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私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

女の子の恰好でエッチ…。女の子になってSEXするのってこんなに気持ちいいんだ…。恥ずかしいけどデカチンがびんびんになっちゃう。ザーメン溜まってるから金玉もパンパン。乳首を触られただけでもうこんなに大きくなっちゃったよ…。ボクのアナルマンコにぶち込んでほしい。アナルとチンポが密着してすごい快感…！！おチンチンはどんどん硬くなって真上を向いちゃってる。イキ顔を見られて恥ずかしい…。ボクもいっぱい濃い～ザーメンぶちまけるね。

令和の最強ニューハーフ「渚ゆな」ちゃんがコスプレぶっかけ6P大乱交ペニクリブラザーズ！NHコスプレイヤーとしてSNSで活動しているYUNAちゃんはファン限定で定期的に撮影会という名目の怪しげなオフ会を開催している。ニューハーフ好きのカメコたちの頭の中はペニクリのことばかり。ノーマルAFに飽きたYUNAは6P大乱交を開催することに…。終わらないアナルファックとぶっかけの連続に興奮MAX！＃ちんP

グロクエ初の専属となった、み～なちゃんの第二作目！まずは、普段オナニーはしないと言うみ～なちゃんが本気のオナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするために、み～なちゃんが痴女になって攻めまくる！3Pで3本のペニスを擦りあい、女子校生姿のみ～なちゃんが変態教師を相手に挑発FUCK！ニューハーフだからこそ出来る極上テクのフェラ！より大胆で過激になったみ～なちゃんが痴欲で攻めまくる！

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？グロクエがAV初出演のギャル系ニューハーフのりんちゃん！憧れの男優とのご対面ではかなり緊張しちゃってます。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチンポをお口とケツマンコで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪

グローリークエストからまたまた期待のニューハーフがデビュー！しかも専属契約までしちゃいました！業界初です！流星のごとく現れた彼女の名は夢野みーな。シーメール界ではトップクラスのスーパー美人は、玉付き・サオ付き、そしてノンケ顔負けの巨根！本作ではシーメール初体験の男優と濃厚ファックやセーラー服で大量ぶっかけ！あまりの可愛さに、彼女にチンポが付いている事なんてこの際関係ありません！女も羨む美貌の持ち主・夢野みーなの魅力に世界の男達は打ちのめされる事間違い無し！

完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチンポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチンポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！

女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に○○○を仕込み、ななこを襲う！！しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが！！課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と○迫。ななこは全て課長のいいなりSEX！！その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る！！その方法とは？

あの月野姫が、女優だけでは飽き足らず（？）監督業にも進出しちゃいました！第一弾のこの作品では、姫ちゃんのお友達の、麗華ちゃんとあ～やちゃんをフィーチャー！この2人によるレズプレイ、本物の女の子とのレズプレイ。そしてスチールのカメラマンやAD君まで2人の魅力にハマってしまい…。姫ちゃんも合流して大騒ぎです！