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国内外を問わず超美形なニューハーフ美女達を集めた至極のニューハーフSEX作品！！モデル並の美しいルックスと迫力あるデカペニクリ！男も女もその倒錯的な肉体に魅了され繰り広げる濃厚ファック！濡れたオマンコはニューハーフ美女の勃起ペニクリに貫かれ、猥褻なケツマンコは逞しい肉棒に激しく犯される！性感帯を強烈に刺激され淫らに感じまくるニューハーフ美女達は気持ち良さの限界を超えて大量射精する！！

デカペニクリニューハーフの彩瀬まいが極エロ美女達と繰り広げるNHレズ作品！！美女達のエロい肉体と卑猥な淫語責めに感じまくるまいチャン！自慢のデカペニクリは反則級の強烈ヘビ舌フェラで快感フル勃起！エロ美女達がそのペニクリを見逃す筈もなく自らまいチャンの上に跨り本能のまま腰を振る肉食オマ○コファック！美女達の柔らかな膣肉に刺激され絶頂に達してしまったまいチャンは計13人延べ16シーン以上で大量爆射精！

女子校生やOL姿のニューハーフ美女たちが公衆トイレ内で男達に犯されるニューハーフ痴漢作品！！トイレの個室での自慰行為を上司に見つかり強制オナニー＆ペニクリ刺激！長身痴女ニューハーフがトイレ内ですれ違ったM男を力ずくで犯し悶絶大量潮吹き！室内での無遠慮な携帯使用にブチギレた男がアナルファックでニューハーフ美女におしおき！逃げ場のない公衆トイレ内でイカされたニューハーフ美女はたまらず絶頂大量射精！！

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌○され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調○・排泄披露…性交ペットとしての調○を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。【収録プレイ】ピタコス調○／黒革ボンデージ拘束／3Pアナル性交／愛人調○／SMホテルコスプレ露出／磔鞭打ち／大量小便晒し／ギロチン拘束肛○／痰壷キス／露天風呂入浴アナルSEX／完全女体化／処女献上ドキュメント…他多数。

可愛さ限界突破の男の娘「一二三ゆぅり」ちゃん！こんな顔して、プロの男優顔負けの立派な固いクリチンポをブランブランさせながらキツキツのケツマンコをガン掘りされてメスイキしまくってるんです！！！

ニューハーフ女子校生たちの卑猥な身体をスクール水着越しにたっぷり堪能できるニューハーフフェチ作品！！飢えた痴女講師たちがニューハーフ娘へ水泳指導という名のセクハラ攻め！スク水の上から乳首や股間を刺激されニューハーフ娘のペニクリはフル勃起！電マ、ローション、フェラ、手コキを駆使したペニクリ責めでニューハーフ娘は激しく悶絶！痴女講師の強烈騎乗位SEXで絶頂に達したニューハーフ娘は限界絶頂射精！！

可愛らしいニューハーフ女子校生達が逃げ場のない電車の中で卑劣な男女に襲われるニューハーフ痴漢電車！！口ではやめてと言うものの股間のペニクリは正直に勃起！丸出しにされた乳房を弄ばれペニクリは激しくシゴかれ極上アナルには肉棒を挿入の快感悶絶！同時に痴女のオマンコがペニクリを刺激する濃厚連結ファック！男女カップルと絡み合う4P乱交では絶頂を迎えたニューハーフ女子校生が我慢の限界を超え豪快W大量射精！

1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチンポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿とそそる喘ぎ顔も素敵です。最近のニューハーフ、レベル高いですね。ルックスだけじゃ無く、仕草振る舞いもキュートです。

生足ブルマ姿のニューハーフ女子校生達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きブルマの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！ブルマをずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！

学生時代好きな女子のロッカーを漁ってしまいついつい彼女のスカートを穿いてオナニーしてしまった僕！女の子の匂いに包まれ快感に酔いしれていたその時…その女子に見つかった！「やばい！どうしよう！」と慌てふためいた僕だったが、なんと彼女の様子は意外にも…。僕の事を拒む事も無くそれどころか「可愛いよ♪」と僕のスカートの中に手を差し入れてきた！…太腿に感じるスカートの感触と女子の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン♪アン♪」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われレズの悦びに包まれていたのでした。あれから7年…入社した職場で彼女と偶然再会！社会人になってもあの頃目覚めてしまった性癖は彼女も僕も変わる事はなく、「あの頃みたいに社内で楽しもう！」と彼女にリードされるまま痴女られる僕。それからも、OLになった僕と彼女は会社帰りに屋外デートをする様に。一緒にパフェを食べに行ったり電車の中で痴●プレイを楽しんだり、そしてデートの最後はOLスーツ姿でホテルで愛し合う！会社帰りに愛し合う僕と彼女は果たして「禁断の愛」なんでしょうか？