティ達が感じまくりでイキまくり！！たとえ言葉が通じなくてもアナルとチンポがあれば問題なし！？これはまさしく、ボディランゲージでの国際交流です！！

形の良いオッパイとくびれたウエストに美味しそうなヒップ、スタイル抜群のレディーボーイ達が戯れる！シックスナインの体勢で互いのチンポを舐め合うと我慢汁が溢れ出す！丁寧に全身愛撫した後はアナルに挿入、駅弁スタイルでズコズコ突くとヒーヒーと声を荒げます。言葉は通じませんがこのコミュニケーションが一番分かり合えるようです！

どう見ても女の子にしか見えないロリ系レディーボーイに、グラビア美女系とスラリと伸びた細い手足が美しいモデル系の3人組。そのレベルの高さに驚かされる事間違いありません。始まると早速カメラに向かって挑発的なセクシーダンシングを見せてくれます。ローアングルからチラチラと覗く2人の股間にサオは無く、なんとマンコが…！その後全員でフェラチオ乱交へ突入、何ともいえない背徳感にドキドキ！

笑顔の素敵な超美形ニューハーフ・DUDAは大股開きで竿をシゴく。そして極生アナルファックでは、そのデカチンをブルンブルン回しながら後ろから突かれまくる。2人目は妖しい雰囲気のKRISTY。自慢の巨大アナルに男のデカチンを向い入れ激しく悶えます。そして3人目のSUSANAは、まさに馬並！この30cmは有ると推測されるデカチンを男のアナルに挿入してしまう！

もしも有名芸能人にデカチンが付いていたら…超美形ニューハーフ達がマリリンに、ディアスに、デレクに、そしてジャネットに扮して激しいファック！彼女達を犯し、そして犯される完全変態妄想。倒錯したエロスに満ち溢れた超オススメ作品です。

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る…騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下しちんぽをシゴきます。男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながら、アブノーマルなプレイが続きます…。

金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！

金髪美女外人ニューハーフ4名がハメてハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイチンポを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと拡がったまま…。男女入り交じった乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶるフリーセクシャリティ！！フリーファック！！

自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形シーメール過激ファックシーンの超過激なアナルファック＆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女の虜！！

マッチョが大好きなニューハーフのアナは、友達に筋肉マンを紹介してもらい3Pファックで楽しむことになった。激しいセックスでアナのペニクリからザーメン発射！！プライベート自慰をセルフポートレート中のポーラの所に、友達が訪ねて来たので火照った体を処理してもらおうとチンポをしゃっぶて誘い…。久しぶりに彼氏の部屋にやってきたシャイアン。バックで思い切り突いてもらったお礼に、彼氏のアナルに太いペニクリを突き立てて犯します！！プール付き豪華ホテルへ遊びにやって来たジョイス達。部屋にいる間はほとんど裸で過ごし、したいときにして眠くなったら寝る優雅なバカンスをエンジョイする…。