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日本人のチンポがアジアで大暴れ！！ルックスも感度も抜群のアジアンビューティ達が感じまくりでイキまくり！！たとえ言葉が通じなくてもアナルとチンポがあれば問題なし！？これはまさしく、ボディランゲージでの国際交流です！！

大人気ニューハーフ月野姫ちゃんが、シースルーランジェリーや競泳用水着を着て超極上敏感アナルで絶頂ファック！！アイドルフェイス姫ちゃんの超絶フェラチオテクニック等たっぷり収録。一度見たらニューハーフにハマってしまうこと間違いなし！！

性別を超えた超S級シーメールは神になる…人里離れた山奥で妖しい活動を続けるとある宗教団体。教祖はニューハーフ（しかも超美形！！）で、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。いったい何のためにこんなにも多額のお布施が必要なのか…その秘密は教祖の美形ニューハーフ桜井美穂にあった！！美貌の教祖様、美穂の裏の顔とは果たして…

性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。

超A級美少女ニューハーフYUKAちゃんのAV初出演作品！「AV制作メーカー訪問＆体験労働」ではDVDの梱包などを体験するのですが、何故か全裸でチンポをフェラされながらの作業に大興奮！「チョコボール向井とラブラブファック」では、チョコ氏のフェラチオでビンビンになったチンポをブルンブルンさせながら、アナルファックで心も身体も絶頂へまっしぐら！！その他内容満載でお届けする超お薦め作品です。

男女の性感帯を知り尽くした超美形ニューハーフの片瀬絵梨さん。生まれたときから男の子が好きで、初体験も男だったとか。野外や車内で人に見られてもおかまいなしに、オッパイ露出＆フェラチオの変態プレイを披露！ベッドではシックスナインやアナルファックで乱れまくる彼女、最後はお互いの口にザーメン発射！

可愛い顔したドSニューハーフ月野姫ちゃんが、変態M男に容赦なくロウソクを垂らし、ムチを打ち付け虐め調教！そして男優とのガチンコアナルファックで感じまくる彼女のアナルは破裂寸前！さらに姫ちゃんのイチモツを男のアナルに挿入し逆アナルファック…サディスティックな調教にM男悶絶！

5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！

形の良いオッパイとくびれたウエストに美味しそうなヒップ、スタイル抜群のレディーボーイ達が戯れる！シックスナインの体勢で互いのチンポを舐め合うと我慢汁が溢れ出す！丁寧に全身愛撫した後はアナルに挿入、駅弁スタイルでズコズコ突くとヒーヒーと声を荒げます。言葉は通じませんがこのコミュニケーションが一番分かり合えるようです！