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男女の性感帯を知り尽くした超美形ニューハーフの片瀬絵梨さん。生まれたときから男の子が好きで、初体験も男だったとか。野外や車内で人に見られてもおかまいなしに、オッパイ露出＆フェラチオの変態プレイを披露！ベッドではシックスナインやアナルファックで乱れまくる彼女、最後はお互いの口にザーメン発射！

可愛い顔したドSニューハーフ月野姫ちゃんが、変態M男に容赦なくロウソクを垂らし、ムチを打ち付け虐め調教！そして男優とのガチンコアナルファックで感じまくる彼女のアナルは破裂寸前！さらに姫ちゃんのイチモツを男のアナルに挿入し逆アナルファック…サディスティックな調教にM男悶絶！

5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！

形の良いオッパイとくびれたウエストに美味しそうなヒップ、スタイル抜群のレディーボーイ達が戯れる！シックスナインの体勢で互いのチンポを舐め合うと我慢汁が溢れ出す！丁寧に全身愛撫した後はアナルに挿入、駅弁スタイルでズコズコ突くとヒーヒーと声を荒げます。言葉は通じませんがこのコミュニケーションが一番分かり合えるようです！

私立アルファ学園に通うギャル系シーメールみゆきちゃん。バレー部に所属しているみゆきちゃんは合宿に参加、顧問のチョコボール向井先生とコーチとともに筋トレ、柔軟、アナルの鍛錬。頑張る彼女を気遣うようにミーティング時にはフェラチオの特別レッスンをしてくれるチョコ先生！ローションまで使った熱血指導をしてくれます。合宿の仕上げは先生たちとの3P…今までの練習の成果を存分に発揮します！

しっとり艶やかな大人の魅力と色気を醸し出す菊川愛香さんが、レズ＆3Pで悶える。時折覗かせる子供っぽい笑顔がキュートな彼女、ベッドの上ではスケベな表情で貪欲に快楽を求めます。レズ＆ニューハーフ3Pで、互いの感じる性感帯を刺激し合いイキまくりです。出演者は全員女性かニューハーフで、男性出演者一切ナシ！！もえさん、舞さん達との美形ニューハーフが3人揃っての3P大乱交を繰り広げる豪華バージョンで、AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様愛香の魅力を余すことなくご堪能下さい。

エッチなナースりおちゃんと、淫乱巨乳シーメールさやか先生が患者さんと繰り広げる治療ファック！2人の淫乱ドスケベニューハーフが、傷だらけの患者さんのために欲求不満を解消します。3P、逆アナルファック、痴女的セクハラファックと超濃厚淫乱治療の数々を披露します。

サオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。マンコもオチンチンも大好きなんです。不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になったり、コスプレ女子校生ルックスでアナルに入れられたりと大忙し！

S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんが女の子同士の濃厚レズで乱れる！男優一切ナシで痴女的お姉さん達とイヤらしく淫靡に絡みます。本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすいペニスからガマン汁の糸を引いています…

美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。驚愕の手術映像に術前ファック、更に女の子として生まれ変わった術後ファックまでとことん追いかけました。心も体も完全女性となった奈々ちゃんの美しい姿を御覧下さい！