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初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。

温泉旅館の女将とその娘が実はニューハーフだった！アブノーマルで卑猥な接客でお客様をおもてなしする2人。男性客2人と女将と娘の肉棒4本大乱交はあまりにエロく、癖になりそう！？

【このニューハーフ動画の見どころは】 ニューハーフ新宿ランキング1位「春風まゆみ」は精子が大好き。男の人の精子を口で感じ、味わい、喜びを浴びたい。そんな彼女に、密着する。ペニスを貪り、舐め上げる彼女の変態性に僕らの勃起は収まりませんでした...

ニューハーフへと華麗なる変身を遂げた松嶺こはく。その美しさはますます輝きを増し、誰魅了される存在へ。女性の魅力を超越し、優雅さと色気を兼ね備えた究極のイイ女がここに誕生。スペルマを大量にゴックンし欲望のままに乱れ極上の快楽に溺れる様は必見です。

【このニューハーフ動画の見どころは】 馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも...

ニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん！固～いクリチ●ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場！！おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です！

ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。

人気のデカマラ＆デカ金玉ニューハーフ綾咲さやかが様々なシチュエーションで繰り広げる極上セックス！！ナース姿のさやかチャンが患者のアナルもチンポも好き放題いじりまくるHな診察室！就寝中に兄から性的いたずらをされ気持ち良くなってしまったさやかチャンが秘密の禁断性交！家事代行のために訪れた先で裸エプロン姿で絡み合うラブラブSEX！自慢のデカマラを勃起させ快楽の限界を迎えたさやかチャンは爆裂大量4射精！！

互いに170cmを超える‘長身’美人女優「葉山さゆり」と美形NH「おりん」が初めての異種SEX体験！なごやかに始まった初対面トークからすでに興味津々の2人は、互いの美貌に釘づけで自然と引き寄せ合い、相性の良さは一目瞭然！この日が初対面となる2人は、さながら‘女神と聖母’を思わせる柔和なオーラに包まれている…。遠慮がちな「おりん」に対して最初からウェルカム状態な「葉山」は、ワクワクしながら相手の服のボタンを外しエレガントな下着姿の「おりん」に感動！どこから見ても女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がるパンティに新鮮な驚きを隠せないのだった。一方で「葉山」のGカップある巨乳に触れたNH「おりん」は、ビンビンに勃起させたオチ○ポを手コキされて潮吹き絶頂！無防備にヨガりまくる「おりん」に刺激を受けた「葉山」は、顔騎クンニされて乱れまくると正常位で初合体！幸せそうにデカチンを受け入れた「葉山」だったが、デカチンで突かれる内に性欲をさらけ出して騎乗位からの杭打ちピストン！互いの快楽をぶつけ合う内に、熱いザーメンが中出しされたのだった！！配信限定版のみ、白水力と一緒にお出かけした特別映像を収録。初のNHとの共演を果たした葉山さん。白水力に食事に誘われついていくと、本来の目的地はNHショーが売り物のクラブ。初めて目にするニューハーフの華麗なショーに目を輝かせる葉山さんをご覧ください。