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物心がついた時から気持ちは女の子だったゆかちゃんはどこから見ても、顔も女の子です。女の子とはキスくらいはした事があっても性の対象としては見れないそうです。ゆかちゃんもマンコ相手に一所懸命に責めたりしましたが結果は…。

ぱっと見大人しそうなタマキ、そんな彼女には誰にも言えない秘密が…。悪徳教師達にその秘密がバレてしまい、弱みを握られたタマキは奴らの言われるがままに。教室で時には保健室で、○めを受けるタマキだが、身体を快感に仰け反らせながら、口からもクリ○ンポからもヨダレを垂らしながら、イキまくる！！

夢の競演作品！清楚系男の娘西野めぐちゃんとふわふわ癒し系女優一条みおちゃんの夢の共演レズセックス！みおちゃんが優しくめぐちゃんをリードしてあげて新たなエロを開拓！只のセックスでは満足できなくなった2人が性に赴くままにちんこをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくり！！こんな2人見たことない！！

【このニューハーフ動画の見どころは】 オリーブ少女みたいに自然体で笑顔がキュートな男の娘【かおる】ちゃんデビュー。うるんだ瞳に人懐っこい笑顔、性格もとてもいい子ちゃんな彼。見た目とびきり可愛い彼女の一人称が【ぼく】なだけで、男優さん大興奮...

特選ニューハーフ達が、男達のアナルにガンガンチンポを挿入してしまう逆アナルファック！美形シーメールの4P大乱交を始め、ボンテージ衣装を身にまとった水朝美樹ちゃんが痴女的責めで男のアナルに肉棒を挿入したりと、刺激的な逆アナルシーンの数々！7人の美女！？達のチンポの乱舞に、男達はやられっ放しの大昇天でかた無しです。

長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです…！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チンポとアナルを捧げた僕。そんな僕に初めての彼女ができたら、ヤキモチを焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められるようになって大忙し！恥ずかしい格好でアナル舐めや授乳手コキ、脚コキまでしてくるのは長女の結衣お姉ちゃん。エッチなおもちゃが大好きでこの日は顔面射精までされちゃった！次女のおりんお姉ちゃんは、母乳が出るほど愛情深くていつも僕を甘やかす。そんなお姉ちゃんにお礼がしたくてアナルとチンポで合体したら、潮吹きしながらギュウギュウ締め付けて来るもんだから、ついつい中に出しちゃった！双子の妹しあが浮かない顔してやって来た。僕に彼女ができたのが寂しくて、今日は独り占めしたいと言う。パイパンチンポをねっとりフェラしてあげたら機嫌を直してニコニコ顔。アナルもたくさん舐めて僕のチンポを挿入したら、クリチンポをフル勃起させてあえぎまくるカワイイ妹！3人のNHお姉ちゃん達に囲まれて、僕の一日は大忙しなんです！！

【このニューハーフ動画の見どころは】 最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度...

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった…。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう！大きくなったチンコをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった！淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チンポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる！パイパン同士のチンコとマンコで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ！！配信限定版のみ、撮影現場の裏側を収録したスペシャルメイキングを収録。NHの相手をするのが実は初めてという弥生みづきちゃん。愛があれば大丈夫と撮影に臨みました。メイキングカメラを自分で持って撮影したり、カメラの前で即興ダンスをしたり、監督の目を盗んでサービスショットを見せてくれたり、と明るくエッチな現場の雰囲気をお楽しみください。

艶女の魅力満載のかのんさんは、実は性転換手術済み！！正真正銘、心も体も立派な女性です。お相手のみおさんも、スレンダーなボディと美しい顔を持つ超A級のシーメール。みおさんのちんぽをハイヒールで挟んだりパンティを食い込ませたりと少しSっぽく責め、最後はかのんさんのマンコに突っ込みます！！

夫婦ともども女装美○年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。