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SM倶楽部で女王様をしている「こはく」。ある時、倶楽部でM男として調○している男に、専属にならないかと話を持ち掛けられる。プレイが終わっているにも関わらず、M男に対するような物言いで男の申し出を断る、こはく。すると、それに腹を立てた男は倶楽部に仲間を呼び、こはく女王様を押さえつけて、○を嗅がせて眠らせるのであった。目を覚ましたこはくは両手を拘束されており、その状況に怒りをあらわにするも時すでに遅し、余裕の表情の男達の快楽責めを受ける羽目に！！序盤は女王様らしく強い口調で、抵抗するものの、実は人一倍敏感なこはく女王様の身体は、言葉とは裏腹に激しく反応してしまい、クリチンポはあっと言う間にギンギンに！！我慢しきれず男達の責めを受け入れてしまうと、そこからは、身体を仰け反らせ、痙攣させながら、絶叫と共に何度もイキまくり、自分から「イカせて下さい！！」と懇願するまでに…・。

でかペニクリの華咲風優花＆彩瀬まいコンビがレギンス姿でイキまくるニューハーフフェチ作品！！ピチピチなレギンスを穿いて魅惑的なダンス！直穿きの摩擦とコーチの卑猥な手つきに刺激された風優花のペニクリはレギンスの上からでも丸分かりのフル勃起！お尻を大胆に突き出したまいのアナルにコーチの逞しい肉棒が挿入される！ニューハーフ同士の濃密なレズ絡み！AFと手コキの激しい同時攻めで絶頂した二人は激烈大量射精！！

彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。

かわいい系からキレイ系、個性豊かなニューハーフ＆男の娘のリアルで卑猥なドキュメンタリー・オナニー映像をお届け！一見するとキレイなお姉さんの見た目に反する‘デカチン’しごいてディルド突っこみアナル絶頂＆母乳まで出してしまう「おりん」ちゃんや、この日の為にオナ禁してドピュドピュ大量射精を見せてくれた「ゆいか」ちゃん、Mだから何でも受け入れるという「ニコ」ちゃんの電マでビクビク暴発射精絶頂、すらりとした美脚を大きく開いてザーメン飛ばした「まりさ」ちゃん、カメラが回るとすでにビンビンのクリチンポがパンティからはみ出して玉まで揉みしだくエッチな「しあ」ちゃん等…。「いおり＆おりん」のWオナニーでは、フル勃起したズルムケ充血チンポを兜合せしてヨガリあえいだ見応え充分な激推し映像集！初撮り＆撮り下ろし映像を多数含んだ大変お得な本作は見逃し厳禁！！

【このニューハーフ動画の見どころは】 約一年ぶりの撮影で、ニューハーフになって初AVとなる「一ノ瀬ラム」が逆アナル解禁作品に登場。ギャルNHの最高峰の彼女が男をメスイキさせる。さらに、おちんちんを舐められたいし、舐めたい。そんな男の願望を叶え...

チンポもマンコも大好き！射精する気持ち良さと射精される気持ち良さのどっちも分かるハイブリッドな男の娘は一度で二度美味しい！キュートな男の娘の竿穴欲張りSEX3連発！ナンパに近親SEX、アナルも中出しもあるよ！

父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する寸前で帰宅したのは、誕生日を迎えるケンちゃんだ…。そう、お姉ちゃんは‘オチ○ポ’が生えた美人ニューハーフ！お姉ちゃんとSEXする約束をしていたケンちゃんが、姉にフェラしてもらって羨ましくて仕方がないダイ君。我慢できずにダイ君が割り込んで、かわりばんこにフェラしてもらった弟2人は、お姉ちゃんのチ○ポを取り合い競うようにフェラするのだった。起き抜けにモーニングオナニーするお姉ちゃんを見つけたケン君。オナニーする位なら…とケン君が姉のチ○ポをしゃぶり始めると「お姉ちゃんの中おいで…」と挿入懇願！背面座位で根元までがっつり挿入したら、トランス状態で腰ふる姉はビンビンチ○ポをぶん回してイキ狂った！正常位では奥までガンガン突かれまくり‘オホ声’連発してアナルにたっぷりと中出し。そして、シャワーを浴びる姉に欲求不満のダイ君が襲い掛かった！なかなか構ってもらえないダイ君は、少々手荒にフェラさせると姉のノド奥まで亀頭を突っ込み口内発射！部屋に姉を連れ出してバックからアナルを●すと、姉の充血したアナルはポッカリと口を開いている。だらしなくベロを出して中出し絶頂した姉に、ダイ君の支配欲はやっと満たされるのだった…。それでも一つ屋根の下、たった一人の姉を取り合いつづける弟達。これに手を焼いた姉はおちんちんの勃起角度で2人が勝負する提案をするも、仲のいい三兄弟で乱交する事で今回は落ち着いたようだ（笑。いやらしく透けたセクシーランジェリー姿の姉が、弟達に乳首とチ○ポをいじられている。羽交い絞めされてよがりまくる姉に欲情してきた弟2人は、ギンギンチ○ポでとっかえひっかえ挿入合体してイカせまくった！チ○ポで突かれながらセルフ手コキでみずからも発射した姉は、ザーメンまみれで理性崩壊したのだった！！

超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！

チンポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！可愛い女の子から声を掛けられたら同性と言っても何だかときめいてしまいます。でもその女の子にチンポが付いていたら？想定外の出来事に驚きつつも興味津々！女の子との初めてのセックスで筆おろし！外見に騙されて付いて行った結果…今までの人生観が変わりました！

【このニューハーフ動画の見どころは】 「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちん...