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お父さんのチンポも、お母さんのマンコも好き！挿入れる気持ちも、挿入れられる気持ちも分かる！どっちも気持ちイイ！どっから見ても女の子に見える！？竿付き男の娘と欲張りSEX3連発！アナルも中出しもあるよ！

スタッフがAVに出て欲しいと何度も懇願して1作限定での最初で最後のAVに出演をしてくれる事になった橘愛理ちゃん！クールで美しい系の愛理ちゃんだが年齢はまだ若干20歳と驚きである。けれどカメラの前での時折見せるあどけない表情は抱きしめたくなるほど愛おしい。カメラの前で恥じらいながらも感じ悶えイキまくる彼女を是非ご堪能あれ。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。

ナデシコ美人の【えり】ちゃんデビュー！！所作も立ち振る舞いもとてもきれいで奥ゆかしい男の娘。なのにエッチが大好きでイッてもイッても勃ちっぱなし。もっともっとエッチしたいし、自分がこんなにエッチだなんて知らなかったです。。。うれしはずかしデビュー作をご覧ください。

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。

あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチンポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チンポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

掘られるのが大好きなM男に集まってもらい掘るのが大好きな【しあ】ちゃんに虐めてもらいました。メス声上げて失神寸前、太ももプルプルになるまでガン掘りされる男たちを見て楽しくて笑いが止まらない！！【しあ】ちゃんの高速ピストンは必見です。

普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておちんぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。

前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく、スタッフも興奮。早速、オヤジたちがカラダをいじり回し、綺麗な肛門を開発する。最後は麗しいぐらいの男優とのファック。とにかく綺麗です！