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ザーメン大好きりりちゃんが今度はぶっかけられちゃう♪飲むのも好きだけれどぶっかけられるのも興奮しちゃう。ザーメンまみれになって興奮しているりりちゃんをご覧ください。

新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場！フェラチオが得意なお2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決！「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ／アリ』って何ですか！？」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます！真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録！最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさんの3時間！

見た目は、おっとりしていて、恥ずかしがり屋の「りっちゃん」緊張しているのか、表情がまだまだかたい感じ、ところがスタッフが用意した怪しい飲み物を飲んだとたん、身体をピクピクと反応させながら、一気にエロモード突入！！元々感じやすいタイプだったと思われるところに、怪しいドリンク効果で大変な事に！！後半のエステでは、オイルマッサージにのたうち回って感じちゃいました！！オチンコとケツ○ンコの両方でイキまくり、きっと翌日は筋肉痛だったと思います（笑）

15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊○尻叩きドM調○！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル○でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第4作！飲み会で○い潰れてしまって後輩OLの家で介抱してもらい目を覚ますと下着姿の後輩が横に寝ていた…。寝ぼけながらも思わず股間を見たら…！！！！ち、ちんぽだと！？女子だと思っていた後輩OLは男の娘だった！！反り立つ勃起ペニクリの誘惑に理性が吹き飛び、夜から朝まで最高に気持ちいいイチャラブアナルSEXしてしまった。

久々の彼とのデートにルンルンのちびとり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。ちびとりちゃんとデートをしている気分でご覧いただける作品になっていますので、是非ご覧ください。

【抱きしめ合い、本気になって愛しあう】ビジュアル最強妖艶痴女NH「愛瀬めい」＆清楚おっとり系ガン掘り小悪魔痴女NH「西野めぐ」夢のレズビアン共演！「濃厚ベロキス×濃密唾液」がダラダラと混じり合いながら全身も舐めまくって溺れ合い、「肉棒18cm×17cm」がチンポ汁を絡めて淫乱レズセックス！連続メスイキで必ずドライオーガズムへ導く狂気の沙汰ほどアブノーマルなニューハーフレズビアン作品！＃ちんP

若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。この作品の内容は、初めてニューハーフデリヘルを利用する男性の部屋を、定点カメラで覗き見るドキュメントスタイル。玄関での挨拶からシステム説明まで、リアル感たっぷりに収録しています。その後はシャワールームで脱がせ合い、身体を洗い合いながらキスやフェラへと自然に発展。お風呂から上がるとマイクロビキニ姿の春澤さんが男性に優しく教えながら愛撫、フェラ、69、挿入とプレイが本格化していきます。クライマックスではゴム中発射。たっぷり精子が出ました。最後は再びシャワーで余韻を共有。初めての緊張と甘美な快感が交錯する、臨場感あふれる作品です。

プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！