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性別を超えた超S級シーメールは神になる…人里離れた山奥で妖しい活動を続けるとある宗教団体。教祖はニューハーフ（しかも超美形！！）で、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。いったい何のためにこんなにも多額のお布施が必要なのか…その秘密は教祖の美形ニューハーフ桜井美穂にあった！！美貌の教祖様、美穂の裏の顔とは果たして…

超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ／乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫／〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん／ピタピタ水着で電マ／水着べとべと射精／〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX／おそろいアナルプラグ／〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め／〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め／おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング／〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他。

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。この作品の内容は…ニューハーフデリヘルを利用する男性の部屋を、定点カメラで覗き見るドキュメントスタイル。玄関での挨拶からシステム説明まで、リアル感たっぷりに収録しています。その後はシャワールームで脱がせ合い、身体を洗い合いながらキスやフェラへと自然に発展。お風呂から上がると猫耳姿の小鳥遊さんに男性が愛撫。攻守を変えながらフェラ、69、挿入とプレイが本格化していきます。クライマックスではたっぷり精子が出ました。最後は再びシャワーで余韻を共有。初めての緊張と甘美な快感が交錯する、臨場感あふれる一作です。

【このニューハーフ動画の見どころは】 大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になってい...

性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！

【このニューハーフ動画の見どころは】 フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチ●ポをお口とケツマ●コで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪ ※FANZAからのニューハーフおすすめ作品ですよ！ 【...

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。この作品の内容は…初めてニューハーフデリヘルを利用する男性の部屋を、定点カメラで覗き見るドキュメントスタイル。玄関での挨拶からシステム説明まで、リアル感たっぷりに収録しています。その後はシャワールームで脱がせ合い、身体を洗い合いながらキスやフェラへと自然に発展。お風呂から上がるとマイクロビキニ姿の木本さんが男性に優しく教えながら愛撫、フェラ、69、挿入とプレイが本格化していきます。クライマックスではゴム中発射。たっぷり精子が出ました。最後は再びシャワーで余韻を共有。初めての緊張と甘美な快感が交錯する、臨場感あふれる一作です。

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんの趣味はエッチなことを妄想しながらオナニーすること…。そんなまいちゃんの妄想を映像化しました！【人妻】エアコン修理にやって来た作業員の筋肉質な身体を見て欲情してしまった人妻まい。夫とはご無沙汰で、我慢できずにオナニーしていたところを作業員に見つかっちゃった！「ダメ…！私には夫がいるの…！」でも作業員の筋肉質な身体と夫よりも立派なチンポを見て我慢できなくなったまいは…。【制服放課後エッチ】みんなには内緒で先生と付き合っているまいちゃん。体育倉庫で待ち合わせ♪久しぶりの放課後デートにテンション上がったまいちゃん、我慢できずに体育倉庫で始めちゃう！誰もいなくなった教室で大声で喘いで白目剥いてメスイキしまくっちゃった！【ドスケベナース】退院祝いと称して患者さんとエッチするのが趣味のドスケベナースまい。今日は入浴介助のときから目を付けていた患者さんの退院日。「退院祝いのサービスですよ」戸惑う患者さんのチンポをフェラして勝手に跨るまいちゃん。気持ちよくてナカイキもして満足して「じゃあ次の患者さんの部屋に行かないと…」と出て行こうとするまいちゃん。「こんな中途半端で満足できるか！」逆上した患者さんに襲われちゃう！？「毎日こんなコトを妄想しながらオナニーしています…（照）」エッチなことばかり妄想しているまいちゃんの頭の中覗いちゃいました！

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。

【このニューハーフ動画の見どころは】 ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む...